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首批“央地合作模式”增信試點(diǎn)項(xiàng)目！碧桂園發(fā)行10億公司債

2022-12-12 18:03:31 來(lái)源：南方都市報(bào)

(資料圖片僅供參考)

首批“央地合作模式”民營(yíng)房企融資支持試點(diǎn)項(xiàng)目順利落地！12月9日晚間，碧桂園地產(chǎn)在深交所成功簿記發(fā)行2022年第二期公司債券。

該期債券發(fā)行規(guī)模合計(jì)10億元，分為兩個(gè)品種。其中品種一“22碧地02”規(guī)模為8億元，由中國(guó)證券金融股份有限公司、承銷(xiāo)商中信建投證券股份有限公司聯(lián)合創(chuàng)設(shè)全額信用保護(hù)憑證，發(fā)行票面利率4.88%；品種二“22碧地03”規(guī)模為2億元，由廣東中盈盛達(dá)融資擔(dān)保投資股份有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，發(fā)行票面利率4.0%。本次發(fā)行采用信用保護(hù)憑證方式，信用保護(hù)比例由20%提升至100%，同時(shí)增加了地方擔(dān)保公司為債券提供全額擔(dān)保的增信新模式。

據(jù)此前公告，碧桂園地產(chǎn)已于2021年2月10日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可注冊(cè)向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者分期公開(kāi)發(fā)行總面值不超過(guò)人民幣139億元的公司債。在信用保護(hù)合約的支持下，碧桂園地產(chǎn)已于今年5月成功發(fā)行第一期公司債券“22碧地01”，票面利率4.5%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本次民營(yíng)房企“央地合作”增信新模式的成功落地，是完善民營(yíng)企業(yè)債券融資支持機(jī)制、切實(shí)解決民企融資難問(wèn)題的又一次有益嘗試，市場(chǎng)對(duì)此反應(yīng)積極，可形成良好示范效應(yīng)。

自今年10月以來(lái)，行業(yè)政策利好不斷，金融16條舉措落地加速助力房地產(chǎn)恢復(fù)平穩(wěn)發(fā)展，信貸、債券、股權(quán)“三箭”齊發(fā)支持房企融資。初步統(tǒng)計(jì)，自11月24日以來(lái)，碧桂園已經(jīng)與工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行等十家銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共獲得逾3000億元意向性綜合授信支持。

作為示范民營(yíng)龍頭房企，碧桂園是目前行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的能夠進(jìn)行全品種融資的民營(yíng)房企。今年9月，公司已成功發(fā)行15億元中期票據(jù)，認(rèn)購(gòu)達(dá)2.86倍。另?yè)?jù)悉，公司申請(qǐng)儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行也在進(jìn)行中，并有一期20億元供應(yīng)鏈金融ABS已獲深交所受理。

南都·灣財(cái)社記者王艷玲

標(biāo)簽：碧桂園地產(chǎn)