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金融期貨、金屬期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨早評(píng)

2022-04-07 10:03:33 來(lái)源：英為財(cái)情

國(guó)債：刺激加碼預(yù)期?國(guó)債多單輕倉(cāng)；
深圳疫情已經(jīng)控制，上海疫情控制目前仍然存在較大的憂慮。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逆周期調(diào)節(jié)加碼預(yù)期，尤其是近期對(duì)房地產(chǎn)的放開(kāi)，從部分地方到從中央部委的政策，以及主流媒體不斷吹風(fēng)，房地產(chǎn)放開(kāi)已經(jīng)是大趨勢(shì)。同時(shí)傳統(tǒng)基礎(chǔ)建設(shè)也成為市場(chǎng)預(yù)期的重點(diǎn)。政策刺激都需要寬松的貨幣環(huán)境，預(yù)期加碼下，國(guó)債多單輕倉(cāng)。

股指：傳統(tǒng)回歸?股指多單輕倉(cāng)；
隨著疫情不斷反復(fù)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)壓力預(yù)期逐漸增大。開(kāi)始追求“傳統(tǒng)”經(jīng)濟(jì)部類，房地產(chǎn)、基建再度獲得資金追捧，另一方面，由于疫情的持續(xù)，中藥等相關(guān)醫(yī)藥板塊也相繼獲得資金追捧。隨著今年來(lái)國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境復(fù)雜，國(guó)內(nèi)金融穩(wěn)定提升到較高位置，“金融穩(wěn)定法”或給市場(chǎng)帶來(lái)提振，股指多單輕倉(cāng)。

貴金屬：加息縮表不確定性落地?金銀窄幅震蕩；
周三晚間，COMEX金銀期貨震蕩偏弱。COMEX黃金期貨下跌0.2%報(bào)1923.1美元/盎司，COMEX白銀期貨下跌0.3%報(bào)24.458美元/盎司。國(guó)內(nèi)夜盤(pán)方面，滬金2206主力合約報(bào)394.00元/克，下跌0.20%；滬銀2206主力合約報(bào)4972元/千克，上漲0.18%。
美聯(lián)儲(chǔ)3月會(huì)議紀(jì)要公布，多位官員認(rèn)為可能需要1次或多次加息50個(gè)基點(diǎn)，認(rèn)為每月縮減950億美元資產(chǎn)上限可能是合適的，縮表最早可能在5月份開(kāi)始。本次會(huì)議紀(jì)要就后續(xù)政策路線已陳述較為明朗，不確定性落地整體符合市場(chǎng)預(yù)期，隔夜金銀維持窄幅震蕩。3月非農(nóng)報(bào)告顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)仍高度緊俏，平均時(shí)薪同比漲幅再度擴(kuò)大“工資-通脹螺旋”仍難言緩解。貴金屬短期內(nèi)貨幣政策緊縮預(yù)期利空釋放，但通脹預(yù)期仍偏高存壓制，后市或以震蕩為主，白銀或繼續(xù)弱于黃金。但較長(zhǎng)期來(lái)看，美國(guó)CPI同比經(jīng)測(cè)算3月大概率進(jìn)一步走高及未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期放緩，貴金屬在調(diào)整后仍有望曲折向上。

鋅：俄烏局勢(shì)不定，鋅價(jià)震蕩偏強(qiáng)；
周三，滬鋅主力合約較前一交易日微跌0.26%。宏觀方面，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示通脹壓力巨大，加息力度或?qū)⒓哟?，金屬承壓。消息面，烏克蘭總統(tǒng)重申要加入北約，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)走勢(shì)不明，歐洲天然氣供給仍然存在變數(shù)。當(dāng)前歐洲鋅庫(kù)存非常低，LME在歐洲的倉(cāng)庫(kù)僅存500噸鋅，除準(zhǔn)備實(shí)際裝運(yùn)的25噸外，幾乎所有的庫(kù)存都被取消，注銷占比逐步上升，導(dǎo)致現(xiàn)貨價(jià)格飆升。國(guó)內(nèi)方面，受疫情影響，物流運(yùn)輸不暢，部分冶煉企業(yè)因?yàn)樵隙倘倍唐诙唐诋a(chǎn)量下降。需求方面，下游成交困難，需求偏弱，國(guó)內(nèi)短期供需兩弱。但政策端，資金保持樂(lè)觀預(yù)期，中線偏強(qiáng)。整體來(lái)看，短期鋅價(jià)仍將保持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

