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INE原油延續(xù)強(qiáng)勁升勢(shì)，地緣緊張局勢(shì)升溫支持油價(jià)

2022-02-24 17:12:16 來(lái)源：英為財(cái)情

周四（2月24日）上海原油價(jià)格上漲5.2%，主力合約2204終盤收于620.8元/桶，漲30.7元/桶，地緣緊張局勢(shì)升溫支持油價(jià)，OPEC并沒有增產(chǎn)意愿導(dǎo)致供需不平衡始終支持油價(jià)。

期貨合約和成交情況一覽

交易綜述與交易策略

上海原油價(jià)格上漲5.2%，主力合約2204終盤收于620.8元/桶，漲30.7元/桶。

（INE原油日線圖）

交易邏輯：雖然伊朗談判接近達(dá)成的預(yù)期，沖擊市場(chǎng)。但地緣局勢(shì)依然動(dòng)蕩，尤其是俄烏局勢(shì)，此外當(dāng)前市場(chǎng)的本質(zhì)仍然是供不應(yīng)求，疫情之后的需求大增，OPEC不愿意增產(chǎn)，再加上地緣局勢(shì)動(dòng)蕩，這導(dǎo)致油價(jià)仍然維持明顯的多頭趨勢(shì)。技術(shù)面來(lái)看，油價(jià)的整體k線仍然位于均線上方，且均線發(fā)散向上，同時(shí)MACD、RSI等指標(biāo)均顯示出多頭力度仍較為強(qiáng)勁。表明價(jià)格仍然有望進(jìn)一步走高。

阻力位：INE原油650.0，美油102.35

支撐位：INE原油600.0，美油95.23

中國(guó)及海外消息

俄烏緊張局勢(shì)升級(jí)，支持原油價(jià)格；
隨著俄羅斯下令軍隊(duì)進(jìn)入烏克蘭，俄烏危機(jī)正走向失控的邊緣，全球海量資金火速“逃離”風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)，黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)在地緣政治動(dòng)蕩之中繼續(xù)擔(dān)當(dāng)“C位”角色，現(xiàn)貨黃金價(jià)格觸及一年多來(lái)的最高價(jià)位。

俄羅斯總統(tǒng)普京表示，他已經(jīng)下令進(jìn)行特別軍事行動(dòng)，以保護(hù)頓巴斯地區(qū)的人民，俄羅斯將“致力于實(shí)現(xiàn)烏克蘭的非軍事化和非殖民化”。烏克蘭外交部長(zhǎng)德米特里·庫(kù)列巴（Dmytro?Kuleba）表示，鄰國(guó)俄羅斯對(duì)烏克蘭發(fā)動(dòng)了全面入侵，其城市正受到攻擊。最近幾周，隨著俄烏局勢(shì)變得難以預(yù)測(cè)甚至走向失控，以及俄羅斯與西方的對(duì)峙加劇，黃金價(jià)格持續(xù)上漲，幫助抵消了其他不利因素，尤其是美聯(lián)儲(chǔ)收緊貨幣政策帶來(lái)的不利影響。

俄羅斯在烏克蘭發(fā)動(dòng)進(jìn)攻性軍事行動(dòng)后，美國(guó)總統(tǒng)拜登發(fā)表了他的第一份聲明，他將對(duì)俄羅斯的“入侵行為”進(jìn)行進(jìn)一步制裁，他將與G7領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)面，以確定接下來(lái)進(jìn)一步的行動(dòng)，他在聲明中將俄方行動(dòng)稱之為“對(duì)烏克蘭毫無(wú)來(lái)由和不正當(dāng)?shù)墓簟保赡軐?dǎo)致“災(zāi)難性的生命損失”。

上周中國(guó)原油綜合進(jìn)口到岸價(jià)格指數(shù)為130.75點(diǎn)；
海關(guān)總署全球貿(mào)易監(jiān)測(cè)分析中心和上海石油天然氣交易中心2月23日聯(lián)合發(fā)布的中國(guó)原油綜合進(jìn)口到岸價(jià)格指數(shù)顯示，2月14日至2月20日，中國(guó)原油綜合進(jìn)口到岸價(jià)格指數(shù)為130.75點(diǎn)，周環(huán)比上升2.86%，同比上漲56.46%。

