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觀點：國信期貨早評：美國經濟下滑，油價維持震蕩

2022-07-29 10:07:09 來源：英為財情

(相關資料圖)

原油：美國經濟下滑?油價維持震蕩；
俄羅斯已經將通過其通往歐洲的主要天然氣管道北溪1號的天然氣供應削減至僅20%的運輸量。這可能導致天然氣使用轉向原油，并在短期內支撐油價。歐佩克及其減產同盟國下周會議上可能考慮9月份產量不變或小幅增產。美國商務部28日公布的數據顯示，2022年第二季度，美國實際國內生產總值(GDP)繼第一季度下降1.6%之后，又以年率0.9%的速度下降。技術面，油價SC2209短期維持震蕩運行。操作建議：震蕩思路操作。

橡膠：?膠價近期維持震蕩；
季節性釋放周期下，國內外產區新膠釋放量將進一步提升，尤其海南產區目前新膠水釋放逐漸穩定；而云南產區目前因缺乏交割利潤，導致工廠整體加工積極性不高，產量釋放增速緩慢。下游輪胎行業目前內銷市場恢復緩慢，企業受高庫存壓制，短期整體開工提升依舊有限。需求端，對于膠價的支撐效應有限。技術面，膠價RU2209維持低位震蕩運行。操作建議：震蕩思路操作。

甲醇：能化走高?甲醇減倉上行；
夜盤甲醇期貨主力MA2209合約收盤2577元/噸，較上一交易日漲幅3%，減倉22萬手，持倉86萬手。根據卓創資訊信息顯示：本周沿海甲醇庫存在112.15萬噸，環比上周上漲4.61萬噸，漲幅在4.29%，同比上漲39.35%。整體沿海地區甲醇可流通貨源預估30萬噸附近，預計7月底8月中旬沿海地區進口船貨到港量在60萬噸。操作建議：震蕩思路操作。

瀝青：原油高位震蕩?瀝青穩定；
周四夜間，國際原油走勢穩定，瀝青價格震蕩。根據百川盈浮數據，截至2022年7月27日，全國瀝青煉廠開工率回升明顯，開工率為34.5%，市場供應量提高。庫存方面，本周瀝青煉廠庫存率略有上升，為33.89%，但是仍處近年低位水平。今年受到天氣因素和資金因素等影響，下游需求較往年略顯不足。近期國際原油價格波動較大，導致從業者信心略顯不足，觀望情緒略濃，大規模采購情緒不高，導致煉廠近期出貨能力較之前有所回落，庫存水平小幅度回升。

燃料油：原油穩定?燃料油上漲；
周四夜間，國際原油價格穩定，燃料油價格上漲，近期走勢震蕩。近期焦化、催化裂化裝置利潤低迷，影響燃料油價格，原油價格穩定，燃料油價格走低導致煉廠利潤進一步壓縮，市場供應量略顯不足，但目前需求整體平淡。國際燃料油庫存近期回升明顯，需求近期較為平淡。貿易量不足影響船隊運行，導致船用油價格近期承壓下降，運費指數有所回落。

焦炭焦煤：情緒回暖?雙焦高位震蕩；
周四夜間，焦炭2209高位開盤，震蕩運行，報收2825，上漲69.5，漲幅2.52%。焦企目前仍處在較大虧損中，主動開工動能不足，維持限產運行。下游鋼廠高爐減產，打壓爐料需求。但近期終端市場表現一定程度回暖，疊加宏觀情緒修復，商品整體反彈，焦炭高位震蕩，建議短線操作。
周四夜間，焦煤2209高位開盤，震蕩運行，報收2168，上漲103，漲幅4.99%。國內焦煤整體供應持穩，蒙煤進口逐步恢復。下游虧損減產，采購積極性走弱。市場情緒回暖帶動原料，盤面低位反彈，建議短線操作。

鐵礦石：需求企穩回升？鐵礦高位震蕩；
周四夜盤鐵礦石主力合約走勢較強，截止收盤，鐵礦石09合約漲20.5至788.5，漲幅2.67%。宏觀情緒方面，在經歷美聯儲加息靴子落地，大宗商品普漲后，市場延續高位震蕩。產業方面，鋼聯數據顯示終端庫存大降，表需企穩，預計隨著價格上行，部分投機需求加持會帶動一表需上行。鋼廠礦石庫存較低，有再次補庫的預期。在宏觀情緒推動下，盤面可能升水繼續引導行情，操作上建議逢低做多。

玻璃：情緒推動？低位補漲；
周四夜盤玻璃主力合約強勢拉漲，截止收盤玻璃09合約漲63至1528，漲幅4.3%。美聯儲加息靴子落地后，大宗商品普漲，情緒亢奮。玻璃產業方面供需情況較弱，不過高頻數據顯示玻璃開工率出現微下降，市場出現積極信號。此外，前期玻璃大幅下跌后反彈一直不強，存在補漲的動力。隨著宏觀情緒企穩，產業端有好轉，玻璃有繼續拉升的動力，操作上建議謹慎。

鐵合金：大幅減產?消耗庫存；
錳硅：周四晚間黑色系商品略有上漲。目前從原料來看，錳礦發運總體偏少，但錳硅生產大幅減少，對錳礦形成壓力。錳硅生產嚴重虧損，南方大虧，北方小虧，現貨企業繼續減產，Mysteel通過調研發現，硅錳近兩個月以來，北方陸續減停產影響量達9090噸/日。錳硅產量不足，市場以消耗庫存為主，建議投資者觀望。
硅鐵：周四晚間黑色系商品略有上漲。硅鐵期貨跌至近低值成本，繼續下探預計空間有限，產量開始明顯減少。（7.22）Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國39.64%，較上期降7.62%；日均產量13291噸，較上期降3250噸。?硅鐵現貨減產幅度較大，成本鋼性，期現跌回成本，建議觀望為主。

螺紋鋼：淡季上漲?觀望為主；
周四晚間期螺小幅震蕩。根據Mysteel數據，昨日線螺成交21萬。宏觀面來看，根據WIND數據，上周shibor回落，貨幣數據轉暖。供需面來看，鋼材供需存三減，需求不濟，但供應壓力亦減，部分地區開始缺規格。需求面來看，Mysteel統計的全國建筑鋼材成交量上周均值為16.3萬噸，同比下降12.0%，環比上升24.2%。供給鐵水產量219.2萬噸/日，環比下降3.1%;鋼材產量下降，螺紋鋼產量230.3萬噸，環比下降6.2%，同比下降31.3%。鋼材庫存同比重新回落，庫存壓力減少。前期原料跌幅較大，接近交割有基差修復動力。螺紋鋼供需存三減，走勢不確定性較高，建議觀望為主。

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