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油市周評(píng)：本周油價(jià)勢(shì)將回落，地緣擔(dān)憂降溫且市場(chǎng)供應(yīng)回升施壓油價(jià)

2022-04-01 22:38:53 來源：英為財(cái)情

周五(4月1日)本周美油價(jià)格勢(shì)將回落下跌。諸多因素都給油價(jià)短期走勢(shì)帶來壓力。美國(guó)釋放戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備，俄羅斯和沙特逐步增加供應(yīng)，俄烏談判取得進(jìn)展避險(xiǎn)情緒降溫，都不利于油價(jià)短期走勢(shì)。不過由于供需依然不平衡，分析師仍然看好原油市場(chǎng)后市走勢(shì)。

美國(guó)原油價(jià)格日?qǐng)D

布倫特原油價(jià)格日?qǐng)D

拜登宣布大規(guī)模釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備施壓油價(jià)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2022年3月31日，美國(guó)華盛頓，美國(guó)總統(tǒng)拜登就能源問題發(fā)表講話，宣布應(yīng)對(duì)油價(jià)上漲的新措施。當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月31日，美國(guó)總統(tǒng)拜登宣布，未來6個(gè)月將每天釋放100萬桶戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，以抑制目前因俄烏沖突而飆升的能源價(jià)格。拜登稱，美國(guó)此次釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備的規(guī)模是“史無前例”的。

據(jù)英國(guó)媒體4月1日?qǐng)?bào)道，拜登形容此次釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備的規(guī)模是“史無前例”的，并承諾將進(jìn)一步提振美國(guó)國(guó)內(nèi)的石油產(chǎn)量。拜登表示，在今年年底美國(guó)國(guó)內(nèi)石油增產(chǎn)前，此次釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備會(huì)起到類似橋梁的過渡作用。此外，拜登呼吁美國(guó)國(guó)會(huì)要求石油和天然氣開采公司為未使用的油井等支付費(fèi)用，敦促這些公司使用閑置油井和土地、加大產(chǎn)量。

報(bào)道指出，這是自1974年美國(guó)建立戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備制度以來，美國(guó)釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備規(guī)模最大的一次。根據(jù)這項(xiàng)制度，美國(guó)總統(tǒng)可以在“發(fā)生嚴(yán)重能源供應(yīng)中斷”時(shí)釋放石油儲(chǔ)備。美國(guó)能源部的數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月25日，美國(guó)的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備為5.683億桶。

不過，有分析人士指出，盡管美國(guó)此次釋放石油儲(chǔ)備的規(guī)模是“史無前例”的，但此舉依然很難緩解飆升的油價(jià)。凱投宏觀大宗商品經(jīng)濟(jì)學(xué)家EdwardGardner表示，美國(guó)此次釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備能夠在短期內(nèi)緩解高昂的油價(jià)，但只有全球增加石油產(chǎn)量，才能遏制油價(jià)飆升。

BBC指出，今年3月早些時(shí)候，受到俄烏沖突和美國(guó)對(duì)俄羅斯多個(gè)領(lǐng)域施加制裁的影響，布倫特原油的最高價(jià)格一度逼近140美元（約合人民幣887.6元）/桶。在拜登宣布釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備后，布倫特原油價(jià)格為107美元/桶。

美國(guó)本次釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，是自2021年11月以來的第三次，也是規(guī)模最大的一次。2021年11月和今年3月初，美國(guó)政府分別釋放了5000萬桶和3000萬桶戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備。

俄羅斯計(jì)劃下月大幅擴(kuò)大烏拉爾原油出口，給油價(jià)壓力

在西方一系列的金融制裁之下，俄羅斯原油出口是否還能保持暢通并吸引到買家，一直是近期大宗商品市場(chǎng)密切聚焦的一個(gè)話題。而對(duì)此，俄羅斯企業(yè)卻似乎并不擔(dān)心：他們篤信如今處于巨大“折扣”價(jià)格的烏拉爾原油將并不愁賣！

據(jù)悉，俄羅斯計(jì)劃在下月將烏拉爾原油的出口規(guī)模提高至三年來最高。對(duì)于如今正面臨每桶120美元高昂油價(jià)的歐洲煉廠來說，這無異于是拋出了一根誘人的“胡蘿卜”。俄羅斯國(guó)有石油管道公司Transneft近期公布的計(jì)劃顯示，其計(jì)劃在4月份從三個(gè)西部港口每天向油輪裝載226萬桶原油，這將是2019年6月以來的最高水平，與本月相比也將有大幅增加。

這一計(jì)劃令許多貿(mào)易商大感意外，因?yàn)樗麄冎械脑S多人原本預(yù)計(jì)俄羅斯可能會(huì)保持出口穩(wěn)定，甚至從3月份開始削減出口。俄羅斯原油出口企業(yè)的底氣或許在于烏拉爾原油如今相較國(guó)際基準(zhǔn)的布倫特原油所存在的巨大折價(jià)。

由于俄烏沖突爆發(fā)后西方國(guó)家對(duì)俄羅斯實(shí)施的制裁措施降低了其他地區(qū)對(duì)俄羅斯原油的需求，俄羅斯提出以大幅折扣的價(jià)格向印度直接出售原油。

