財報前瞻 | Shopify Q4銷售額預計同比增超70% 現在或是最佳買入時機
智通財經APP觀察到，自2021年底以來，由于投資者擔心Shopify(NYSE:SHOP)的增速放緩，該公司股價暴跌。不過，如果公司能保持過去幾年股東們所享受到的一些令人印象深刻的勢頭，那么近50%的跌幅可能意味著從現在開始，公司將獲得可觀的市場回報。
帶著這個想法，可以觀察一下Shopify將于2月16日(周三)發布的收益報告中遵循的幾個指標。
市場份額更新
隨著更多的商務暫時在網上進行，疫情助力了Shopify的增長。例如，該公司在2020年和2021年的幾個季度實現了超過90%的同比增長。
高管們表示，截至9月底的銷售期代表著一個更加正常化的環境。收入增長了46%，這得益于不斷增長的商戶基礎、更高的銷量以及在優質服務上的支出增加。首席財務官Amy Shapero在10月底表示，“Shopify的實力在第三季度得到了展示。”
管理層表示，盡管Shopify增加的商戶數量與2020年末的創紀錄業績相比有所減少，但第四季度可能會表現強勁。據華爾街分析師稱，Shopify的銷售額將達到17億美元左右，增幅將超過70%。
與亞馬遜(NASDAQ:AMZN)和eBay(NASDAQ:EBAY)等競爭對手相比，市場份額有望上升。 Shapero 在10月份告訴投資者：“我們預計第四季度的交易量將繼續以遠快于電子商務市場的速度增長。”
現金流和盈利能力
當時，公司管理層警告稱，現金流和盈利能力面臨若干短期壓力，其中包括與2020年相比，平臺用戶粘性正在下降。不斷上升的成本和供應鏈挑戰也沒有起到幫助作用。
盡管如此，預計Shopify將公布令市場震驚的毛利潤，但這一利潤將被平臺上不斷增長的支出略微抵消。到2021年前9個月，調整后的營業收入占銷售額的比例從上年同期的12%上升至18%。不過，第三季度增速大幅放緩，未來幾個季度增速可能會進一步放緩。
這也解釋了為什么許多投資者最近對這只股票變得更加保守。在過去兩年的大部分時間里，Shopify的盈利能力一直在上升，目前還不清楚它的盈利能力將達到什么水平。
前景
周三的業績報告面臨的最大問題是，首席執行官Tobi Lütke和他的團隊是否看到了光明的2022年。管理層的長期前景可能比以往任何時候都光明，但未來12個月的特點可能是增長放緩和成本上升。
這些因素不會影響看漲的投資理念。畢竟，Shopify在平臺上花了更多的錢來處理創紀錄的用戶粘性。而且，在疫情早期，在線需求猛增后，銷售趨勢必然會倒退。
這就是為什么投資者應該將該股過去幾個月的暴跌視為一個買入機會，而不是該公司業務下滑的跡象。Shopify在這個行業的份額正在增加，盡管隨著世界從疫情中復蘇，該行業可能會在未來很多年迅速增長。
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