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原油交易提醒：地緣緊張局勢高度不確定性風險增加，油價站穩100大關或不成問題

2022-02-25 09:02:36 來源：英為財情

周五（2月25日）亞洲時段，美油現報94.60美元/桶，油價周四飆升，受俄羅斯入侵烏克蘭消息影響，盤中一度上破100大關，美油最高至100.54美元/桶；另外，因美國總統拜登表示正在與主要消費國合作，將聯手從戰略石油儲備中釋放原油，且美國的最新制裁并不包括限制俄羅斯原油供應，限制了油價漲幅。

日內重點關注美國1月PCE物價指數年率、美國1月耐用品訂單月率初值、美聯儲理事沃勒就美國經濟前景發表講話、拜登講話；周六4：30美國商品期貨交易委員會（CFTC）公布周度持倉報告。

影響油價利多因素

【地緣緊張局勢升級助力油價飆升】

俄羅斯軍隊周四對烏克蘭全境多個目標實施打擊。在俄羅斯發射導彈，火炮及展開空襲后，烏克蘭報告數十人傷亡，邊防部隊表示，俄羅斯的坦克，軍車等正在進入該國。據報俄軍從南部克里米亞、北部白俄羅斯對烏展開襲擊。內政部稱，首都基輔也遭到打擊。美國總統拜登稱普京此舉“未經挑釁且毫無理由”，“全世界將向俄羅斯追責”。

一位美國國防官員向記者介紹說，俄軍在對烏克蘭的首波打擊中出動了75架重型和中型轟炸機，還發射了100多枚各型導彈。

《俄羅斯報》等媒體報道，烏克蘭利沃夫海關部門高官丹尼爾·緬希科夫24日在臉書發文稱，由于烏克蘭進入戰時狀態，18至60歲烏男性公民將被禁止離開烏克蘭。Crystol?Energy的創始人Carole?Nakhle認為，如果局勢進一步升級，?OPEC有可能加大增產。

【摩根大通：俄軍入侵烏克蘭可能將油價推向每桶120-125美元】

摩根大通歐洲、中東和非洲能源股票研究主管Christyan?Malek接受彭博電視采訪時預測，俄羅斯入侵烏克蘭后油價可能接近每桶120-125美元，并“保持在那里”。如果俄羅斯的生產受到金融制裁的影響，油價可能會漲到該水平。

Malek表示，OPEC“不太可能”對俄羅斯做出回應，因為“我們沒有看到供應出現根本變化”，他說，即使取消制裁，他對伊朗目前能提供的也抱有相當懷疑，“我們預計伊朗在閑置產能有限的情況下會能產生的影響不大。”

瑞銀分析師Giovanni?Staunovo說，俄羅斯是全球第三大石油生產國和第二大石油出口國。他補充稱:“鑒于低庫存和閑置產能不斷減少，石油市場承受不起大規模供應中斷的后果。”

分析人士警告說，100美元的油價會給全球經濟帶來通脹壓力，特別是對亞洲來說，因為亞洲的大部分能源需求都需要進口。

【歐盟財長將討論烏克蘭危機及對俄制裁的經濟影響】

歐盟財長和央行行長們重新撰寫了周五巴黎會議的議程，將重點討論烏克蘭危機以及對俄制裁造成的經濟影響。巴黎時間周五上午10:45(北京時間23：45）將舉行歐洲財長全體會議，重點關注布魯塞爾時間周四晚間歐洲領導人峰會達成的“可操作性結論”。法國財政部表示，官員們將討論烏克蘭危機的影響，尤其是對能源價格?。

OANDA的高級市場分析師Jeffrey?Halley表示：“俄烏局勢曾短暫退出頭條新聞，但在一夜之間又不可避免地重新浮現，再次促使人們逃向安全資產，且全球能源供應中斷的擔憂提振油價。

他補充說：“一個可能對油價起到暫時抑制作用的因素是伊朗核協議，有傳言說最早可能會在本周宣布一項新的協議。然而，烏克蘭局勢的擔憂，及其更廣泛的影響將繼續支撐油價，石油的逢低買盤仍相當強勁。”

【科技股引領美股收漲?油價回吐漲幅緩和通脹擔憂】

美國股市周四大幅下跌之后收復失地并轉升，投資者涌向美國大型科技股尋求避險，油價回落緩和了市場對于俄羅斯入侵烏克蘭可能導致通脹形勢立即惡化的擔憂。

標普500指數上漲1.5%，納斯達克100指數上漲3.4%，道瓊斯工業平均指數漲幅0.3%，此前烏克蘭與俄羅斯的沖突給全球市場蒙上陰影，令該指數徘徊在回調區域邊緣。

LPL?Financial首席市場策略師Ryan?Detrick表示，“今年本就緊張，俄羅斯入侵烏克蘭更是雪上加霜，投資者第一反應是賣掉，然而再來提問題，但重要的是，要知道重大地緣政治事件過去通常是短期市場問題，特別是在經濟基礎穩固的情況下。”

