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重大合同成股價“催化劑” 四季度以來近70家公司收獲大訂單-觀點

2025-11-18 06:15:12 來源：證券時報

當上市公司經(jīng)營有“大動作”，如簽訂重大合同，或與知名企業(yè)開展戰(zhàn)略合作等，市場會將其視為經(jīng)營發(fā)展的利好消息，股價也會有所反應。

(資料圖片僅供參考)

近70家公司收獲大訂單

證券時報·數(shù)據(jù)寶根據(jù)公告統(tǒng)計，四季度以來（10月份以來），A股上市公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，或簽訂重大合同（含經(jīng)營合同）的數(shù)量接近70家。

從行業(yè)分布來看，這些公司廣泛分布于18個行業(yè)，機械設備、電力設備、建筑裝飾、汽車行業(yè)的公司數(shù)量居前，其中機械設備、電力設備行業(yè)均有10余家。

具體來看，機械設備行業(yè)的宏英智能（001266）發(fā)布公告，全資子公司宏英新能源與中海海洋建設工程發(fā)展有限公司、內蒙古銀河電力安裝工程有限公司組成聯(lián)合體，與民樂縣卓航新能源開發(fā)有限公司簽署了《民樂縣二期350MW/700MWh獨立儲能電站項目工程PC總承包合同》，合同總價款為6.16億元，合同內容涵蓋儲能系統(tǒng)、儲能升壓站等。

蘭石重裝（603169）公告與中國核電（601985）工程有限公司簽訂《合同協(xié)議書》，合同暫定金額為5.81億元（含稅），主要是為中核工程核能項目提供主工藝設備，項目建設周期約為1年。

博邁科（603727）及全資子公司天津博邁科分別與OFS、ABB、VWS簽署了海上浮式生產儲卸油船（FPSO）項目合同，此艘FPSO建造完成后將部署在圭亞那油田，合同金額約為1.9億美元至2.4億美元。

大訂單刺激股價上漲

從市場表現(xiàn)來看，上述公司在發(fā)布公告后，股價整體表現(xiàn)明顯優(yōu)于市場。

以發(fā)布公告后的首個交易日來看，上述近70家公司股價當日平均漲幅為1.45%，同期滬深300指數(shù)平均跌幅為0.09%；公告發(fā)布至最新收盤日，上述公司股價平均漲幅超過6%，同期滬深300指數(shù)平均下跌0.95%。

有6家公司在發(fā)布公告當日漲幅不低于10%，多家公司股價漲停，包括海博思創(chuàng)、霍普股份（301024）、兆新股份（002256）、吉大正元（003029）等。

海博思創(chuàng)11月13日發(fā)布公告，其與寧德時代（300750）簽訂2026年至2028年不低于200GWh的合作協(xié)議。國泰海通證券認為，大額采購合作協(xié)議彰顯海博思創(chuàng)對未來儲能高增的信心。

吉大正元于2025年10月中旬發(fā)布公告，與景嘉微（300474）簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，未來將整合優(yōu)勢資源，通過品牌、產品、技術等全方位的緊密合作，為政企用戶提供安全、可靠的產品及解決方案。

自發(fā)布公告以來，海科新源（301292）、*ST松發(fā)（603268）、盛新鋰能（002240）、博苑股份（301617）等11只個股累計漲幅均超過10%。

海科新源10月以來合作不斷，10月23日發(fā)布公告，與合肥乾銳簽署《戰(zhàn)略合作暨原材料供貨協(xié)議》，在2026年初至2028年末，合肥乾銳向海科新源購買電解液溶劑及添加劑20萬噸。11月，海科新源還與昆侖新材開展合作，昆侖新材向海科新源購買電解液溶劑預計59.62萬噸。

自10月23日以來，海科新源股價累計漲幅近180%，公司股價大漲與電解液關鍵材料價格上漲也有一定關系。近期，電解液添加劑碳酸亞乙烯酯（VC添加劑）價格大幅上漲，海科新源湖北生產基地的添加劑產能已于2025年順利釋放，產品包括碳酸亞乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、硫酸乙烯酯等主流高效的成膜添加劑。

20家公司獲機構調研

上述公司中，截至11月17日，10月以來獲機構調研的公司有20家，其中獲10家以上機構調研的公司有15家，當升科技（300073）、百利天恒、雷迪克（300652）均獲得百余家機構調研。

當升科技獲得150余家機構調研，公司發(fā)布公告，與博苑股份簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。公司在最新調研紀要中表示，其在磷酸（錳）鐵鋰技術路線上有著雄厚的技術儲備與產業(yè)化能力。2025年前三季度，公司磷酸（錳）鐵鋰產品銷量同比實現(xiàn)跨越式大幅提升，連續(xù)多月出貨量近萬噸，公司與國內外多家重要客戶建立了深度合作，并在動力、儲能及EV領域實現(xiàn)應用。

結合業(yè)績來看，這15家公司中，機構一致預測2025年、2026年凈利潤增幅持續(xù)超過25%的有7家，包括當升科技、雷迪克、蘭劍智能、回天新材（300041）等。

雷迪克表示，自2025年9月以來，公司采購的車用絲杠及人形機器人行星滾柱絲杠生產線、檢測線以及臺架試驗機已陸續(xù)到廠并開始組裝調試，線性執(zhí)行器總成和靈巧手執(zhí)行器總成裝配線已完成選型工作。

金固股份（002488）、回天新材獲機構一致預測2025年凈利潤增幅均超過100%。金固股份公告，與九號科技有限公司簽訂戰(zhàn)略合作初步框架協(xié)議。目前，公司依托阿凡達鈮微合金材料所具有的跨行業(yè)適配性，同時通過自研、聯(lián)合開發(fā)及股權合作等多種方式積極布局新材料產品矩陣，致力于提升在高端制造領域的綜合競爭力。

回天新材表示，公司現(xiàn)有負極膠、導熱膠等產品可用于半固態(tài)電池，覆蓋電芯制造、模組封裝及熱管理全環(huán)節(jié)；全固態(tài)電池領域，公司正在持續(xù)市場調研和布局相關產品的研發(fā)。

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