旭輝擬重組境外債務 內部人士詳述原因
經濟觀察網 記者 田國寶?11月1日，旭輝控股公告計劃對旗下境外債務進行重組，并宣布股票及境內債券復牌。
【資料圖】
根據公告，旭輝境外銀行貸款、優先票據及可交換債券等各類債務合計68.5億美元，其中有4.14億美元沒有按照約定條款進行支付。“經咨詢法律意見，本公司暫停向所有境外債權人進行支付，以確保公平對待所有境外債權人”。
同時，旭輝宣布，已經聘請海通國際證券作為財務顧問，年利達律師事務所作為法律顧問，與債權人就境外債務重組進行談判。“由專業團隊與境外投資人談判，公司可以繼續把精力放在日常經營”，一位旭輝內部人士透露。
按照公告，旭輝已經和多家銀行進行接觸，并邀請銀行機構參與成立協調委員會，以促進與貸款銀行就相關銀行融資進行討論；旭輝也計劃與投資人成立債券持有人小組，就債券重組事宜進行談論。
在成立協調委員會、債券持有人小組和聘請相關顧問的基礎上，下一步，旭輝將向投資人提供有關重組的相關資料，并就資產出售、戰略投資及制定、談判和實施重組方案進行評估。
當前形勢下，房企流動性均較緊張，但上半年還在拿地的旭輝，下半年即提出對境外債務進行重組，也超出外界的預料。
一位資本市場人士認為，由于旭輝年內沒有到期的公開信用債，而銀行借款、非標等借款可以談展期，對信用狀況影響有限，“所以我們預判旭輝即便是倒，也應是明年，今年完全沒必要”。
目前，旭輝有12筆美元債，其中最早一筆2.95億美元到期時間為2023年1月23日，2023年還有一筆12億元人民幣的境外票據到期；境內債到期時間多數在2025年和2026年，2022年沒有到期公開信用債，2023年有三筆需要行權。
從上述境內外信用債償付節奏看，2022年內，旭輝并沒有太大的償付壓力，即便是2023年，償付壓力也不大，但旭輝卻擇對境外債務進行重組，期間到底發生了什么？
旭輝在回復中表示，尋求境外債務全面解決方案，是旭輝在保預售房交付、保企業正常經營的大目標下，應對流動性極度受限做出的安排。“地產銷售市場尚未轉暖，民營房企融資尚未恢復，公司融資性現金流持續流出，公司雖竭盡全力，依然無法按時償付近期大量集中到期的境外債務”。
上述旭輝內部人士透露，從行業角度來說，8月發生的全國性斷貸事件影響重大，它引發了兩個結果，一是地方政府進一步加強對預售資金的監管，房企從項目提取資金的難度加大，目前可動用的資金不足四分之一；
二是引發了金融機構的斷貸和抽貸，部分銀行暫停了包括開發貸在內的相關房地產融資。一般情況下，開發貸下來后，可以將部分拿地資金替換出來，回流到總部，補充流動性，沒有了開發貸，房企從項目獲取現金流的能力大幅下降。
據上述旭輝人士透露，9月，旭輝累計獲得的融資金額只有1.6億元，10月沒有獲得任何新增融資，加上預售資金監管收緊后，提取難度加大，一定程度上打亂了排布好的資金安排，導致流動性緊張局面加劇。
今年上半年，為了應對行業下行風險，旭輝已經進行了一輪組織架構調整，同時對相應資金安排做出調整，但8月斷貸事件的后果已經超出了包括旭輝在內的多數房企的預判。
從旭輝自身來說，這一次流動性風險起源于天津項目非標糾紛事件。今年以來，由于疫情影響，天津房地產成交一直較為低迷，項目本身流動性緊張，加上資管新規要求，非標債權人與旭輝就債務發生糾紛。
由于融資受限，旭輝的流動性較為緊張，旭輝董事長林中的一封內部信，讓外界窺到旭輝面臨的風險，資本市場對旭輝的信心開始動搖，股債均出現較大幅度下滑。
9月底，標普和惠譽先后下調了旭輝的信用評級，并列入負面觀察。評級的下調，直接觸發旭輝部分境外銀團貸款的提前還款條款。
10月國慶假期，旭輝董事長林中就到香港與相關貸款銀團、債券投資人就還款等事宜進行溝通。10月11日，市場傳出旭輝將對7000萬美元銀團貸款推遲支付，同時可轉債投資人也對外表示沒有收到相應的票息。
此后，市場傳出旭輝已經在包括海通國際證券在內的三家機構進行甄選，以協助解決境外債務展期。10月27日，旭輝股債停牌，意味著境外債務重組的消息坐實，一直到11月1日正式公布重組境外債務消息。
旭輝方面告訴經濟觀察網，境內債務方面，信托等非標融資繼續尋求展期，境內信用債將按時兌付本息。11月1日，復牌后的旭輝股價跌幅超過20%，市值不足40億港元。
標簽： 海通國際證券
推薦
-
-
RedmiNote12探索版今晚首銷 9分鐘就能充至100%
根據Redmi官方消息，Note 12探索版將于今晚正式開售，僅提供了8GB+256GB一種存儲版本，售價2399元。Not...