上海石油天然氣交易中心指數(shù)研發(fā)部表示，上周國(guó)際油價(jià)劇烈波動(dòng)。根據(jù)美國(guó)能源情報(bào)署上周三發(fā)布的庫(kù)存數(shù)據(jù)顯示，截至2月11日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存環(huán)比增加112.10萬(wàn)桶，回升至41151萬(wàn)桶；同期，WTI交付地-俄克拉荷馬州庫(kù)欣地區(qū)原油庫(kù)存環(huán)比減少190萬(wàn)桶，至2582.7萬(wàn)桶。

在現(xiàn)貨市場(chǎng)，截至上周五（2月18日）中東基準(zhǔn)原油現(xiàn)貨估價(jià)周環(huán)比下跌，迪拜原油現(xiàn)貨估價(jià)為90.15美元/桶，較上周下跌0.34%，阿曼原油現(xiàn)貨估價(jià)為90.39美元/桶，較上周下降0.29%。由于貿(mào)易流程原因，我國(guó)原油進(jìn)口到岸價(jià)格往往比國(guó)際市場(chǎng)期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格滯后一段時(shí)間。近期國(guó)際油價(jià)波動(dòng)的影響將在后期原油進(jìn)口到岸價(jià)格中逐漸顯現(xiàn)。

俄羅斯烏拉爾原油較布倫特原油貼水創(chuàng)兩年來(lái)最大；
四位俄羅斯油市貿(mào)易商周二稱，受俄羅斯和西方國(guó)家就烏克蘭問題的緊張局勢(shì)升溫影響，俄羅斯旗艦型烏拉爾原油較布倫特原油期貨的貼水創(chuàng)下2020年春季以來(lái)最大。

據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月21日，俄羅斯總統(tǒng)普京發(fā)表全國(guó)視頻講話，宣布承認(rèn)烏東民間武裝自稱的頓涅茨克人民共和國(guó)和盧甘斯克人民共和國(guó)為獨(dú)立國(guó)家，這加劇了與西方國(guó)家的危機(jī)。

兩位貿(mào)易商表示，從俄羅斯波羅的海港口裝運(yùn)的2艘3月烏拉爾船貨本周貼水超過(guò)每桶4美元，而由于歐洲買家需求有限，更多的船貨的報(bào)價(jià)更為疲軟。一大型貿(mào)易公司的貿(mào)易商表示：“買家接收烏拉爾原油，但這不是他們的第一選擇。他們?cè)絹?lái)越經(jīng)常地利用地緣政治緊張來(lái)討價(jià)還價(jià)。”

貿(mào)易商表示，地緣政治問題升溫影響了烏拉爾原油，以及從俄羅斯南部Yuzhnaya?Ozereyevka碼頭裝運(yùn)的Caspian?CPC混合原油，后者經(jīng)常被哈薩克斯坦生產(chǎn)商所購(gòu)買，其較現(xiàn)貨布倫特原油每桶折價(jià)1.50美元

美國(guó)考慮釋放石油儲(chǔ)備以平抑油價(jià)；
兩位知情人士透露，拜登政府正考慮再次動(dòng)用戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，與盟友聯(lián)手應(yīng)對(duì)俄羅斯對(duì)烏克蘭行動(dòng)造成的油價(jià)飆升；拜登的副國(guó)家安全顧問Daleep?Singh在白宮表示，美國(guó)正在與石油出口商和進(jìn)口國(guó)進(jìn)行磋商，以試圖緩和敵對(duì)行動(dòng)和制裁升級(jí)帶來(lái)的潛在影響。他表示，會(huì)談包括在去年宣布的計(jì)劃以外動(dòng)用戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備的可能性；
當(dāng)日早些時(shí)候，原油價(jià)格整體走勢(shì)震蕩，市場(chǎng)關(guān)注俄羅斯與烏克蘭之間的緊張局勢(shì)，同時(shí)也在考慮伊朗核談判可能結(jié)束，這可能會(huì)增加市場(chǎng)供應(yīng)；
摩根大通預(yù)計(jì)，假設(shè)俄羅斯和西方國(guó)家之間在烏克蘭問題上的緊張局勢(shì)進(jìn)一步升級(jí)，同時(shí)伊朗核協(xié)議達(dá)成，第二季平均油價(jià)可能達(dá)到110美元

