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第二三大股東先后退出，長城證券百億定增縮水，本輪預(yù)案調(diào)整意味著什么？今年股價(jià)已跌去14%

2022-02-19 12:12:04 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社（深圳，記者林堅(jiān)）訊，因二股東官宣“缺席”，三股東也明確不參加之后，欲進(jìn)行百億元定增的長城證券最新公告修改方案。2月18日晚間，長城證券放出了這份修改過后的定增方案，募集資金目標(biāo)總額縮水至84.64億元，與最初相差約15億元。

營業(yè)收入超過歷史最佳水平，凈利潤創(chuàng)下2016年以來的新高，長城證券2021年的業(yè)績表現(xiàn)或成為近年來的一次小高潮。“含財(cái)率”高是長城證券的一個重要特征，也因此屢屢受資金追捧，眼下，這份變數(shù)重重的定增將究竟能開出什么花，結(jié)下什么果，這是業(yè)界所極為關(guān)注的。

截至2月18日收盤，長城證券今年已跌去13.5%，跌幅在上市券商中靠前。

募集金額降至84.64億元

2月18日晚間，長城證券發(fā)布公告稱，公司于2022年2月18日召開第二屆董事會第十三次會議和第二屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等議案，對本次非公開發(fā)行股票方案部分事項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整。

首先是募集金額方面，根據(jù)長城證券于2021年最早披露的定增預(yù)案，長城證券本次非公開發(fā)行不超過931,021,605股新股，募資總額不超過100億元，而根據(jù)2月18日披露的定增預(yù)案，長城證券非公開發(fā)行股票數(shù)量仍為不超過931,021,605股（含本數(shù)），但擬募集資金總額改為不超過84.64億元（含本數(shù)）。

其中，根據(jù)最早的定增預(yù)案，長城證券擬將50億元用于資本中介業(yè)務(wù)，25億元用于證券投資業(yè)務(wù)，另外25億元用于償還債務(wù)。但據(jù)調(diào)整過的方案顯示，長城證券投入用于償還債務(wù)的募集金額降低至不超過9.64億元，資本中介業(yè)務(wù)和證券投資業(yè)務(wù)的計(jì)劃并沒有發(fā)生改變。

若以100億元定增目標(biāo)作為指標(biāo)，在2020年以來發(fā)布定增計(jì)劃的券商中，長城證券的定增金額排名前三，僅次于國信證券與海通證券，不過眼下，84.65億元的募集金額已與天風(fēng)證券、國海證券等貼近，進(jìn)入80億元的分檔。

據(jù)了解，上述募集金額目標(biāo)出現(xiàn)變動與參與長城證券非公開發(fā)行的對象發(fā)生變化有直接關(guān)聯(lián)。2021年7月，長城證券公告了擬非公開發(fā)行股票的計(jì)劃，同年9月，定增計(jì)劃獲得證監(jiān)會受理。在最初預(yù)案中，長城證券表示，公司前三大股東均參與非公開發(fā)行：華能資本認(rèn)購金額不低于20億元，不超過46.38億元；深圳能源認(rèn)購金額不低于3億元，不超過8億元；深圳新江南認(rèn)購金額不超過12.36億元。

但在同年10月19日，中國證監(jiān)會在提出反饋意見時指出，要求長城證券說明公司兩大股東深圳能源、深圳新江南是否符合《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》第七條、第八條的規(guī)定，并要求保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券和發(fā)行人律師北京國楓律師事務(wù)所發(fā)表核查意見。

隨后，長城證券回應(yīng)稱，綜合考慮資本市場政策、公司實(shí)際情況等諸多因素，經(jīng)審慎分析并與相關(guān)各方反復(fù)溝通，長城證券擬對本次發(fā)行的方案進(jìn)行調(diào)整，不再將深圳能源、深圳新江南作為董事會決議確定的發(fā)行對象，并準(zhǔn)備與深圳能源、深圳新江南簽署相關(guān)協(xié)議，尚須待深圳能源和深圳新江南履行調(diào)整發(fā)行方案的內(nèi)部匯報(bào)及決策程序。

2022年1月28日晚間，深圳能源官宣正式退出這次定增計(jì)劃，發(fā)布不參與認(rèn)購長城證券定增公告。據(jù)該公告，深圳能源表示，經(jīng)與長城證券及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)反復(fù)溝通論證，根據(jù)目前監(jiān)管政策，公司不符合長城證券董事會決議確定的部分發(fā)行對象的條件，亦無法作為競價(jià)對象參與長城證券本次非公開發(fā)行。