來源： -
iPhone15Ultra將用上潛望式長焦 15Pro的8P鏡頭可能性不大
此前有很多爆料稱，iPhone 15 Pro將用上8P鏡頭，對于影像效果進一步提升。從構造上來說，手機鏡頭的鏡...
來源： -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
榮耀60se可以升級鴻蒙嗎?榮耀60se和榮耀60有什么區別?
榮耀60se不可以升級鴻蒙嗎，它搭載的是Magic UI 5 0系統，基于Android 11，只能升級榮耀Magic UI系...
來源： -
-
-
-
-
-
財富更多》
-
旭輝擬重組境外債務 內部人士詳述原因
旭輝擬重組境外債務內部人士詳述原因
-
旭輝擬重組境外債務 內部人士詳述原因
旭輝擬重組境外債務內部人士詳述原因
-
全球即時看！國家外匯管理局外匯研究中心：通脹沖擊下的美元升值及影響｜央行與貨幣
國家外匯管理局外匯研究中心：通脹沖擊...
-
接近外匯局人士：10月外資投資境內人民幣債券呈現凈買入
接近外匯局人士：10月外資投資境內人民...
-
環球信息:金地集團20億元中期票據將于11月12日付息 利率3.93％
金地集團20億元中期票據將于11月12日付...
動態更多》
熱點
- vivo全新OriginOS3系統即將公布 手機流暢度得到提升
- 小米平板6系列正式回歸 搭載驍龍8+旗艦處理器
- 本田新一代雅閣預告圖發布 2022年11月正式亮相
- 一加11首次使用2K柔性曲面屏 支持百瓦級超級快充
- 優派推出智能LED投影儀 4K超高清分辨率售價7499元
- 國產科幻神作三體動畫定檔 由國內藝畫開天打造
- vivoX90系列新機通過國家質量認證 配備索尼IMX989
- 王者榮耀七周年限定皮膚 鬼谷子五谷豐年將正式上架
- vivoX90系列全球首發 全球首發聯發科天璣9200
- 一汽豐田首款純電SUV正式上市 頂配版配有太陽能充電穹頂
- 蘋果手機照片怎么顯示日期和時間？蘋果手機睡眠模式在哪？
- opporeno7防水嗎？opporeno7支持無線充電功能嗎？
- 蘋果12mini支持無線充電嗎？蘋果12mini換電池多少錢？
- vivo手機怎么拼圖多張照片？vivo手機如何刷機恢復出廠設置？
- vivo手機怎樣一鍵打開手電筒？vivo手機忘記密碼怎樣開鎖？
- 小米桌面時間移除了怎么恢復?小米桌面時間天氣不見了怎么恢復?
- 如何備份微信的聊天記錄？微信聊天記錄怎么傳到另一個手機?
- oppo手機怎么連接電視?oppo手機私密照片怎么查看?
- 蘋果手機丟了關機了還能定位嗎?蘋果手機忘記密碼鎖屏了怎么辦?
- iphone13高刷怎么開？iphone13是雙卡雙待嗎？
- 蘋果計算器如何查看歷史數據？蘋果計算器沒了怎么找回來？
- 蘋果相機色溫調節在哪里調？蘋果相機專業模式怎么打開？
- 蘋果手機上下分屏功能怎么用？蘋果手機電池健康低于多少要換？
- 手機設置免打擾在哪里設置？手機設置青少年模式怎么設置？
- 蘋果ipad沒有靜音鍵怎么靜音？蘋果ipad開不了機是怎么回事？
- 蘋果手機圖標怎么改變樣子？蘋果手機可以用兩個微信嗎？
- 怎么把圖片設置成電腦桌面？電腦桌面橫過來了怎么調回去？
- 微信健康碼未成年怎么弄？微信健康碼打不開是什么原因？
- 蘋果平板怎么關機？蘋果平板怎么恢復出廠設置？
- oppo手機號碼忘了怎么查?oppo手機怎么恢復出廠設置?
