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外匯交易提醒：避險(xiǎn)需求推動(dòng)美元走強(qiáng)，德國(guó)經(jīng)濟(jì)或存夏季停滯，歐洲貨幣因地區(qū)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)擔(dān)憂(yōu)走軟

2022-05-09 08:32:31 來(lái)源：英為財(cái)情

周一(5月9日)美元指數(shù)現(xiàn)報(bào)103.74，美元指數(shù)上周五一度觸及20年高位至104.0741，受避險(xiǎn)需求推動(dòng)。上周四股市因?qū)γ缆?lián)儲(chǔ)激進(jìn)緊縮政策的擔(dān)憂(yōu)而大幅下挫，且歐洲貨幣因?qū)Φ貐^(qū)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的擔(dān)憂(yōu)而走軟。

不過(guò)，隨著投資者評(píng)估美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派立場(chǎng)在多大程度上已經(jīng)反映在美元中，且一些分析師暗示通脹可能正接近觸頂，美元回吐了部分漲幅。

上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)4月就業(yè)增長(zhǎng)超過(guò)預(yù)期。平均時(shí)薪繼3月份上漲0.5%之后上漲0.3%。這使得工資同比漲幅從3月份的5.6%降至5.5%。紐約Spartan?Capital?Securities首席市場(chǎng)分析師Peter?Cardillo表示，“好消息是，工資上漲沒(méi)有以前那么快，這應(yīng)該會(huì)開(kāi)始平息這種猜測(cè)。市場(chǎng)將不得不認(rèn)識(shí)到，或許通脹正在觸頂，”美元指數(shù)達(dá)到了2002年12月以來(lái)最高104.07，隨后回落至103.64。

Money?USA交易主管Juan?Perez表示，工資漲幅仍然不高，而通脹是所有前景的主要焦點(diǎn)。

明尼亞波利斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行總裁卡什卡利(Neel?Kashkari)上周五表示，如果供應(yīng)鏈問(wèn)題沒(méi)有開(kāi)始消退，美聯(lián)儲(chǔ)將不得不更激進(jìn)地加息，并面臨衰退風(fēng)險(xiǎn)。他重申，決策者正在密切關(guān)注利率需要升至比中性利率高出多少的水平。

美國(guó)經(jīng)濟(jì)的下一個(gè)主要焦點(diǎn)將是周三公布的消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)。據(jù)路透調(diào)查經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)估中值顯示，4月物價(jià)將以8.1%的年率上升，略低于3月份的8.5%。

歐元上周五也受到歐洲央行官員相對(duì)鷹派言論的提振。歐洲央行管理委員會(huì)委員暨法國(guó)央行總裁維勒魯瓦德加洛表示，歐洲央行今年應(yīng)將存款利率調(diào)高至正值。他的言論表明，他支持在2022年至少加息三次。

德國(guó)央行總裁暨歐洲央行管委納格爾也表示，央行為應(yīng)對(duì)創(chuàng)紀(jì)錄的通脹而加息的時(shí)間窗口正在緩慢關(guān)閉，暗示他支持盡早加息。

周一澳元全線(xiàn)下跌。澳元兌美元下跌0.31%，報(bào)0.7051美元，兌日元跌0.18%，報(bào)92.18；此前由于大宗商品價(jià)格急升，澳元是2022年第一季漲幅最大的貨幣之一。

周二前瞻

機(jī)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)匯總

瑞士寶盛：歐元在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)上漲

瑞士寶盛研究公司經(jīng)濟(jì)研究分析師Stephanie?Kennedy稱(chēng)，未來(lái)12個(gè)月，鑒于歐洲央行將已經(jīng)開(kāi)始加息，屆時(shí)歐元兌美元可能會(huì)升值。“盡管美元應(yīng)在未來(lái)幾個(gè)月保持強(qiáng)勢(shì)，但到年底焦點(diǎn)應(yīng)轉(zhuǎn)向歐洲央行的加息。”Kennedy表示，再加上大宗商品價(jià)格走低，這應(yīng)該會(huì)使歐元在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)上漲。Kennedy預(yù)計(jì)歐洲央行將在12月首次加息，到2023年底將存款利率從目前的-0.50%提高的0.75%。

分析師：美國(guó)4月勞動(dòng)參與率大幅度下降，給美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)大幅度加息埋下伏筆

分析師指出，上周五公布的美國(guó)4月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告表現(xiàn)中規(guī)中矩，基本符合預(yù)期，其中失業(yè)率較預(yù)期提升了0.1個(gè)百分點(diǎn)有些令人不安。然而，更讓投資者保持警惕的是，美國(guó)的勞動(dòng)參與率出現(xiàn)了大幅度下降的跡象，從預(yù)期的62.5，到實(shí)際公布的62.2。在疫情復(fù)蘇之下，越來(lái)越多的擁有技能的勞動(dòng)者選擇不勞動(dòng)，而高齡就業(yè)者選擇提前退休，這給美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)埋下隱患。

現(xiàn)在的情況是，招聘者仍然需要更多的勞動(dòng)者來(lái)擴(kuò)大生產(chǎn)，而技能熟練者不愿意工作，應(yīng)聘者的技能卻不足，這導(dǎo)致招聘者難以招到滿(mǎn)意的員工。他們只能在人才市場(chǎng)挖人，這又導(dǎo)致人才的惡性競(jìng)爭(zhēng)，從而提升薪資，推高通脹，讓美聯(lián)儲(chǔ)壓低通脹之路，變得更加艱險(xiǎn)而漫長(zhǎng)。

大華銀行：預(yù)計(jì)美國(guó)聯(lián)邦基金目標(biāo)利率在2022年底升至2.50—2.75%?

鑒于5月份的FOMC會(huì)議明確表示將繼續(xù)加息以對(duì)抗通脹，且鮑威爾明確表示未來(lái)幾次會(huì)議考慮進(jìn)一步加息50個(gè)基點(diǎn)。我們現(xiàn)在預(yù)計(jì)，6月和7月將更快地加息50個(gè)基點(diǎn)。仍預(yù)計(jì)今年余下的每次會(huì)議將加息25個(gè)基點(diǎn)。這次上調(diào)利率意味著2022年將累計(jì)上調(diào)250個(gè)基點(diǎn)，使利率在2022年底升至2.50—2.75%區(qū)間（此前預(yù)測(cè)為上調(diào)200個(gè)基點(diǎn)至2.00-2.25%）。保持對(duì)2023年兩次加息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)測(cè)，到2023年年中，最終利率將達(dá)到3.00-3.25%（此前預(yù)測(cè)為2.50-2.75%）。

德商銀行：德國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將在夏季停滯

德商銀行的德國(guó)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指標(biāo)“早鳥(niǎo)指數(shù)”(Early?Bird)?4月份升至0.79點(diǎn)，接近歷史最高水平，部分抵消了3月份的下降。高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ralph?Solveen表示，這是因?yàn)闅W元走弱和實(shí)際利率不斷走低正在提振經(jīng)濟(jì)，而不僅僅是彌補(bǔ)疲軟的全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境帶來(lái)的影響。不過(guò)，供應(yīng)瓶頸和能源價(jià)格的上漲蓋過(guò)了這些因素的影響。俄烏沖突導(dǎo)致能源價(jià)格大幅上漲，這意味著德國(guó)經(jīng)濟(jì)基本上會(huì)在今年夏天陷入停滯。盡管早鳥(niǎo)指數(shù)顯示德國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況非常好，但未來(lái)幾個(gè)月德國(guó)經(jīng)濟(jì)不太可能擴(kuò)張

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