據(jù)知情人士透露，俄羅斯提出以相對(duì)于俄烏沖突之前的價(jià)格折扣高達(dá)每桶35美元的價(jià)格供應(yīng)旗艦烏拉爾原油，以此吸引印度提高購(gòu)買量。自沖突發(fā)生后，布倫特原油整體價(jià)格已上漲約10美元，這意味著俄羅斯給出的價(jià)格比當(dāng)前油價(jià)的降幅更大。

知情人士稱，俄羅斯希望印度按照今年的合同采購(gòu)1500萬桶起步，并補(bǔ)充說談判是在政府層面進(jìn)行的。俄烏沖突以來，印度正大舉買入俄羅斯廉價(jià)原油。業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示，本月初以來，約600萬桶俄羅斯原油已裝船運(yùn)往印度，預(yù)計(jì)4月初到港，這一數(shù)量相當(dāng)于去年從俄羅斯運(yùn)往印度原油總量的一半。國(guó)際能源署（IEA）本月中旬披露，俄羅斯烏拉爾原油折扣達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的水平。業(yè)界分析認(rèn)為，印度后續(xù)還將繼續(xù)購(gòu)入低價(jià)俄羅斯原油。

不過，由于俄羅斯受美國(guó)及其盟國(guó)的制裁，印度如何向俄方支付采購(gòu)款項(xiàng)存在問題。分析認(rèn)為，在俄羅斯外長(zhǎng)拉夫羅夫訪印期間，雙方將商討如何直接使用盧布和盧比，或者通過錨定第三方貨幣的方式進(jìn)行支付。

沙特原油出口量逐漸恢復(fù)，給油價(jià)壓力

近日聯(lián)合石油數(shù)據(jù)庫(kù)（JODI）數(shù)據(jù)顯示，沙特原油出口量已恢復(fù)到疫情前水平，1月原油出口量、原油直接燃燒量和煉廠原油加工量都達(dá)到歷史新高。

疫情以來，沙特一直逐步取消歐佩克+實(shí)施的歷史性減產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，沙特1月原油平均日產(chǎn)量為1015萬桶，已高于2020年4月前的水平。近期沙特向市場(chǎng)供應(yīng)的原油數(shù)量略有增加，因?yàn)槠鋭?dòng)用了原油庫(kù)存來提振原油出口量。

1月，沙特原油日出口量達(dá)到699.6萬桶，這是2020年4月以來的最大原油日出口量；煉廠原油日加工量達(dá)到2018年11月以來的最高水平，為277.7萬桶；用于發(fā)電的原油直接日燃燒量為40.2萬桶，為4個(gè)月以來的最高水平。

數(shù)據(jù)還顯示，沙特1月原油庫(kù)存量為1.337億桶。自2015年10月達(dá)到3.294億桶的峰值以來，沙特的原油庫(kù)存一直在穩(wěn)步下降。

由于歐佩克+繼續(xù)提高配額，沙特原油產(chǎn)量將在未來幾個(gè)月持續(xù)增加，而且沙特還面臨來自主要客戶的壓力，要求其更快提高原油產(chǎn)量。

俄烏談判取得進(jìn)展，避險(xiǎn)情緒降溫給油價(jià)壓力

據(jù)央視新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月29日，俄羅斯代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)梅津斯基在第五輪俄烏談判第一天的會(huì)談結(jié)束后表示，俄羅斯收到了烏克蘭的書面提議，確認(rèn)其保持中立和無核地位的意愿，包括放棄生產(chǎn)和部署所有類型的大規(guī)模殺傷性武器。

與此同時(shí)，俄羅斯國(guó)防部副部長(zhǎng)福明表示，俄國(guó)防部決定大幅減少在基輔和切爾尼戈夫方面的軍事行動(dòng)。梅津斯基當(dāng)日還表示，俄羅斯正在采取兩個(gè)步驟，來緩和與烏克蘭的沖突。俄總統(tǒng)普京與烏總統(tǒng)澤連斯基的會(huì)面可以與兩國(guó)外交部草簽和平條約同時(shí)進(jìn)行。俄羅斯并不反對(duì)烏克蘭加入歐盟。如果我們?cè)诤炗啑l約工作上快速推進(jìn)并達(dá)成相互妥協(xié)，則和平將會(huì)更早到來。雙方談判很有建設(shè)性，俄方正在研究烏克蘭方面的提議，相關(guān)信息將向普京總統(tǒng)報(bào)告。

烏克蘭總統(tǒng)辦公室顧問波多利亞克也針對(duì)第五輪俄烏談判召開了新聞發(fā)布會(huì)。波多利亞克表示，目前正在就一些重要問題進(jìn)行深入磋商，其中最重要的一點(diǎn)是就烏克蘭的國(guó)際安全保障達(dá)成協(xié)議，因?yàn)橛辛诉@份協(xié)議，烏方將能夠根據(jù)自身需要結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)。

