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“投資界春晚”周末開幕巴菲特股東會將討論哪些重點話題？

2022-04-27 07:18:32 來源：英為財情

財聯社4月27日訊（編輯劉蕊）當地時間4月29日-5月1日，伯克希爾股東大會活動將在全球投資者的“圣地”奧馬哈舉辦，其中眾所關注的巴菲特回答投資者提問環節，被安排在4月30日。

這場“投資界春晚”時隔兩年重回線下，其關注度顯然會尤其高漲。和過去兩年的線上股東會相比，今年股東會安排的投資者問答時間將會拉長，這意味著今年的“干貨”可能會尤其豐富。

半個月前，巴菲特也曾經在接受采訪時特別提到，將在今年的伯克希爾年度股東大會上談到許多話題，體現出“股神”本人也對本次大會充滿期待。其中，最值得投資者關注的，可能有以下幾個話題。

伯克希爾今年是否準備在股市大展拳腳？

“別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪。”這句幾乎被所有巴菲特信徒們嚼爛了的名言，在今天依舊是巴菲特本人的投資準則。

今年，在美股整體持續陰跌之際，巴菲特卻接連進行大手筆投資：先是向西方石油公司投入約70億美元，后是投入40億美元買下1.21億股惠普股票。此外，還達成了以116億美元收購保險公司Alleghany的交易，這是巴菲特六年來最大的一筆收購。

華爾街分析師預期，今明兩年，伯克希爾哈撒韋公司可能會還會繼續在市場中大展拳腳，未來18個月內在股票上的投資額可能超過330億美元。

Edward Jones的高級股票分析師沙納漢（James Shanahan）預計，明年伯克希爾哈撒韋至少還將達成兩筆交易。其一是伯克希爾哈撒韋可能會斥資約40億美元，在2023年初將其在Pilot Flying J的股權提高到80%；其二是該公司還可能很快就會收購沃爾特?斯科特（Walter Scott Jr.）家族持有的伯克希爾哈撒韋能源公司8%的股份，這將使其持股比例超過99%。

以此計算，巴菲特未來18個月可能會在股票上投入超過330億美元。相比之下，去年巴菲特在股市中動作甚少，只投入了80億美元（不包括回購自家股票）。

截至2021年底，伯克希爾賬面上的現金已經達到1440億美元。而“股神”是否打算在今年利用這筆巨額資金“買買買”，值得投資者期待。

巴菲特的繼任者討論仍然不可避免

就在股東會前夕，“股神”卻遭到了伯克希爾哈撒韋股東CalPERS（美國最大公共養老基金加州公務員退休基金）的“彈劾”。CalPERS表示，將投票支持一項伯克希爾哈撒韋的股東提案，解除沃倫巴菲特的董事長職位。

這一提案將會在本次股東會上進行投票表決。考慮到伯克希爾董事會此前已經表示過反對這一提議——過去伯克希爾董事會反對的股東提案往往會以壓倒性的優勢被否決——這一提案的實際通過概率并不大。更何況，巴菲特本人也持有該公司32%的投票權益，這個提案的通過概率就更加渺茫了。

不過，考慮到巴菲特已經91歲，關于其退休計劃和繼任者的討論也已經成為過去幾年每次股東會上的“常駐話題”。

不過近兩年，其繼任者的人選已經越來越明朗——那就是伯克希爾非保險業務副董事長格雷格·阿貝爾（Greg Abel）。

在接受采訪時，巴菲特曾透露，董事們一致同意，如果我卸任，將由伯克希爾非保險業務的副董事長阿貝爾接任CEO。在過去兩年的線上股東會上，阿貝爾都陪同巴菲特出席回答投資者提問，今年也不例外。

格雷格·阿貝爾（Greg Abel）此外，在2021年伯克希爾年報的附錄部分，還出現了阿貝爾署名的一封致股東信，這是伯克希爾年報中首次出現除巴菲特以外的署名信，足以說明阿貝爾的“帝國接班人”身份已經八九不離十。

如何評價蘋果和惠普的投資？

自2016年伯克希爾哈撒韋首度買入蘋果股票以來，今年已經是巴菲特“牽手”蘋果的第七個年頭。時至今日，蘋果是伯克希爾投資組合中持股比例最高的公司，其倉位超40%

而這七年蘋果也為巴菲特帶來了豐厚的收益。今年4月中旬，巴菲特也在采訪中盛贊蘋果CEO蒂姆·庫克是一位“出色的管理者，也是一位非常好的人”。

蘋果將在4月28日公布財報，而華爾街因此對蘋果普遍持樂觀態度，并將其視為動蕩市場中相對安全的避風港。目前，華爾街已經將蘋果的一季度營收預期從1月份時的903億美元上升至940億美元，高于蘋果歷年Q1營收表現。如果蘋果一季報表現如預期般靚麗，恰好又能為29日開幕的伯克希爾股東會添一分喜氣。

或許也正是因為在蘋果投資上嘗到了甜頭，近日巴菲特又大手筆投資另一家科技硬件商惠普。在投入約40億美元后，伯克希爾現在擁有近1.21億股惠普公司的股份，相當于約11%的股權，成為惠普第一大股東。

“股神”買入惠普的理由顯而易見：計算機硬件市場成熟，惠普又是行業內地位穩固的領先者，擁有持續穩定的現金流，估值便宜，并且正進行大額回購——這都是巴菲特歷來青睞的股票特質。

然而值得注意的是，在今年第一季度巴菲特大舉買入時，惠普股價已經處于近十年高位。此外，惠普公司本身沒有蘋果公司目前那種彪炳史冊的盈利能力，在行業中也持續面臨著聯想等強勁對手的競爭，并未像蘋果那樣占據霸主地位。巴菲特的這筆投資，顯然是認為其后續還具有較大的增長潛力。

巴菲特大舉買入惠普的消息已經推升惠普股價升至歷史新高盡管擁有投資蘋果的巨大成功，但巴菲特其實并非沒有在科技股上栽過跟頭，比如最知名的一個失敗案例，就是2011年大舉投資IBM后連續被套六年，最后不得不慘淡清倉離場。

這次受到巴菲特大舉投資的惠普，會成為“下一個蘋果”還是“下一個IBM”？或許我們會在這次股東會上聽到巴菲特進行詳細的討論。

如何應對今年復雜的投資環境？

在新冠疫情的影響仍未消散之際，全球今年還面臨著通貨膨脹、全球央行貨幣政策收緊、俄烏地緣局勢紛爭等重重風險。對于今年這樣尤其復雜的投資環境，巴菲特的一舉一動尤其值得關注。

回望歷史，巴菲特在每次大熊市中表現都堪稱完美：

1973年，在第一次石油危機時，巴菲特取得5%的收益率，而同期標普500指數下跌13%；次年標普500繼續大跌-20%，而巴菲特仍然取得6%的正收益；

1977年，在第二次石油危機中，標普500指數下跌8%，巴菲特取得32%的驚人業績；

1981年，全球通脹飆升到失控之際，時任美聯儲保羅·沃爾克采取“休克療法”壓制通脹，一口氣將利率水平提高至創紀錄的21%，這使得標普500下跌7%，而同期巴菲特的收益率卻高達31.8%。

此外，“股神”在2000年互聯網泡沫破裂時大舉抄底穆迪，2008年次貸危機時大量買入通用電氣、高盛等優先股也成為其在市場危機中完美抄底的經典案例。

不得不說，今天的市場環境和過去的幾輪大熊市有著驚人的相似之處。在這樣的環境下，擁有多年熊市完美戰績的“股神”對未來投資方向和策略的見解，尤其值得期待。

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