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金融期貨、金屬期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨早評

2022-04-12 09:18:48 來源：英為財情

股指：市場情緒繼續(xù)謹慎?股指觀望；
近期由于上海疫情的狀況，導(dǎo)致周邊經(jīng)濟均受到較大的影響，在上海沒有流動之前，不確定性仍然較大。對經(jīng)濟民生盤的基本影響，即便市場房地產(chǎn)放開，由于居民收入預(yù)期也“并不旺盛”。基建投資加碼預(yù)期濃厚。市場“僅僅尋求有限的”政策推動板塊。市場情緒持續(xù)謹慎，股指觀望。

國債：預(yù)期寬松不改變?國債多單輕倉；
近期隨著美國利率走高，美聯(lián)儲加息的意味較為濃厚。在國內(nèi)經(jīng)濟層面上，近期一線城市的疫情導(dǎo)致市場難以獲得有效支撐，反反復(fù)復(fù)的封閉導(dǎo)致私人部門趨于謹慎。經(jīng)濟彈性越來越弱，在國家政策層面上，逆周期調(diào)節(jié)將會加碼，國債多單輕倉。

鋅：外盤供給緊張，鋅價震蕩偏強；
周一晚間滬鋅主力合約較前一交易日下跌0.18%。當前歐洲鋅庫存非常低，LME在歐洲的倉庫僅存500噸鋅，此前有報道稱，大宗商品交易商托克和其他公司正從倫敦金屬交易所批準的亞洲倉庫大量運出鋅，以緩解公司供應(yīng)緊張問題。國內(nèi)方面，受疫情影響，物流運輸不暢，部分冶煉企業(yè)因為原料短缺短期短期產(chǎn)量下降。需求方面，下游原材料庫存偏低，不少企業(yè)因原材料問題減產(chǎn)。市場流通盤減少，波動率上升。整體來看，短期鋅價仍將保持震蕩偏強運行。

貴金屬：關(guān)注通脹數(shù)據(jù)?金銀逢低布局多單；
周一晚間，COMEX金銀期貨震蕩偏強。COMEX黃金期貨上漲0.1%報1948.2美元/盎司，COMEX白銀期貨上漲0.7%報24.987美元/盎司。國內(nèi)夜盤方面，滬金2206主力合約報400.24元/克，上漲0.32%；滬銀2206主力合約報5100元/千克，上漲0.77%
紐約聯(lián)儲調(diào)查顯示一年期通脹預(yù)期升至6.6%，金銀隔夜震蕩偏強。上周美聯(lián)儲3月會議紀要公布，表示未來每月縮減950億美元資產(chǎn)上限可能是合適的，最早可能在5月份開始縮表，紀要就后續(xù)政策路線已陳述較為明朗不確定性落地，整體符合市場預(yù)期。貴金屬短期內(nèi)貨幣政策緊縮預(yù)期利空釋放，但通脹預(yù)期仍偏高存壓制，關(guān)注本周美國CPI數(shù)據(jù)。較長期來看，一方面美國CPI同比經(jīng)測算3月大概率進一步走高及未來經(jīng)濟增長預(yù)期放緩，另一方面美元貨幣信用衰減憂慮為貴金屬貨幣屬性提供向上支撐，貴金屬在短期調(diào)整消化預(yù)期后仍有望曲折向上。

花生：基層出貨積極性提高?花生小幅下跌；
周一，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2210窄幅震蕩，收9456，較上一交易日漲0.94%，小幅增倉至持倉6.4萬手。當前產(chǎn)區(qū)基層出貨積極性在逐漸提高，部分帶有獲利了結(jié)的心理，部分油廠到貨量較大，采購方觀望心理漸濃，市場心態(tài)承壓。且部分地區(qū)受疫情影響，交通受限，走貨不暢。短期來看，花生或?qū)⑵踹\行，操作建議區(qū)間震蕩思路對待。

蘋果：大幅上行?蘋果易漲難跌；
周一，蘋果期貨大幅上漲。主力合約AP2210跳空高開，收9115元/噸，較上一交易日漲4.51%，增倉2萬手，持倉16萬手。蘋果進入消費旺季，近期下游超市、團購需求提振，去庫進度加快。農(nóng)業(yè)部監(jiān)測的7種重點水果批發(fā)價格上漲，替代水果價格上浮，有利于蘋果下游銷售。而庫存處于歷史偏低位置，庫存壓力小。產(chǎn)區(qū)冷庫及存儲商的惜售情緒較為濃厚，對價格產(chǎn)生較強的支撐作用。此外，新季蘋果進入花期，需關(guān)注新產(chǎn)季的天氣情況以及種植面積變化情況。此階段炒作題材豐富，預(yù)計蘋果期貨易漲難跌。操作建議逢低做多思路對待。

豆類：玉米播種受阻?美豆震蕩下挫；
周一CBOT大豆期貨收低，基準期約下跌2%，因為中西部部分地區(qū)天氣多雨，可能延誤玉米播種，進而促使農(nóng)戶將更多的玉米耕地改種上大豆。國際原油期貨走低，中國疫情或影響大豆需求，美元匯率持續(xù)上漲，也對豆價不利。5月期約收低33.75美分，報收1655.25美分/蒲式耳。受此影響，夜盤連粕高開低走震蕩回落，回吐前一日漲幅。美豆的回落與國內(nèi)供給預(yù)期增強，內(nèi)需下降形成壓力，整體市場依然處于震蕩調(diào)整的格局中。短線操作。

