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金融期貨、金屬期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨早評(píng)

2022-06-10 09:46:26 來源：英為財(cái)情

股指：市場(chǎng)技術(shù)性回調(diào)?股指多單暫減；
賽道沖擊方面，受到比亞迪供給特斯拉信息影響，寧德時(shí)代大幅下挫，從而導(dǎo)致資金在賽道方面的集體獲利離場(chǎng)。在市場(chǎng)層面上，由于前期股市連續(xù)反彈，部分跟隨政策炒作的股票反彈幅度較大，從而形成較強(qiáng)的獲利了解的動(dòng)力。資金更多的追求短期效應(yīng)的方式并未出現(xiàn)顯著改變。股指多單暫減。

國(guó)債：政策實(shí)施?國(guó)債觀望；
在政策方面上，隨著政策不斷落地，貨幣需求將會(huì)持續(xù)顯著上升。房地產(chǎn)方面，個(gè)人信貸增長(zhǎng)并不樂觀，政府政策性投資方面，政策落地需求得到大量資金支持，融資需求有望上升。在賣地收入減弱的背景下，其他融資需求有望拉動(dòng)利率回暖，國(guó)債短期存在高位回落的可能性。國(guó)債觀望。

鋅鎳：鋅鎳暫時(shí)觀望；
周四晚間滬鋅主力合約較前一交易日下跌1.17%。基本面方面，進(jìn)口鋅精礦加工費(fèi)仍然處于高位，外盤礦端供給相對(duì)寬松，硫酸價(jià)格上行，歐洲煉廠利潤(rùn)得到修復(fù)，煉廠開工率或上行，外盤供給緊張局面將有所緩解。國(guó)內(nèi)鋅精礦供給仍然偏緊，隨著物流恢復(fù)或能緩解冶煉企業(yè)原材料短缺的局面。需求端，鋁錠重復(fù)質(zhì)押風(fēng)波影響到鋅錠成交，貿(mào)易商出貨受到影響。鋅短期或進(jìn)入震蕩走勢(shì)。操作建議：暫時(shí)觀望。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：歐洲天然氣供給問題仍需跟蹤。
周四晚間滬鎳主力合約較前一交易日下跌2.43%。基本面，受高鎳鐵價(jià)格持續(xù)下跌影響，高成本下國(guó)內(nèi)鎳鐵廠生產(chǎn)壓力較大，部分鎳鐵廠計(jì)劃減產(chǎn)，對(duì)于鎳礦需求走弱，近期鎳礦市場(chǎng)議價(jià)重心下調(diào)，部分工廠成交價(jià)格下跌。而受前期大面積延期影響，當(dāng)前菲律賓6月期船尚未全部開售，市場(chǎng)可流通資源較少，導(dǎo)致價(jià)格下跌不暢，預(yù)計(jì)大批量成交兌現(xiàn)仍需一定時(shí)間。電解鎳方面，進(jìn)口盈利窗口已經(jīng)打開，但短期進(jìn)口量有限。需求端，5月全國(guó)硫酸鎳產(chǎn)量低位回升?環(huán)比增幅7.6%至2.33萬鎳噸，預(yù)估6月份環(huán)比繼續(xù)增加。庫(kù)存方面，全球庫(kù)存持續(xù)低位，對(duì)鎳價(jià)形成強(qiáng)支撐。消息面，上海昨日傳出輪動(dòng)封閉小區(qū)消息，或?qū)_動(dòng)之前需求預(yù)期改善的邏輯，建議對(duì)鎳暫時(shí)離場(chǎng)觀望。

貴金屬：金銀震蕩等待?關(guān)注晚間CPI；
周四晚間，COMEX黃金期貨下跌0.2%報(bào)1852.8美元/盎司，COMEX白銀期貨下跌1.3%報(bào)21.817美元/盎司。?國(guó)內(nèi)夜盤方面，滬金2208主力合約報(bào)399.08元/克，下跌0.15%；滬銀2212主力合約報(bào)4732元/千克，下跌1.29%。歐央行會(huì)議宣布將在7月和9月均加息，隔夜美元指數(shù)略有上行，金銀承壓震蕩。美國(guó)5月非農(nóng)報(bào)告顯示，就業(yè)市場(chǎng)仍處于高度緊俏狀態(tài)。隨著近期美聯(lián)儲(chǔ)官員和拜登的控通脹表態(tài)的反復(fù)加強(qiáng)，市場(chǎng)緊縮預(yù)期升溫施壓金銀。在6月和7月加息50bp基本被錨定后，市場(chǎng)對(duì)9月加息預(yù)期近期自25bp升溫至50bp。短期內(nèi)建議關(guān)注本周CPI數(shù)據(jù)和下周美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議，若緊縮預(yù)期持續(xù)貴金屬將承壓。但美國(guó)經(jīng)濟(jì)高位放緩壓力仍存，通脹預(yù)期仍處高位為貴金屬提供支撐。金銀短期內(nèi)或以震蕩為主，技術(shù)上關(guān)注外盤黃金200日均線處支撐。