- 微信我的企業怎么退出刪掉？微信轉賬怎么把錢退回?
- 抖音直播可以看回放嗎?抖音直播點贊有什么好處?
- 三星OLEDG8電競顯示器發售 到手價9999元
- vivo推出全新OriginOS3系統 內測招募將于11月1日開啟報名
- iQOO10系列新配色曼島特別版正式開賣 起售價3799元
- 原神新版本開啟預下載 發布新版本的更新日志
- vivo全新OriginOS3系統即將公布 手機流暢度得到提升
- 小米平板6系列正式回歸 搭載驍龍8+旗艦處理器
- 本田新一代雅閣預告圖發布 2022年11月正式亮相
- 小米上架米家K歌麥克風大屏版 支持一鍵消原唱歌曲秒變伴奏
- RedmiNote12探索版今晚首銷 9分鐘就能充至100%
- iPhone15Ultra將用上潛望式長焦 15Pro的8P鏡頭可能性不大
- 【環球播資訊】10月財新中國制造業PMI報49.2，仍位于收縮區間
- CAD圖紙怎么輸出PDF格式？這個方法編輯完后可以輸出
- 天天速讀：一分鐘帶你看夢天實驗艙長啥樣
- 旭輝控股：暫停境外債應付本金和利息，尋求全面解決方案
- 創歷史之最！日本繼續加大匯市干預力度 10月共斥資6.35萬億日元
- 世界今日報丨年內累計回購57次，天倫燃氣(01600)是否有超額收益機會?
- 原油交易提醒：油價受累于美國產量增加，沙特將下調運往亞洲的原油價格
- 短訊！夢天艙飛入空間站（科技自立自強·逐夢深空）
- 熱點評！推動工業互聯網向地市縣域落地
- 拜登向能源公司發出最后警告：再不增產將面臨暴利稅等懲罰措施
- 播報：航運公司德翔集團遞表港交所 全球市場正處下行周期運力即將過剩
- 全球新動態：天璣1300+貓眼鏡頭+80W閃充，逃不過真香定律
- 17歲上飛行學校，33歲飛入太空：王亞平的愛情才叫比翼雙飛
- 天天熱資訊！恩智浦(NXPI.US)Q3總營收同比增長20.4% 凈利潤同比增長42.2%
- 驍龍870+三星屏+OIS光學防抖，顏值性能兩手抓
- 傳微軟(MSFT.US)并未就收購動視暴雪(ATVI.US)交易向歐洲監管機構提出補救措施
- 環球微頭條丨驍龍8Gen1+5000萬三攝+無線充電，硬件配置拉滿
- 通訊！經濟重回收縮！警惕人民幣和股市負反饋！
- 當前動態:惠譽給予碧桂園BB-主體信用評級，公司強大市場地位、銷售表現受認可
- 環球實時：信用卡風控升級 多家銀行調整持卡數量上限規則
- 美國或將征收暴利稅，油價一度跌逾3%
- 我們不該妖魔化“做市商”，它們才是最具實力的金融公司！
- 英國股市上漲；截至收盤Investing.com 英國 100上漲0.71%
- 今日熱門!沙特力推利雅得綜合物流特區：蘋果將成為首批入駐公司之一
- 【天天時快訊】A股銀行三季報：僅3家凈利潤負增長，15家不良率低于1％
- 世界速讀：上巨實業醫療Q4每股收益及營收超出預期
- 全球資訊：史賽克 Q3 每股收益 遜于預期, 營收 超出預期
- 環球最新：被低估的紅米真香機，綜合性能和體驗都非常的給力
- 全球觀熱點：馬斯克據稱已向歐盟“低頭” 承諾推特會遵守當地規則
- 當前焦點!美股異動 | 明星科技股集體走低 特斯拉(TSLA.US)跌超2%
- 10月人民幣對美元即期匯率下跌2.89％，中間價微跌1％
- 【全球時快訊】世界還離不開石油！歐佩克上調全球中長期石油需求預期
- 看點：小米12S Pro輕度上手，設計出圈，智能是加分項
- 環球熱推薦：144Hz屏+三主攝+五千毫安，這才是香餑餑
- 即時：250年債券史暗示，美債明年迎來大漲？
- 世界熱消息：克里姆林宮：烏克蘭繼續通過黑海運輸糧食將存在風險
- 環球微速訊：歐元區通脹“上雙”并再創新高 壓通脹or穩經濟？各國裂痕又現
- 羅斯百貨(ROST.US)將新開40家門店
