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全球熱推薦：國信期貨日評：玉米現(xiàn)貨表現(xiàn)強(qiáng)勢，菜油領(lǐng)跌油脂

2022-11-21 15:54:30 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

鋅鎳：國內(nèi)疫情影響反復(fù)，鋅鎳逢高做空；
周一滬鋅主力合約較前一交易日下跌0.41%。歐洲電力價格繼續(xù)下行，能源危機(jī)對鋅價支撐減弱。國內(nèi)鋅精礦供給趨向?qū)捤桑?1月精煉鋅產(chǎn)量環(huán)比增加。需求端，鍍鋅、壓鑄鋅合金、氧化鋅開工率下行。庫存方面，LME庫存持續(xù)下行，國內(nèi)上期所庫存、社會庫存略有增加。國內(nèi)疫情加重，防疫政策調(diào)整帶來的樂觀情緒開始消退，鋅短期估值偏高，有回調(diào)壓力，空單可適當(dāng)介入。
周一滬鎳主力合約較前一交易日下跌0.94%。基本面來看，鎳鐵方面，印尼鎳鐵產(chǎn)量持續(xù)上行，下游對高價鎳鐵接受程度較差，預(yù)計短期內(nèi)鎳鐵價格弱勢運(yùn)行。需求端，企業(yè)生產(chǎn)利潤被壓縮，不銹鋼累庫，部分鋼廠計劃11-12月減產(chǎn)。合金方面，民用合金已進(jìn)入淡季疊加高鎳價影響需求再次下移。硫酸鎳方面，供需兩旺局面持續(xù)，但終端10月新能源汽車產(chǎn)量環(huán)比下行。近期國內(nèi)疫情影響反復(fù)，前期防疫政策調(diào)整帶來的樂觀情緒逐漸消退，鎳價當(dāng)前估值偏高，建議逢高做空。

豆類：多空博弈?連粕低位震蕩；
周一連粕市場低位震蕩，市場近強(qiáng)遠(yuǎn)弱，盤中多空博弈明顯，期價日間波動劇烈。國際方面，CBOT大豆電子盤低位震蕩，美元的走高讓商品市場承壓，就大豆自身基本面而言，焦點(diǎn)集中在阿根廷市場上，阿根廷大豆播種能否如期仍需更多的降雨，而阿政府也在考慮是否開啟新一輪大豆出口政策。國內(nèi)方面，匯易網(wǎng)報價顯示，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨繼續(xù)下跌。目前現(xiàn)貨北低南高，華南地區(qū)現(xiàn)貨、基差相對堅挺，由于遠(yuǎn)期基差報價回落較大，這對連粕相對有所支撐，此外油粕套利也對連粕下方有支撐，M2301在4100一線反復(fù)測試中。短線交易為宜。

油脂：多頭平倉?菜油領(lǐng)跌油脂；
周一油脂期貨震蕩回落，菜油領(lǐng)跌油脂。棕櫚油相對抗跌。截止收盤截止收盤OI2301收11226，跌526（-4.48%）。匯易網(wǎng)報道，江蘇豆油價格有所回落，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞫褂蛨髢r10090元/噸-10190元/噸，較上一交易日上午盤面下跌200元/噸。廣東廣州棕櫚油價格有所調(diào)整，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁髯貦坝蛨髢r7860元/噸-7960元/噸，較上一交易日上午盤面下跌200元/噸。江蘇張家港菜油價格下挫，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞑擞蛨髢r13690元/噸-13790元/噸，較上一交易日上午盤面下跌440元/噸。
周一BMD的棕櫚油期貨低開高走，重心下移。主要受到外圍市場下跌以及需求前景不確定的壓力。不過出口數(shù)據(jù)堅挺，有助于限制跌幅。相對而言，美豆油也低位震蕩收漲，市場等待生柴摻兌政策的出臺。國內(nèi)方面，前期高漲的菜油市場遭遇多頭集中平倉，伴隨著進(jìn)口菜籽到港，部分地區(qū)已經(jīng)到廠開榨，市場預(yù)估11-12月到港量為近兩年同期最高水平，菜油供給或?qū)⒃黾用黠@，而需求短期難見起色，油脂短期因需求低迷而弱勢震蕩，短線波段操作為宜。

生豬:消費(fèi)表現(xiàn)不力?生豬繼續(xù)下跌；
周一生豬期貨下跌，主力LH2301暫報20900元，較上日結(jié)算價跌2.68%。現(xiàn)貨方面，河南生豬價格整體回落，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁魃i報價23.2元/公斤-23.7元/公斤，較昨日下跌0.6元/公斤；山東生豬價格整體回落，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁魃i報價23.7元/公斤-24.3元/公斤，較昨日下跌1.2元/公斤。往后來看，由樣本仔豬出生數(shù)據(jù)推算接下來的生豬出欄潛力呈現(xiàn)環(huán)比增長格局，而出欄均重經(jīng)過近兩周的調(diào)整后仍處于較高水平，反映二次育肥及壓欄大豬依然有一定的體量，由于近一輪二次育肥啟動時間集中在10月初，按時間推算11月下旬及12月上半段可能是二次育肥集中出欄時期，而從消費(fèi)來看，前期南方氣溫較高，制臘需求啟動偏慢，市場預(yù)期在11月下旬會有所加速，但疫情反復(fù)及經(jīng)濟(jì)形勢較差使得消費(fèi)能否如預(yù)期兌現(xiàn)仍存在較大不確定性，這意味著接下來幾周內(nèi)將是觀察供應(yīng)與需求能否建立新的平衡的重要觀察窗口期，但總體而言，供需矛盾最大的時段已經(jīng)成為過去，后期消費(fèi)釋放將豬價帶到新高的水平的概率很小。而從期貨來看，因交割規(guī)則原因，主力01月合約盤面定價更傾向于春節(jié)后現(xiàn)貨錨定，因而始終對現(xiàn)貨保持較高的貼水。從時間上來看，春節(jié)前旺季窗口在縮短，市場對消費(fèi)兌現(xiàn)力度的敏感性上升，若現(xiàn)貨在制臘啟動后仍沒有足夠強(qiáng)勁的表現(xiàn)，這可能引發(fā)新一輪節(jié)前拋售行為，進(jìn)而給盤面帶來額外的壓力。操作上，觀望為主。

