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金屬期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨日評

2022-04-07 16:35:44 來源：英為財(cái)情

鋅：俄烏局勢不定，鋅價(jià)震蕩偏強(qiáng)；
周四，滬鋅主力合約較前一交易日微跌0.46%。宏觀方面，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示通脹壓力巨大，加息力度或?qū)⒓哟螅饘俪袎骸Ｏ⒚妫瑸蹩颂m總統(tǒng)重申要加入北約，俄烏戰(zhàn)爭走勢不明，歐洲天然氣供給仍然存在變數(shù)。當(dāng)前歐洲鋅庫存非常低，LME在歐洲的倉庫僅存500噸鋅，除準(zhǔn)備實(shí)際裝運(yùn)的25噸外，幾乎所有的庫存都被取消，注銷占比逐步上升，導(dǎo)致現(xiàn)貨價(jià)格飆升。國內(nèi)方面，受疫情影響，物流運(yùn)輸不暢，部分冶煉企業(yè)因?yàn)樵隙倘倍唐诋a(chǎn)量下降。下游同樣因?yàn)檫\(yùn)輸嚴(yán)重受限，原料庫存不足、成品壓力過大下導(dǎo)致部分企業(yè)被迫減停產(chǎn)。現(xiàn)貨成交方面，鋅價(jià)高位，下游消費(fèi)不足下維持剛需少采，社會(huì)庫存再度出現(xiàn)累增。國內(nèi)短期供需兩弱。但政策端，資金保持樂觀預(yù)期，中線偏強(qiáng)。整體來看，短期鋅價(jià)仍將保持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

油脂：庫存小幅回升?油脂震蕩調(diào)整；
周四國內(nèi)油脂期貨震蕩調(diào)整，期價(jià)從夜盤的高位震蕩回落，市場開始從5月向9月移倉換月，近弱遠(yuǎn)強(qiáng)的格局凸顯。現(xiàn)貨方面，豆油、棕櫚油上調(diào)報(bào)價(jià)，幅度在30-100元/噸。菜油則下調(diào)報(bào)價(jià)，幅度在100元/噸左右。馬來西亞BMD棕櫚油期貨周四下滑，受隔夜原油價(jià)格大幅下挫拖累，交易商等待行業(yè)對3月產(chǎn)量的預(yù)估，以評估月末庫存。馬來西亞棕櫚油協(xié)會(huì)(MPOA)稱，2022年3月馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量環(huán)比增加18.99%。相比之下，國內(nèi)油脂走勢略強(qiáng)于國際油脂。最新庫存數(shù)據(jù)顯示，菜油、棕櫚油庫存均有回升，而豆油庫存略有下降，國內(nèi)三大植物油庫存在146萬噸，依然處于歷史同期最低水平。品種差異來看，由于馬棕油的回落以及國內(nèi)菜油的陸續(xù)拋儲(chǔ)，這使得連棕油、鄭菜油現(xiàn)貨月合約略顯疲軟，而豆油因市場對于后期需求提升仍有一定的信心略顯堅(jiān)挺。近期國際原油波動(dòng)劇烈，導(dǎo)致國際油脂高位震蕩加劇，國內(nèi)油脂寬幅震蕩的行情仍將持續(xù)。短線操作為宜。

豆類：豆菜粕出現(xiàn)負(fù)基差?連粕低位或支撐；
周四連粕延續(xù)弱勢震蕩行情，供給增加預(yù)期讓連粕承壓。國際方面，CBOT大豆電子盤小幅收漲，由于周五USDA報(bào)告即將出臺(tái)，市場避險(xiǎn)情緒明顯，等待報(bào)告給予提振。受此影響，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨小幅上調(diào)報(bào)價(jià)，盡管壓榨量繼續(xù)下滑，但豆粕庫存略有回升，可見需求相對較差。今日菜粕市場高漲，豆菜粕5月合約負(fù)基差出現(xiàn)-167，這使得豆粕市場獲得一定支撐。目前由于俄烏沖突，導(dǎo)致俄烏菜籽出口銳減，而加拿大舊作物年度減產(chǎn)可供出口數(shù)量有限，而新年度尚未上市，這使得國內(nèi)菜籽供給短缺，而由于進(jìn)口菜粕在5月合約尚不能交割，而倉單目前為0。這使得菜粕供給偏緊越發(fā)突出，菜粕買盤相當(dāng)踴躍。由于菜粕基差相對于豆粕偏低，這使得豆菜粕現(xiàn)貨價(jià)差依然為正，但也處于歷史同期低位。隨著天氣的轉(zhuǎn)暖，水產(chǎn)養(yǎng)殖開始恢復(fù)，菜粕需求轉(zhuǎn)好。由于菜粕供給短期難以修復(fù)，而豆粕供給正在修復(fù)中，這使得現(xiàn)貨月豆菜粕價(jià)差依然處于下行趨勢中。豆菜粕偏低的價(jià)差或給豆粕帶來一定的替代需求。連粕高位調(diào)整行情延續(xù)，等待周五報(bào)告給予方向。短線操作為宜。

