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全球嘩然！“大糧倉”印度禁止小麥出口糧食危機(jī)預(yù)期下農(nóng)業(yè)股迎高光時(shí)刻

2022-05-15 08:15:13 來源：英為財(cái)情

印度外貿(mào)總局13日發(fā)布公告，對(duì)印度小麥出口實(shí)施臨時(shí)禁令，立即生效。

其臨時(shí)禁止小麥出口主要基于兩方面考慮。一是印度國內(nèi)通脹高企，糧食價(jià)格上漲明顯。其次，俄烏沖突導(dǎo)致國際糧食價(jià)格大幅上漲也是印度臨時(shí)禁止小麥出口的原因之一。公告指出，國際糧食價(jià)格上漲已經(jīng)威脅到印度及周邊國家的糧食安全。

消息一出，全球市場(chǎng)一片嘩然。印度國會(huì)14日批評(píng)政府對(duì)小麥出口發(fā)出禁令，稱這是一項(xiàng)“反農(nóng)民”的措施。

據(jù)法新社報(bào)道，七國集團(tuán)(G7)農(nóng)業(yè)部長當(dāng)?shù)貢r(shí)間14日譴責(zé)了印度臨時(shí)禁止小麥出口的決定。

德國聯(lián)邦食品和農(nóng)業(yè)部長在記者會(huì)上表示：“如果所有人都開始實(shí)施出口限制或關(guān)閉市場(chǎng)，那將使危機(jī)惡化。”

業(yè)內(nèi)人士指出，作為世界主要小麥生產(chǎn)國之一，印度實(shí)施出口禁令將有效降低國內(nèi)小麥價(jià)格。據(jù)印度媒體報(bào)道，由于國際糧食價(jià)格大漲，印度小麥出口商在此前兩個(gè)月里已經(jīng)簽訂了約400萬噸小麥合同，接近上個(gè)財(cái)年小麥出口總量的60%。這也是印度國內(nèi)小麥價(jià)格上漲原因之一。

小麥出口禁令或與極端天氣有關(guān)

印度自2022年3月下旬開始出現(xiàn)持續(xù)的高溫天氣，據(jù)印度氣象局公布，2022年4月份印度西北部和中部地區(qū)的平均氣溫分別達(dá)35.9和37.78攝氏度，均創(chuàng)下122年以來的新高，預(yù)測(cè)5月氣溫或?qū)⑦M(jìn)一步高企。

國信證券認(rèn)為，本次印度高溫對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)作物可能產(chǎn)生的影響中，對(duì)小麥的影響尤為突出，其處于關(guān)鍵灌漿期，且主產(chǎn)區(qū)集中于持續(xù)高溫的中部和西北部區(qū)域，當(dāng)?shù)貙＜翌A(yù)計(jì)印度小麥今年或?qū)⒚媾R15-25%的平均減產(chǎn)。

此外，考慮到部分印度北部及中部的水稻、棉花主產(chǎn)區(qū)正臨播種季，如果高溫情況延續(xù)，或?qū)⒆璧K播種正常進(jìn)行，可能對(duì)相關(guān)作物產(chǎn)量帶來不利影響。印度是全球小麥、稻谷、棉花的主要生產(chǎn)國以及出口國，如果印度自身供給收縮，或?qū)⒉焕谌蜣r(nóng)產(chǎn)品的正常貿(mào)易。此外，俄烏沖突加大小麥和玉米等農(nóng)產(chǎn)品的流通緊張預(yù)期，當(dāng)前地緣政治形勢(shì)尚不明朗，供需緊張或難緩解，預(yù)判2022年全球糧價(jià)高景氣有望延續(xù)。

農(nóng)業(yè)板塊成資金寵兒

值得注意的是，13日A股農(nóng)業(yè)板塊部分個(gè)股走強(qiáng)。截至當(dāng)日收盤，蘇墾農(nóng)發(fā)、農(nóng)發(fā)種業(yè)漲停。

中泰證券指出，全球糧食危機(jī)的成因主要可分為三類：自然因素、經(jīng)濟(jì)沖擊以及地區(qū)沖突。這些因素改變了農(nóng)產(chǎn)品的供需格局和貿(mào)易流，造成價(jià)格上漲，進(jìn)而引發(fā)一系列的連鎖反應(yīng)。近20年以來，天氣變化及氣候異常的概率增加，為糧食供給增加了不確定性。同時(shí)，生物能源的快速發(fā)展和推進(jìn)，為諸多農(nóng)產(chǎn)品如玉米、食糖、植物油等增加了大量的工業(yè)需求，未來生物能源話題將持續(xù)演進(jìn)，并將是長期驅(qū)動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品需求的利多因素。

國信證券預(yù)計(jì)，印度高溫帶來的小麥減產(chǎn)或?qū)⑦M(jìn)一步加劇全球小麥等農(nóng)產(chǎn)品的供應(yīng)緊缺，糧價(jià)基本面有望走強(qiáng)。投資建議上，一方面利好種植及種子板塊，另一方面飼料原材料成本的抬升或?qū)⒓铀兖B(yǎng)殖虧損，豬價(jià)周期反轉(zhuǎn)蓄勢(shì)加速，看好生豬板塊的投資機(jī)遇。具體標(biāo)的方面：

1）種植板塊：推薦蘇墾農(nóng)發(fā)，建議關(guān)注北大荒。

2）相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品板塊：推薦中糧糖業(yè)，建議關(guān)注海南橡膠。

3）種子板塊：推薦隆平高科、大北農(nóng)、登海種業(yè)。

4）生豬養(yǎng)殖板塊：華統(tǒng)股份、傲農(nóng)生物、天康生物、東瑞股份、新希望、天邦股份、唐人神、中糧家佳康、牧原股份、溫氏股份等。

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