深圳能源、深圳新江南是持有長城證券5%以上股份的股東。財(cái)聯(lián)社記者注意到，2022年2月18日，長城證券召開董事會，同意公司分別與深圳能源、深圳新江南終止《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》并辦理終止相關(guān)事宜。

按照最初的認(rèn)購情況，如果非公開發(fā)行順利，三家大股東的認(rèn)購金額很可能促使長城證券定增達(dá)到百億上限，但隨著深圳能源、深圳新江南的退出，這次定增金額也有所降低。根據(jù)2月18日晚間的公告，本次長城證券非公開發(fā)行的發(fā)行對象為包括大股東華能資本在內(nèi)的符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的不超過35名特定對象。其中，華能資本擬出資人民幣不低于20億元且不超過46.38億元認(rèn)購本次非公開發(fā)行股份。華能資本系長城證券控股股東，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，華能資本為長城證券關(guān)聯(lián)方，其參與本次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

原計(jì)劃三家股東參與的定增，在重要的第二、第三大股東退出后，是否還能順利進(jìn)行，引發(fā)一定市場疑慮。此外，華能資本此次承諾認(rèn)籌的最高金額將超過該公司去年一年的歸母凈利潤，認(rèn)籌資金是否構(gòu)成壓力，也是市場疑慮之一。

股東即期回報(bào)或被攤薄

作為長城證券上市以來第一次定增計(jì)劃，將給公司帶來哪些變化？長城證券最新公告中提到，此次定增完成后，長城證券預(yù)計(jì)短期內(nèi)每股收益將會出現(xiàn)一定程度的攤薄。截至2021年12月31日，長城證券總股本為3,103,405,351股，按此計(jì)算，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過本次非公開發(fā)行前總股本的30%。本次發(fā)行完成后公司的總股本和歸屬于母公司股東權(quán)益將有所增加。

長城證券指出，募集資金使用產(chǎn)生效益需要一定周期，在公司總股本和凈資產(chǎn)均增加的情況下，如果公司未來業(yè)務(wù)規(guī)模和凈利潤未能產(chǎn)生相應(yīng)幅度的增長，預(yù)計(jì)短期內(nèi)公司每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)將出現(xiàn)一定幅度的下降，本次募集資金到位后股東即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

此外，為填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)，長城證券擬采取若干方面的措施，例如加強(qiáng)募集資金的管理，提高募集資金使用效率，完善利潤分配政策，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司盈利能力，不斷完善公司治理，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平等等。

財(cái)聯(lián)社記者注意到，華能資本作為控股股東，如果滿額認(rèn)購，其持股比例將有所提升，包括深圳能源、深圳新江南在內(nèi)的其他股東，持股比例將被動稀釋。在行業(yè)人士看來，“攤薄帶來的影響有限，只要不涉及控制權(quán)或表決權(quán)的重大變動，影響都不大。”

長城證券將于2022年4月12日公布年報(bào)，而依據(jù)最新披露的業(yè)績快報(bào)來看，長城證券2021年全年?duì)I業(yè)收入為77.57億元，同比增加12.93%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為17.66億元，同比增加17.58%，其營業(yè)收入已超過其歷史最佳水平，凈利潤創(chuàng)下2016年以來的新高。在目前已披露業(yè)績的36家券商中，長城證券凈利潤增速在平均水平之上。

中國證券業(yè)協(xié)會披露的2020年證券公司排名情況，2020年長城證券營業(yè)收入為38億元，排名28名；凈利潤為15億元，排名26名；經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入為9億，排名30名；投行業(yè)務(wù)收入為4.5億元，排名36名。

從分紅上看，2020年度，長城證券的分配方案為10派1，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利3.1億元。最近三年，長城證券分紅總額分別占當(dāng)期凈利潤的105.97%、34.41%和20.67%，呈逐年下滑態(tài)勢。

長城證券指出，本次非公開發(fā)行完成后，公司現(xiàn)有的主營業(yè)務(wù)不會發(fā)生重大變化，公司凈資本規(guī)模將進(jìn)一步提升，有利于公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的整體盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。而截至2021年9月30日，長城證券在冊股東總計(jì)68157戶，隨著定增產(chǎn)生變故，這些中小股東的權(quán)益是否會受到影響，還有待觀望。

標(biāo)簽：長城證券