玉米:現(xiàn)貨表現(xiàn)強(qiáng)勢?期貨減倉反彈；
周一玉米期貨減倉反彈，主力C2301暫報2856元，較上個交易日漲1.49%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，東北玉米價格普漲，華北玉米價格走強(qiáng)，北方港口堅挺，南方銷區(qū)堅挺。其中，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2860-2870元/噸，廣東蛇口新糧散船2960-2980元/噸，集裝箱一級玉米報價3010-3030元/噸，東北深加工企業(yè)新玉米收購價繼續(xù)偏強(qiáng)。往后來看，因疫情影響運(yùn)輸、種植成本增加提升農(nóng)戶惜售心態(tài)及吉林地區(qū)鼓勵上棧存儲，上市節(jié)奏偏慢，另外東北產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量下降，而用糧企業(yè)庫存偏低，有一定搶糧保量動機(jī)，預(yù)計后期這種格局的延續(xù)將會使得上市壓力淡化，限制現(xiàn)貨調(diào)整空間。而從全年來看，在整體進(jìn)口量受到控制的前提下，2022/23年國內(nèi)玉米供需格局仍緊平衡的格局，盤面上方支撐仍存。操作上，C01合約逢低做多。

棉花：鄭棉大幅下挫?短線交易為主；
周一，鄭棉高位回落，成交下降，持倉大幅減少。中國棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價格小幅上調(diào)，3128B指數(shù)較前一日上調(diào)14元/噸，報15197元/噸。國內(nèi)棉市來看，公檢加速，短期支撐因素有所削弱。基本面上消費(fèi)方面較為疲弱，對于價格存在一定壓制。短期或維持高位震蕩。操作上建議短線交易。

白糖：鄭糖弱勢整理?空單持有；
周一，鄭糖嘗試上攻無果，小幅震蕩回落，成交縮小，持倉大幅減少。現(xiàn)貨價格持穩(wěn)為主。國際市場維持高位的支撐不足。后期存在回落風(fēng)險。國內(nèi)基本面來看，廣西拉開生產(chǎn)大幕。后期面臨供強(qiáng)需弱局面。周末全國感染人數(shù)有所上升，對于后期消費(fèi)更加悲觀。技術(shù)圖形上轉(zhuǎn)弱。操作上建議中線輕倉試空。

螺紋鋼：需求拖累?逢高沽空為主；
螺紋鋼期貨主力周一下跌后略有反彈。宏觀面來看，shibor重新上升，市場資金利率上升。市場預(yù)期政策面會帶來經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)暖但實(shí)際需求尚未復(fù)蘇，上周上海鋼聯(lián)建材成交均值16.1萬噸，同比回落8.7%。上周眾多長期需求數(shù)據(jù)出爐，地產(chǎn)繼續(xù)下探低點(diǎn)，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)10月新開工面積創(chuàng)下2009年以來新低。汽車延續(xù)復(fù)蘇但增速回落。螺紋鋼需求仍然偏差。上周上海鋼聯(lián)周度數(shù)據(jù)，鋼材產(chǎn)量延續(xù)下降，五大品種產(chǎn)量928萬噸，環(huán)比回落12萬噸，其中螺紋鋼產(chǎn)量290萬噸；螺紋鋼表觀消費(fèi)312萬噸，環(huán)比下降11萬噸。螺紋鋼供需仍然偏差。建議投資者逢高沽空為主。

鐵合金：?需求拖累?鐵合金回落；
錳硅：周一錳硅期貨下跌。目前從原料來看，錳礦庫存偏高，但錳礦成本亦高。從生產(chǎn)來看，北方錳硅生產(chǎn)微利，南方無利潤。錳系協(xié)會倡議減產(chǎn)，但上周產(chǎn)量減幅較小（11.17）Mysteel統(tǒng)計全國121家獨(dú)立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國58.98%，較上周減0.91%；日均產(chǎn)量27856噸，減60噸。五大鋼種硅錳（周需求）：139314噸，環(huán)比上周減1.4%。錳硅目前基本供需平衡，建議觀望為主。
硅鐵：周一硅鐵期貨大幅下跌，期貨市場擠升水。?Mysteel統(tǒng)計全國136家獨(dú)立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國43.65%，較上期增0.42%；日均產(chǎn)量15281噸，較上期增355噸。五大鋼種硅鐵（周需求）：23598.5噸，環(huán)比上周降1.46%。上周供需略有走弱，加之硅鐵期貨略高估，建議少量沽空為主。

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