花生：大幅下跌?整體區(qū)間震蕩為主；
周三，花生期貨大幅下跌。主力合約AP2210低開(kāi)震蕩，收9352，較上一交易日跌1.7%，持倉(cāng)6萬(wàn)手。現(xiàn)貨方面，魯花部分油廠分廠到貨量增加，壓車、復(fù)檢情況明顯，油廠收購(gòu)對(duì)行情的提振力度有所減弱。疫情影響商品米銷售情況不佳，對(duì)當(dāng)前價(jià)格接受度偏低。油廠收購(gòu)支撐花生米價(jià)格，但當(dāng)前產(chǎn)區(qū)基層出貨積極性在逐漸提高，部分帶有獲利了結(jié)的心理，預(yù)計(jì)花生價(jià)格震蕩為主。操作建議區(qū)間震蕩思路對(duì)待。

蘋(píng)果：下游需求良好?關(guān)注產(chǎn)區(qū)天氣；
周三，蘋(píng)果期貨大幅上行。主力合約AP2210高位震蕩，收8884元/噸，較上一交易日漲5%，增倉(cāng)1萬(wàn)手，持倉(cāng)13萬(wàn)手。清明節(jié)日備貨，疊加下游超市、團(tuán)購(gòu)需求提振，蘋(píng)果逐漸進(jìn)入銷售旺季，去庫(kù)進(jìn)度加快。此外，新季蘋(píng)果進(jìn)入花期，需關(guān)注新產(chǎn)季的天氣情況以及種植面積變化情況。此階段炒作題材豐富，預(yù)計(jì)蘋(píng)果期貨易漲難跌。操作建議逢低做多思路對(duì)待。

白糖:?原糖收跌?雷亞爾有所回落；
原糖在小幅沖高后回落，巴西雷亞爾持續(xù)走強(qiáng)后有所走軟。05合約下跌0.06美分/磅，跌幅為0.3%。巴西貨幣雷亞爾持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，打擊糖的出口意愿。但近期略有走軟。另外，油價(jià)再度走弱，也拖累糖價(jià)?？傮w來(lái)看，原糖短期維持偏強(qiáng)走勢(shì)，調(diào)整空間有限。夜盤(pán)鄭糖反彈，主要受到外盤(pán)盤(pán)中走勢(shì)影響。關(guān)注廣西產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，或?qū)κ袌?chǎng)有所提振。操作上建議短線交易為主。

豆類：原油拖累?美豆走低；
周三CBOT大豆期貨下跌。國(guó)際原油期貨走低，對(duì)大豆及制成品市場(chǎng)構(gòu)成一定的壓力。此外周五USDA報(bào)告出臺(tái)，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒增加，離場(chǎng)觀望明顯。5月期約收低11.50美分，報(bào)收1619.50美分/蒲式耳。夜盤(pán)連粕震蕩走低。持續(xù)的拍賣以及進(jìn)口大豆到港預(yù)期高企，讓國(guó)內(nèi)豆粕供給增加，而需求依舊疲軟，豆粕現(xiàn)貨偏弱凸顯。連粕市場(chǎng)則在美豆震蕩以及現(xiàn)貨疲軟的共振下震蕩偏弱。短線操作。

油脂：情緒交易主導(dǎo)?油脂寬幅震蕩加??；
周三CBOT豆油期貨收盤(pán)下跌，主要因?yàn)樵推谪涀叩汀?月期約收低0.58美分，報(bào)收71.83美分/磅；7月期約收低0.62美分。與之相比，夜盤(pán)連豆油先揚(yáng)后抑，價(jià)格沖高回落。
周三BMD毛棕櫚油期貨漲跌互現(xiàn)，基準(zhǔn)合約收盤(pán)微跌，馬來(lái)西亞棕櫚油出口可能改善，但是產(chǎn)量也將恢復(fù)性增長(zhǎng)，令市場(chǎng)交易者選擇觀望。6月毛棕櫚油期約下跌7令吉或0.12%，報(bào)收5,908令吉/噸。夜盤(pán)馬棕油高位震蕩。受此影響，節(jié)后國(guó)內(nèi)連棕油一度走高，尾盤(pán)短多平倉(cāng)期價(jià)略有回落。
周三ICE加拿大的油菜籽期貨下跌，最終用戶需求匱乏，多頭繼續(xù)獲利了結(jié)。7月期約收低9.40加元，報(bào)收1113.80加元/噸。國(guó)內(nèi)菜油夜盤(pán)高開(kāi)低走，高位整理。連棕油依然是領(lǐng)頭羊，市場(chǎng)波動(dòng)幅度明顯大于其他油脂。國(guó)內(nèi)油脂近期走勢(shì)更多跟隨國(guó)際原油波動(dòng)，市場(chǎng)更多在處在情緒交易中，由于目前國(guó)內(nèi)油脂庫(kù)存依然處于偏低水平，市場(chǎng)預(yù)期疫情后油脂需求樂(lè)觀預(yù)期強(qiáng)烈，國(guó)內(nèi)外油脂凸顯出外弱內(nèi)強(qiáng)的格局，因此短期國(guó)內(nèi)油脂寬幅震蕩或加劇。短線操作為宜。