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

澳新銀行：認(rèn)為對(duì)俄羅斯原油實(shí)施制裁的可能性相對(duì)較低，因此，如果風(fēng)險(xiǎn)因素消退，任何風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)都會(huì)很快消失。

華泰期貨：原油端維持高波動(dòng)，關(guān)注高硫油需求的回升跡象
當(dāng)前烏克蘭局勢(shì)仍在發(fā)酵，預(yù)計(jì)原油價(jià)格維持高波動(dòng)狀態(tài)，對(duì)燃料油市場(chǎng)的擾動(dòng)會(huì)持續(xù)，對(duì)待FU、LU單邊價(jià)格需要保持謹(jǐn)慎、緊密關(guān)注地緣與原油市場(chǎng)的走向。就燃料油自身基本面而言，短期變動(dòng)不大，低硫燃料油基本面依然受到結(jié)構(gòu)性因素的支撐，而高硫油市場(chǎng)則受制于電廠需求淡季的制約。但往后看中東、南亞地區(qū)發(fā)電廠將逐步經(jīng)歷淡季到旺季的過(guò)渡，3、4月份采購(gòu)需求有望回升，可以保持關(guān)注，這對(duì)于處在高位的高低硫價(jià)差也是一個(gè)邊際回落的信號(hào)。

國(guó)信期貨原油：關(guān)注俄烏局勢(shì)及伊核談判進(jìn)展?油價(jià)維持高位震蕩；
俄羅斯和烏克蘭局勢(shì)仍然緊張，西方對(duì)俄羅斯實(shí)施制裁，擔(dān)心俄羅斯對(duì)歐洲天然氣和石油供應(yīng)中斷，國(guó)際油價(jià)繼續(xù)震蕩上漲。美國(guó)石油學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截止2月18日當(dāng)周，美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存4.031億桶，比前總計(jì)600萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存增加42.7萬(wàn)桶，餾分油庫(kù)存減少50萬(wàn)桶。技術(shù)面，油價(jià)短期仍然維持震蕩運(yùn)行。操作建議：震蕩思路操作。?

能源顧問公司W(wǎng)oodMac：即使俄羅斯供氣減少?歐洲也能應(yīng)付2022年的天然氣需求；
Wood?Mackenzie在一份電郵報(bào)告中表示，即使俄羅斯輸送的天然氣減少，且北溪2號(hào)管道關(guān)閉，歐洲今年的天然氣需求也能輕松得到滿足。?氣候溫和及液化天然氣(LNG)進(jìn)口增加緩解了俄羅斯天然氣供應(yīng)持續(xù)低迷的影響?今年頭兩個(gè)月，歐洲網(wǎng)絡(luò)中的LNG數(shù)量超過(guò)了俄羅斯天然氣?；
Woodmac歐洲天然氣研究首席分析師Kateryna?Filippenko表示，目前的供應(yīng)和存儲(chǔ)狀況意味著，在沒有北溪2號(hào)管道的情況下，歐洲也能更好的應(yīng)對(duì)2022年，并為下一個(gè)冬天做準(zhǔn)備，這些因素將減少對(duì)俄羅斯的天然氣需求，直至2022年結(jié)束”?高價(jià)格可能會(huì)持續(xù)到2022年末?然而，由于在線供應(yīng)有限以及亞洲需求增加，未來(lái)歐洲可用的LNG將減少，2023年將更具挑戰(zhàn)性?，如果俄羅斯把所有天然氣供應(yīng)切斷，歐洲將無(wú)計(jì)可施。但如果今天天然氣供應(yīng)停止，鑒于庫(kù)存增加且夏季需求低迷，歐洲短期內(nèi)還是可以勉強(qiáng)應(yīng)付

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