白糖:?原糖收高?鄭糖延續(xù)反彈；
原糖期貨大幅走升，07合約上漲0.31美分/磅，漲幅為1.6%。市場(chǎng)預(yù)期中國(guó)需求增加。基本面上，印度出口限制在1000萬噸內(nèi)。但估產(chǎn)上調(diào)至3600萬噸，或申請(qǐng)?jiān)黾?00萬噸出口。巴西方面，市場(chǎng)擔(dān)憂汽油稅減免，這將導(dǎo)致乙醇價(jià)格下滑。關(guān)注后期政策變化。夜盤鄭糖延續(xù)反彈。下方6000元/噸一線存在強(qiáng)支撐。操作上建議短多思路為主。

棉花:?美棉收高?出口數(shù)據(jù)支撐；
美棉受中國(guó)需求增加提振，再度大幅走高。12合約上漲2.39美分/磅，漲幅為2%。中國(guó)消費(fèi)有所恢復(fù)。出口報(bào)告顯示，6月2日當(dāng)周止，美棉凈出口25.92萬包，較四周均值增加96%。鄭棉夜盤偏強(qiáng)運(yùn)行。總體來看，20000元/噸一線支撐較強(qiáng)。短期價(jià)格下行動(dòng)力不足，政策方面關(guān)注收儲(chǔ)動(dòng)向。操作上建議短線交易為主。

豆類：需求強(qiáng)勁?美豆高點(diǎn)刷新；
周四CBOT大豆期貨收盤上漲，創(chuàng)下近十年來的最高水平，因?yàn)榇蠖巩a(chǎn)區(qū)的天氣可能變得干燥，出口銷售數(shù)據(jù)顯示出海外買家對(duì)美豆的強(qiáng)勁需求，吸引多頭積極入市建倉(cāng)。雖然豆價(jià)很高，但是新豆出口銷售步伐創(chuàng)下新高，而且陳豆銷售依然強(qiáng)勁。7月期約收高29美分，報(bào)收1769美分/蒲式耳。受此影響，連粕大幅走高，盡管國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨相對(duì)疲軟，但是美豆不斷刷新高點(diǎn)給市場(chǎng)帶來的成本驅(qū)動(dòng)加劇，市場(chǎng)整體震蕩偏強(qiáng)。操作上短線偏多操作。

油脂：馬棕油下挫拖累?全球油脂高位調(diào)整；
周四CBOT豆油期貨收盤下跌，主要是因?yàn)轳R來西亞棕櫚油期貨大幅下挫，豆油出口不振。7月期約收低0.31美分，報(bào)收82.63美分/磅。受此影響，夜盤連豆油低開高走，調(diào)整仍在進(jìn)行中。
周四BMD毛棕櫚油期貨大幅下跌，因?yàn)橛∧釂?dòng)加速棕櫚油出口的計(jì)劃，知名分析師重申對(duì)棕櫚油的看空觀點(diǎn)。8月毛棕櫚油期約收低259令吉或4.00%，報(bào)收6,208令吉/噸。夜盤馬棕油在前一日低位窄幅震蕩。受此影響，連棕油夜盤與馬棕油走勢(shì)趨同。
周四ICE加油菜籽期貨收盤下跌，歐洲油菜籽和芝加哥豆油期貨走低，對(duì)加拿大市場(chǎng)帶來一些比價(jià)壓力。7月期約收低8.40加元，報(bào)收1114.60加元/噸。夜盤菜油震蕩收漲。今日MPOB報(bào)告出臺(tái)，市場(chǎng)預(yù)期5月馬棕油庫(kù)存或下降，不過由于近期印尼不斷釋放出口利好消息，這對(duì)馬棕油未來需求有所打壓。市場(chǎng)高位震蕩加劇。短線操作為宜。