- 全球快報:美股異動 | Sonnet BioTherapeutics(SONN.US)盤前漲超19% 將與強生(JNJ.US)合作藥物開發
- 每日熱訊!小米11U持續真香，采用全新的設計風格
- 天天簡訊:信托公司拼殺資產證券化！6家公司單季發行規模超百億
- 當前關注：（財經·行情）人民幣市場匯價（10月31日）
- 速訊：世茂服務31.1億港元贖回到期可轉換債券
- 光大證券：給予北京銀行增持評級
- 當前視點！央行：9月銀行間債券市場現券成交24.7萬億元
- 三星qd-oled面板良品率達85%
- 全球要聞：重慶銀行：重慶地產集團增持12.76萬股 持股比例達5％
- 【世界新視野】42家上市銀行三季報出爐 六大行前三季度歸母凈利潤突破萬億元
- 焦點播報:六大行三季度合計實現凈利潤1.03萬億元 工行領跑
- 每日快看：美國柴油短缺情況正在迅速惡化 通脹壓力恐加劇
- 世界微動態丨外媒：馬斯克已成為推特的唯一董事
- 金地集團：未采用中債增擔保發行，公司有較多物業融資空間較大
- 【天天聚看點】為拯救日元，日本10月花了6.3萬億日元！
- 《f12022》到底是不是一個性能怪獸
- 全球觀天下！美股盤前異動：小鵬汽車股價下跌5%，花旗分析師下調其評級至「賣出」
- 環球快訊:里昂：海螺水泥（0914.HK）首三季凈利符預期 維持跑輸大市評級
- 焦點熱議:科學家獲取一種原子級分散催化劑
- 《兩大國貨品牌跨界聯動，演繹國潮新力量》
- 全球觀焦點：無處可藏！盤點這個萬圣節“最恐怖”的七張全球市場圖表
- 世界速訊：國際油價走低，兩大經濟體需求不振，但空頭面臨它的阻擊
- 杭州贏牛網絡科技公司辦實事求實效，創一流服務品牌
- NYMEX原油下看85.08美元
- 全球焦點！喬思伯u6系列機箱正式發布
- 全球微速訊：港金管局總裁余偉文：目標今年內小規模發行Token化綠色債券
- 全球看點：美國大量印鈔，按理美元應該貶值的，為什么美元反而升值了？
- 【環球新視野】日本：誰來接盤YCC？
- 世界快消息！港股異動：龍湖集團跌幅收窄至19%，公司午間發布公告稱已提前還貸51億港元
- 當前觀點：鷹派預期重燃！“美聯儲喉舌”再發文：疫情“大放水”太多 高利率將持續更久
- 熱門看點：A股三大股指分化創業板漲超1% 軍工板塊快速拉升
- 天天短訊！第三季營收下降逾四成！陜國投為何增利不增收？｜信托
- 美原油短線交易策略：10月PMI數據弱于預期，油價或重回跌勢？
- 環球百事通！國際金價續承壓，機構給出三大理由上調美國利率水平預期
- 環球關注：德國9月零售銷售月率意外增長 遠強于市場預期
- 環球播報:amdx670eprors主板曝光
- 屏幕旋轉設置在什么地方？手機屏幕旋轉怎么關閉？
- 安卓手機怎么查看充電次數 安卓手機照片怎么導入蘋果手機
- 移動愛奇藝會員在哪領？愛奇藝會員怎么取消自動續費？
- 京東運費券可以贈送嗎？京東運費券用完了怎樣獲得？
- 聯想拯救者y7000p多少寸？聯想拯救者y7000p的屏幕分辨率是多少？
- vivo原子隱私系統怎么打開？vivo原子隨身聽怎么設置？
- iQOO鎖屏怎么設置健康碼？iqoo鎖屏顯示時間怎么設置？
- 蘋果原相機馬賽克在哪里調？蘋果原相機九宮格怎么設置？
- 為什么現在的手機屏幕越來越大？手機屏幕閃爍是什么原因？
- 小米手機安裝包在哪里找？小米手機通話錄音在哪里找？
- 小米手機負一屏怎么設置？小米手機的輔助功能在哪里？
- 小米12多少倍光學變焦？小米12的處理器是多少？
- vivox80刷新率怎么調？vivox80是直屏還是曲屏？
- win10怎么進入安全模式?win10的控制面板怎么打開?
- 榮耀60有沒有紅外線功能 榮耀60的屏幕尺寸多大？
- 無線手柄怎么連接電腦 無線手柄接收器掉了怎么辦
- 蘋果11怎么把錄屏添加到控制面板？蘋果11屏幕多大尺寸？
- 小米手機純凈模式怎么打開？小米手機全場景音樂服務怎么關閉？