第二個(gè)非常重要的問題是停火，以解決所有人道主義問題，這些問題需要立即解決，相關(guān)談判現(xiàn)在正在進(jìn)行中。波多利亞克在接受土耳其國(guó)家媒體采訪時(shí)表示，土耳其會(huì)成為安全保障國(guó)之一，安全保障國(guó)需提供軍事支持，在此情況下，烏克蘭可以成為一個(gè)中立國(guó)。

波多利亞克稱，烏克蘭目前無法就安全保障問題和俄方達(dá)成一致，烏方認(rèn)為不應(yīng)因軍事壓力達(dá)成國(guó)際協(xié)議。如果安全保障國(guó)確保俄羅斯撤軍，烏克蘭可以討論其他議題。波多利亞克表示，談判將會(huì)繼續(xù)，烏方計(jì)劃邀請(qǐng)所有安全保障國(guó)，召開多方會(huì)談；希望在兩周內(nèi)達(dá)成協(xié)議，在這樣的情況下，希望俄烏兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人能夠會(huì)面。

此外，值得一提的是，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月29日，烏克蘭談判代表Oleksander?Chaly表示，烏克蘭在周二的會(huì)談中提出了新的安全保障體系。在新體系下，以色列、波蘭、加拿大和土耳其將成為烏克蘭的安全保障國(guó)。已經(jīng)有足夠的基礎(chǔ)舉行澤連斯基和普京的會(huì)晤?，正在等待俄羅斯的回應(yīng)。

分析認(rèn)為原油供需矛盾依然尖銳，后市前景看好

南華期貨咨詢服務(wù)部副經(jīng)理顧雙飛稱，前期推漲油價(jià)的消息均出現(xiàn)了一定的松動(dòng)：一是哈薩克斯坦CPC原油碼頭部分恢復(fù)出口，二是歐盟很難就禁止俄羅斯原油進(jìn)口達(dá)成一致，三是市場(chǎng)再次曝出美國(guó)將繼續(xù)釋放戰(zhàn)略庫(kù)存。受消息面影響，油價(jià)昨日出現(xiàn)大幅回落。但當(dāng)前原油供應(yīng)依然處于偏緊的狀態(tài)，短期內(nèi)難以改變，供需缺口仍超過100萬桶/天。

此外，市場(chǎng)正在對(duì)中國(guó)的燃料需求前景產(chǎn)生擔(dān)憂。國(guó)投安信期貨原油分析師李云旭表示，近期國(guó)內(nèi)部分地區(qū)疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，對(duì)油品需求形成邊際影響，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格運(yùn)行偏弱，煉油利潤(rùn)持續(xù)承壓，山東地?zé)掗_工率由年初的約66％連續(xù)下滑至上周的53％左右，主營(yíng)煉廠開工率相對(duì)穩(wěn)定。同時(shí)，全球在飛商業(yè)航班數(shù)3月以來緩慢下滑，與疫情前同期差距由12％增加至15％，預(yù)計(jì)亦主要受國(guó)內(nèi)航班拖累。海外航煤需求預(yù)期整體上仍相對(duì)向好，但隨著西方對(duì)俄制裁加劇及通脹壓力不斷升溫，后期歐洲經(jīng)濟(jì)增速或?qū)⒚媾R明顯壓力。

顧雙飛進(jìn)一步表示，當(dāng)前影響油價(jià)的主要因素依然是俄烏沖突下，歐盟是否對(duì)俄實(shí)行原油禁運(yùn)，同時(shí)俄羅斯原油出口至歐洲受阻后，其他地區(qū)是否增加了采購(gòu)，成為當(dāng)下影響油價(jià)的主要問題。如果其他地區(qū)拒絕俄羅斯原油，那么供給緊缺仍然難以緩解，如果有新的買家出現(xiàn)，那么就意味著石油貿(mào)易改道，全球原油供應(yīng)受到的影響也較小。
方正中期期貨指出，俄烏談判可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)令市場(chǎng)情緒有所降溫，但近期市場(chǎng)非計(jì)劃性供應(yīng)中斷加劇了原油供應(yīng)偏緊的局面，對(duì)油價(jià)盤面走勢(shì)形成支撐，短線預(yù)計(jì)油價(jià)維持高位震蕩。

興業(yè)研究郭嘉沂等指出，2022年第一季度，地緣沖突和意外供給中斷主導(dǎo)油價(jià)。在歐美對(duì)俄制裁的背景下，俄羅斯原油出口下降已成定局，但關(guān)鍵在于未來具體下降的量級(jí)。截至3月16日的數(shù)據(jù)來看，俄羅斯原油、成品油出口下降情況好于市場(chǎng)此前最壞預(yù)期，這也支持了油價(jià)從3月初高點(diǎn)的回落。

在此情況下，如果未來俄羅斯原油出口出現(xiàn)了較3月初市場(chǎng)定價(jià)更壞的情況，則油價(jià)將會(huì)創(chuàng)出新高；但如果市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)可折中的原油出口辦法增多以及大幅折扣下對(duì)價(jià)格敏感買家的積極介入，則油價(jià)出現(xiàn)大幅上行的可能性進(jìn)一步下降。

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