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餐飲板塊持續走強！火鍋賽道迎來新局面？

2023-03-07 08:53:13 來源：英為財情

近期，港股餐飲股迎來狂歡，截至3月6日，餐飲板塊再度逆市沖高，特海國際（09658.HK）漲6.96%，海倫司（09869.HK）漲6.1%，百勝中國（09987.HK）、海底撈（06862.HK）等跟漲。

(資料圖片)

餐飲股作為后疫情時代中的先鋒號角，近期股價觸底反彈自然離不開消息面利好催化。

01餐飲業復蘇東風勁吹

近期，“恢復和擴大消費”一詞被頻頻提及。

近幾個月來，《擴大內需戰略規劃綱要（2022—2035年）》和《“十四五”擴大內需戰略實施方案》等擴大內需的政策文件相繼出臺，系統謀劃了全面促進消費等一系列政策措施，為全面促進消費恢復和高質量增長提供了指引。

在2023年全國兩會上，政府工作報告中也明確強調，著力擴大國內消費需求，把恢復和擴大消費擺在優先位置。

餐飲業作為消費復蘇走向的一個重要觀察窗口，市場人士認為，隨著各項穩經濟政策的落實以及在擴內需的政策支撐下，未來市場消費潛力有望進一步激活，餐飲市場的復蘇空間將進一步被打開。

實際上，今年春節假期期間，餐飲市場就已經出現一輪消費“高潮”。

尤其是火鍋品類，率先迎來復蘇。以海底撈為例，春節期間，全國海底撈門店客流量大幅度增長，數據顯示，1月23—27日這5天海底撈共計接待顧客超650萬人次。進入2月份后，海底撈周末的客流量仍在增長，對比春節前周末的數據，漲幅大約有15%。

不止海底撈，整個線下餐飲行業的基本面都在逐步改善。據商務大數據平臺監測顯示，僅春節期間，全國36個大中城市重點商圈客流量同比增長27.8%；全國餐飲堂食消費同比增長15.4%，店均消費增長10.8%。在剛剛過去的這個周末，北京、上海、深圳等地多個商圈均出現客流增多、餐飲企業就餐排隊等情況。

受益于行業復蘇，及自身推行的“啄木鳥計劃”，海底撈迎來了扭虧為盈的特大喜訊，其預計2022年將取得不低于13億元的凈利潤，對比上年度凈虧損約41.61億元，實現扭虧為盈。

作為餐飲板塊的“頂流”，海底撈的扭虧為盈無疑給行業和市場注入了更多信心。從二級市場看，消費和線下餐飲的滿血復活，已經直觀地反映在近期餐飲板塊的股價上漲里。自3月份以來，餐飲板塊連續走強，錄得4連陽，累計漲幅近9%。

02火鍋賽道迎來新局面？

火鍋是中式餐飲第一大品類，相比其他餐飲行業，火鍋賽道更容易實現規模化、標準化。據《中國餐飲發展報告2022》顯示，2022年我國火鍋市場的整體規模已達到6,046億元，火鍋品類門店數規模也達到了55萬家。其中，門店數量超過500家的火鍋品牌就有8家。

隨著疫情的陰霾散去，餐飲業持續回暖，機構稱，2023年火鍋業會迎來新一輪擴張與競爭。

據披露，2023年呷哺集團將啟動全面擴張戰略，計劃新開門店240家，其中呷哺呷哺將新開門店120家，1月份已在國內開出了34家新店，接下來仍將大力擴店搶占市場。

近年來發展勢頭迅猛的巴奴火鍋也擬在北京、上海等城市再開新店，并加大在這些城市的滲透力度。

目前券商機構看好海底撈的底層邏輯也是基于未來海底撈可能恢復增加新店。此前，海底撈就曾透露，時機成熟后公司將會把“啄木鳥計劃”切換至“硬骨頭計劃”，重啟部分門店。

不過，也有投資者擔心，餐飲企業擴店的風險不容忽視，可能會因為激增的場地租金、員工薪資等造成資金緊張。此外，火鍋品類同質化嚴重，幾乎沒有商業秘密可言，在餐飲市場需求日益回暖的情況下，火鍋企業競爭白熱化時代已到。

那么，在市場做多與看空情緒博弈之下，餐飲股能夠堅挺多久，財華社將持續關注餐飲江湖動態。