白糖:?原糖下挫?油價走弱拖累；
原糖期貨受到油價走弱打壓，小幅走軟。05合約下跌0.1美分/磅，跌幅為0.5%。原油價格因釋放庫存持續(xù)下挫，這使得糖價承壓。另外，印度以及巴基斯坦的產(chǎn)量超出市場開始預(yù)期也打壓糖市。不過總體來看，原糖短期依然維持偏強走勢，巴西生產(chǎn)落后支撐。夜盤鄭糖偏弱運行，主要受到外盤走勢影響。關(guān)注資金流入能否持續(xù)。操作上建議短線交易為主。

油脂：馬棕油再度顯強?美豆油略顯疲軟；
周一CBOT豆油期貨收盤下跌，基準期約收低1.1%。國際原油期貨走低，鄰池大豆下跌，令豆油價格承壓。5月期約收低0.82美分，報收74.30美分/磅。與之相比，夜盤連豆油震蕩收漲。
周一BMD毛棕櫚油期貨互有漲跌，呈現(xiàn)近強遠弱格局，基準合約站在6000令吉關(guān)口之上。MPOB3月庫存低于預(yù)期與4月出口疲軟多空博弈。6月毛棕櫚油期約收高85令吉或1.44%，報6,006令吉/噸。夜盤馬棕油小幅收漲。受此影響，連棕油震蕩上行，收復(fù)日間跌幅，馬棕油帶來提振連棕油領(lǐng)漲油脂。
周一ICE加油菜籽期貨收盤溫和上漲，基準期約收高0.3%，當天大盤呈現(xiàn)牛皮振蕩態(tài)勢。7月期約收高3.60加元，報收1142.40加元/噸。國內(nèi)菜油夜盤震蕩回升。當前國際油脂似乎在國際原油與自身供求中尋求平衡，馬棕油依然成為油脂市場的風向標，隨著4月數(shù)據(jù)的陸續(xù)出臺，市場再度承壓，油脂高位震蕩加劇，目前市場尚不具備趨勢性行情的條件。短線操作為宜。

棉花:?美棉上漲?跟隨商品漲勢；
美棉受到商品漲勢帶動，干旱也帶來支撐。05合約上漲2.88美分/磅，漲幅為2.2%。小麥和玉米價格上漲，因俄烏沖突令市場擔憂黑海供應(yīng)。美國主產(chǎn)區(qū)干旱情況暫未出現(xiàn)明顯緩解。夜盤鄭棉小幅波動。美棉走強預(yù)計帶動價格反彈。但基本面上弱需求壓制，上方面臨壓力。操作上建議短空交易為主。

生豬:現(xiàn)貨走弱?期貨下跌；
周一生豬期貨下跌，主力c2205合約暫報12505，較上日結(jié)算價跌1.55%。河南11.8元/公斤-12.3元/公斤，較昨日下跌0.4元/公斤；山東報價12.1元/公斤-12.7元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤；供應(yīng)方面，根據(jù)能繁母豬存欄數(shù)據(jù)推算4月生豬出欄數(shù)量依然較大，同時東北局部疫情清零，對調(diào)運難度的擔憂有所下降，供應(yīng)壓力依然存在。需求方面，屠宰企業(yè)屠宰量環(huán)比下降，下游貿(mào)易商接貨積極性較差，白條走貨較慢，屠宰企業(yè)有一定壓價意愿，而終端的批發(fā)市場的白條走貨繼續(xù)環(huán)比下降，疫情沖擊對需求沖擊繼續(xù)存在。政策層面，國家發(fā)改委第四輪收儲啟動，繼續(xù)釋放政策調(diào)控的信號。綜合來看，短期供需格局維持供過于求狀態(tài)，但目前豬價已經(jīng)處于低位，養(yǎng)殖深度虧損，現(xiàn)貨繼續(xù)大幅下行的阻力亦很大。從期貨來看，近端繼續(xù)受制于現(xiàn)貨的壓力，遠端表現(xiàn)相對較強，市場在現(xiàn)貨承壓的現(xiàn)實與未來供應(yīng)收縮的樂觀預(yù)期下繼續(xù)分化，進而加深正向結(jié)構(gòu)。考慮到能繁母豬存欄表現(xiàn)出的供應(yīng)壓力在5月后開始緩解及現(xiàn)貨的季節(jié)性規(guī)律，預(yù)計后市5月合約跟隨現(xiàn)貨為主，震蕩偏弱；7月合約貼近成本，具有一定的安全邊際，以謹慎偏多對待。

玉米:小幅調(diào)整?觀望為主；
周一夜盤玉米期貨下跌，主力c2209合約暫報2914元，較上日結(jié)算價跌0.31%。現(xiàn)貨方面，北方港口玉米物流保持收緊狀態(tài)，幾乎無貨到港，廣東蛇口新糧散船2880-2920元，集裝箱一級玉米報價2930-2950元/噸，較昨日提高20元，東北玉米價格漲跌互現(xiàn)，因疫情管控，吉林省境內(nèi)和遼寧局部物流不暢，但鐵路和水路運輸受影響相對較小，黑龍江深加工主流收購2600-2650元/噸，吉林深加工主流收購2600-2700元/噸。供應(yīng)端，近期小麥價格回落明顯，加之部分地區(qū)疫情防控改善，山東玉米上量略增，東北地區(qū)氣溫升高，潮糧出貨心態(tài)亦增加，供應(yīng)量壓有所增加。需求端，目前養(yǎng)殖利潤依然不佳，且有進口替代品沖擊，飼料需求表現(xiàn)偏弱，深加工難以支撐玉米，供需兩端加大短期調(diào)整壓力。但較長期來看，國內(nèi)玉米產(chǎn)需缺口暫難抹平，而進口成本的上升，玉米下跌空間有限?。操作上，觀望。

來源：國信期貨