棉花:?美棉收跌?投資者調(diào)倉(cāng)；
美棉在投資者調(diào)整持倉(cāng)以及股市走弱拖累下下跌。05合約下跌1.84美分/磅，跌幅為1.3%。棉花合約正在展期，另外，谷物市場(chǎng)走弱也帶來(lái)壓制。股市下挫，拖累棉市。不過(guò)美棉主產(chǎn)區(qū)干旱情況延續(xù)。關(guān)注播種情況。夜盤(pán)鄭棉弱勢(shì)運(yùn)行?；久嫔先跣枨髩褐疲戏矫媾R壓力。美棉走弱也帶動(dòng)鄭棉下挫。操作上建議短空交易為主。

生豬:現(xiàn)貨小幅調(diào)整?期貨近弱遠(yuǎn)強(qiáng)；
周三生豬期貨下跌，主力c2205合約暫報(bào)12785，較上日結(jié)算價(jià)跌1.7%?，F(xiàn)貨方面，河南報(bào)價(jià)12.2元/公斤-12.7元/公斤，較昨日小跌0.1元/公斤；山東報(bào)價(jià)12.5元/公斤-13.1元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤；對(duì)于后期，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的能繁母豬存欄數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年7月國(guó)內(nèi)能繁母豬存欄見(jiàn)到高點(diǎn)意味著肉豬供應(yīng)出欄高點(diǎn)大致在5月前后，意味著未來(lái)1-2月內(nèi)供應(yīng)仍較大；需求方面，新完疫情在國(guó)內(nèi)多地抬頭，多地管控措施加強(qiáng)，餐飲消費(fèi)再度受到打擊，對(duì)豬肉消費(fèi)壓制明顯。近期期貨盤(pán)面連續(xù)反彈，7、9月盤(pán)面利潤(rùn)有所回升，后期繼續(xù)反彈空間預(yù)計(jì)減少。操作上，震蕩對(duì)待。

玉米:夜盤(pán)震蕩?觀望為主；
周三夜盤(pán)玉米期貨震蕩為主，主力c2209合約暫報(bào)2956元，較上日結(jié)算價(jià)漲0.37%。現(xiàn)貨方面，北方港口玉米物流保持收緊狀態(tài)，幾乎無(wú)貨到港，廣東蛇口新糧散船2860-2900元，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)2900-2940元/噸，東北玉米價(jià)格繼續(xù)小漲，因疫情管控，吉林省境內(nèi)和遼寧局部物流不暢，黑龍江深加工主流收購(gòu)2600-2650元/噸。近期，進(jìn)口玉米及替代性谷物方面近期到港量較大，在南方銷區(qū)繼續(xù)對(duì)內(nèi)貿(mào)玉米走貨形成一定壓制，但由于俄烏局勢(shì)影響國(guó)際市場(chǎng)的谷物供應(yīng)，導(dǎo)致進(jìn)口成本上升，玉米進(jìn)口利潤(rùn)開(kāi)始倒掛，遠(yuǎn)期進(jìn)口壓力將會(huì)有一定緩解。較長(zhǎng)期來(lái)看，新季玉米播種面積增量有限，且部分核心產(chǎn)區(qū)疫情防控壓力大，或?qū)Υ翰ギa(chǎn)生不利影響，加上化肥等農(nóng)資成本上漲推高種植成本，新季玉米從產(chǎn)量及成本方面繼續(xù)奠定未來(lái)的偏強(qiáng)基礎(chǔ)。需求端來(lái)看，短期生豬存欄較高，飼料需求有一定韌性，但由于生豬、肉禽的養(yǎng)殖利潤(rùn)持續(xù)較差，飼料需求遠(yuǎn)期有下降可能。綜合來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)整體多空并存，但整體產(chǎn)需缺口仍存及進(jìn)口利潤(rùn)倒掛的背景下，后期延續(xù)高位運(yùn)行的概率較大。操作上，觀望。

來(lái)源：國(guó)信期貨