蘋果：高位震蕩；
周四，蘋果期貨小幅下跌。主力合約AP2210低位震蕩，收8800，較上一交易日跌0.87%，持倉(cāng)15萬手。現(xiàn)貨方面，陜西咸陽(yáng)地區(qū)冷庫(kù)多數(shù)已經(jīng)清庫(kù)，蘋果進(jìn)入銷售尾期，目前少量電商挑揀合適的低價(jià)貨源采購(gòu)，整體交易稍顯清淡。新季蘋果方面，市場(chǎng)對(duì)于減產(chǎn)幅度預(yù)期有分歧，需要繼續(xù)關(guān)注產(chǎn)區(qū)動(dòng)態(tài)，預(yù)計(jì)套袋結(jié)果六月底知曉。操作建議高位震蕩思路對(duì)待。

花生：偏弱震蕩?行情波動(dòng)有限；
周四，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2210偏弱震蕩，收10224，較上一交易日跌0.06%，持倉(cāng)10萬手變化不大。現(xiàn)貨方面，目前產(chǎn)區(qū)農(nóng)忙進(jìn)入收尾階段，花生米余貨已經(jīng)不多。部分持貨商帶有惜售心理，整體成交氛圍仍顯清淡，花生米價(jià)格維持震蕩狀態(tài)。由于花生正處于季節(jié)性消費(fèi)淡季，需求疲軟，貿(mào)易商暫無明顯的補(bǔ)庫(kù)意愿。新季方面，東北產(chǎn)區(qū)已基本種植結(jié)束，魯豫產(chǎn)區(qū)夏花生預(yù)計(jì)到6月底完成。預(yù)計(jì)近期花生市場(chǎng)行情以穩(wěn)弱為主，操作建議震蕩思路對(duì)待。

玉米:關(guān)注供需報(bào)告指引?暫時(shí)觀望；
周四夜盤玉米期貨偏弱震蕩，主力2209合約暫報(bào)2856元，跌0.7%。現(xiàn)貨方面，南北港口玉米價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，錦州港集港2820-2830元/噸，廣東蛇口新糧散船2880-2900元/噸，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)2980-3000元/噸，較昨日降價(jià)10元，東北玉米價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，黑龍江深加工主流收購(gòu)2620-2750元/噸，吉林深加工主流收購(gòu)2600-2750元/噸。供應(yīng)來看，國(guó)內(nèi)外谷物庫(kù)存重建還需要時(shí)間，整體供需偏緊格局難以改變。雖然階段性利空因素較多，在盤面下跌擠掉升水，玉米繼續(xù)下跌空間或已不大。短期關(guān)注USDA供需報(bào)告指引，暫時(shí)觀望為主。

生豬:矛盾不突出?期貨震蕩；
周四生豬期貨震蕩，主力LH2209較上日結(jié)算價(jià)漲0.11%，暫報(bào)18735元。現(xiàn)貨方面，河南報(bào)價(jià)15.6元/公斤-16.1元/公斤，較昨日持平；山東報(bào)價(jià)16.3元/公斤-16.9元/公斤，較昨日持平。供應(yīng)方面，由于仔豬價(jià)格上漲能繁母豬淘汰速度減緩、后備母豬補(bǔ)欄積極性上升，生豬去產(chǎn)能暫告一階段；從肉豬出欄來看，12月到3月仔豬出生量環(huán)比減少，4月環(huán)比回升，預(yù)計(jì)肉豬出欄在6月到9月亦減少為主，10月略有增加，由于1-4月能繁母豬減少，11月-明年1月生豬出欄潛力亦難有較大增長(zhǎng)。不過，從絕對(duì)數(shù)量來看，年內(nèi)生豬供應(yīng)不至于短缺。需求方面，各地公共衛(wèi)生事件仍有反復(fù)，但最嚴(yán)重的時(shí)間或已過去，由于其對(duì)整體經(jīng)濟(jì)負(fù)面影響仍在持續(xù)，消費(fèi)短期亦難以強(qiáng)勁恢復(fù)。成本端來看，由于仔豬價(jià)格上漲，外購(gòu)成本漲至18元附近，但自繁自養(yǎng)成本仍16元左右，從盤面利潤(rùn)來看，整體處于中性略高水平。盤面來看，短期走勢(shì)以偏弱震蕩為主，下方關(guān)注18500附近的支撐力度。操作上，震蕩對(duì)待。

來源：國(guó)信期貨