【美國上周首次申領失業救濟人數下降幅度超預期】

美國上周首次申請失業救濟人數降幅超過預期，隨著勞動力市場繼續復蘇，該數據總體呈下降趨勢。美國勞工部周四的數據顯示，截至2月19日的一周，首次申領失業救濟人數減少17000人，至23.2萬人。接受彭博調查的經濟學家預期中值為23.5萬。截至2月12日當周，持續申請失業救濟人數降至148萬。下周美國將公布月度非農就業報告，目前預計2月就業人數將增加40萬。

【100美元看起來像是油價的新底部】

當本周早些時候石油界正在討論油價將在多長時間后觸及每桶100美元時，Trafigura首席經濟學家Saad?Rahim卻指出，最好將這個數字視為市場的新底部。他的言論已經顯得有些先見之明。

俄羅斯對烏克蘭的攻擊引發了警報，即關鍵的石油和天然氣供應可能被戰爭或西方制裁所打斷，促使布倫特原油價格達到每桶105美元。交易員們現正等著搞清楚此次入侵將持續多久，以及能源消費國將如何應對。

負責應急儲備部署的國際能源署(IEA)表示，正“越來越擔憂”地監控局勢進展。與此同時，拜登政府一直在敦促其在沙特的盟友加快OPEC+聯盟的增產速度。

利雅得迄今拒絕了這一壓力，認為在沒有供應中斷的情況下僅僅因為地緣政治發展并不能證明其干預的合理性。在疫情帶來的經濟沖擊之后，該國也可能正享受著三位數的油價。OPEC+聯盟的其他成員國即使愿意也難以增加產量。

國際能源署看起來像是一個更有希望的供應回應來源，以遏制油價漲勢：像美國和日本這樣的成員國去年在原油價格上升之際就動用了儲備，現在采取緊急行動的理由更具說服力。

但是，即使這些組織中的一個或兩個都采取行動，強勁需求和廣泛的供應限制所導致的全球原油市場的緊張局面也將使價格得到良好支撐。如果再加上世界最大能源生產國之一陷入曠日持久的戰爭，則Trafigura關于油價會留在100美元水平的說法就可能成真。

影響油價利空因素

【美國原油庫存增幅遠高于預估】

美國能源信息署(EIA)周四表示，上周美國原油庫存大幅增加，汽油和餾分油庫存減少。

截至2月18日當周，原油庫存增加450萬桶，至4.16億桶，路透調查中分析師預估為增加40萬桶。不過，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存減少200萬桶，至2380萬桶，為2018年9月以來最低。

EIA稱，上周美國原油進口增加62.3萬桶/日。煉廠煉油量增加34.4萬桶/日，產能利用率上升2.1個百分點，至87.4%。

上周汽油庫存減少約60萬桶，至2.4648億桶，路透調查中分析師預估為減少140萬桶?。

包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少約60萬桶，至1.1968億桶，降幅也低于預估的180萬桶。該數據對油價的影響微乎其微，因俄羅斯入侵烏克蘭加劇了人們對全球能源供應中斷的擔憂。

【拜登表示目前不會將能源供應列入對俄制裁對象】

拜登宣布新一輪對俄制裁措施?但拒將俄羅斯排除在Swift之外，拜登還談到與其他國家合作從戰略儲備中釋放更多石油的可能性。

Oanda駐美洲高級市場分析師Ed?Moya表示，盡管在拜登周四的講話后期貨價格收窄漲幅，但油價大幅上漲的可能性依然存在。“本輪制裁消息公布后原油價格的回落并沒有改變油價后市大幅上漲的可能性。”

OPEC+將于3月2日召開會議以決定4月的產油量。截至周三?，一些主要成員國代表說三位數的油價不會令他們更快增產。他們目前的策略是每個月向市場增加40萬桶/日。

Crystol?Energy的創始人Carole?Nakhle認為，如果局勢進一步升級，OPEC有可能加大增產。紐約商業交易所4月交割的美原油期貨上漲71美分，結算價報每桶92.81美元。

【奧密克戎BA.2毒株在美國30州悄然傳播】
隨著美國新冠感染、住院及死亡人數均有所下降，除夏威夷州外，美國絕大多數州已取消或計劃取消室內口罩強制令。但美國有線電視新聞網（CNN）23日報道稱，傳染性更強的奧密克戎亞型變異毒株BA.2正悄然在美國30多個州傳播。

CNN援引美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據稱，2月13日至19日的一周，BA.2毒株感染病例占美國新增病例的3.8%，與前一周的2%和再前一周的1%相比，正以翻番的速度增長。洛克菲勒基金會流行病預防研究所的塞繆爾·斯卡爾皮諾說：“如果數字再次翻倍，增至8%，這意味著我們正進入指數增長階段，美國可能迎來新一輪疫情高峰。”

總體來看，俄羅斯入侵烏克蘭造成的地緣局勢的緊張程度加劇，雖然美國對俄的制裁不包含原油供應，但緊張局勢的加劇，增加了擔憂情緒；緊張局勢還在持續，且在持續時間和涉及范圍上還存在高度不確定性，油價維持看多基調；臨近周末，一般發生風險性事件的可能性極高，需謹慎關注相關消息。

北京時間8:35，美原油現報94.60美元/桶。