玉米:?盤中震蕩為主?暫時(shí)觀望；
周四玉米期貨震蕩為主，主力c2209合約暫報(bào)2948元，較上日結(jié)算價(jià)漲0.07%。現(xiàn)貨方面，北方港口玉米物流保持收緊狀態(tài)，幾乎無貨到港，廣東蛇口新糧散船2860-2900元，集裝箱一級玉米報(bào)價(jià)2930-2950元/噸，較昨日提價(jià)10元/噸，東北玉米價(jià)格繼續(xù)小漲，因疫情管控，吉林省境內(nèi)和遼寧局部物流不暢，黑龍江深加工主流收購2600-2650元/噸，眾多企業(yè)開始收購干糧，吉林深加工主流收購2600-2700元/噸。近期，進(jìn)口玉米及替代性谷物方面近期到港量較大，在南方銷區(qū)繼續(xù)對內(nèi)貿(mào)玉米走貨形成一定壓制，但由于俄烏局勢影響國際市場的谷物供應(yīng)，導(dǎo)致進(jìn)口成本上升，玉米進(jìn)口利潤開始倒掛，遠(yuǎn)期進(jìn)口壓力將會(huì)有一定緩解。較長期來看，新季玉米播種面積增量有限，且部分核心產(chǎn)區(qū)疫情防控壓力大，或?qū)Υ翰ギa(chǎn)生不利影響，加上化肥等農(nóng)資成本上漲推高種植成本，新季玉米從產(chǎn)量及成本方面繼續(xù)奠定未來的偏強(qiáng)基礎(chǔ)。需求端來看，短期生豬存欄較高，飼料需求有一定韌性，但由于生豬、肉禽的養(yǎng)殖利潤持續(xù)較差，飼料需求遠(yuǎn)期有下降可能。綜合來看，目前國內(nèi)玉米市場整體多空并存，但整體產(chǎn)需缺口仍存及進(jìn)口利潤倒掛的背景下，后期延續(xù)高位運(yùn)行的概率較大。操作上，觀望。

生豬:現(xiàn)貨弱穩(wěn)?期貨震蕩；
周四生豬期貨震蕩為主，主力c2205合約暫報(bào)14755，較上日結(jié)算價(jià)跌0.51%。現(xiàn)貨方面，河南報(bào)價(jià)12.2元/公斤-12.7元/公斤，較昨日持平；山東報(bào)價(jià)12.3元/公斤-12.9元/公斤，較昨日小跌0.2元；對于后期，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的能繁母豬存欄數(shù)據(jù)來看，2021年7月國內(nèi)能繁母豬存欄見到拐點(diǎn)意味著肉豬供應(yīng)出欄高點(diǎn)大致在5月前后，意味著未來1-2月內(nèi)供應(yīng)仍較大；需求方面，新完疫情在國內(nèi)多地抬頭，多地管控措施加強(qiáng)，餐飲消費(fèi)再度受到打擊，對豬肉消費(fèi)壓制明顯。前期期貨盤面連續(xù)反彈，7、9月盤面利潤有所回升，后期繼續(xù)反彈空間預(yù)計(jì)減少。操作上，震蕩對待。

白糖：鄭糖小幅波動(dòng)?短線交易為主；
周四，鄭糖早盤開盤后下挫，成交變動(dòng)不大，持倉有所增加。國際市場來看，印度雖然出口簽約已經(jīng)達(dá)到720萬噸，但是后續(xù)預(yù)計(jì)將限制出口。主要跟隨原油價(jià)格波動(dòng)。總體維持偏強(qiáng)走勢。國內(nèi)鄭糖近兩日跟隨外盤小幅反彈，但上攻動(dòng)力仍顯不足，等待3月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。總體來看，維持偏強(qiáng)震蕩走勢。操作上建議短線交易為主。

蘋果：需求較旺?蘋果易漲難跌；
周四，蘋果期貨大幅回落。主力合約AP2210高開低走，較上一交易日跌2%，增倉1.5萬手，持倉14萬手。下游需求良好，受疫情影響部分市民選擇囤水果。據(jù)卓創(chuàng)資訊，全國冷庫存儲(chǔ)量約513.04萬噸，周度出庫量約33.26萬噸，環(huán)比、同比基本持平。目前冷庫帶有惜售情緒，價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。此外，新季蘋果進(jìn)入花期，需關(guān)注新產(chǎn)季的天氣情況以及種植面積變化情況。此階段炒作題材豐富，預(yù)計(jì)蘋果期貨易漲難跌。操作建議逢低做多思路對待。

棉花：鄭棉弱勢運(yùn)行?上方承壓明顯；
周四，鄭棉早盤后維持弱勢震蕩，成交處于低位，持倉向遠(yuǎn)月轉(zhuǎn)移。現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格下跌，3128B指數(shù)較前一日下調(diào)32元/噸。國際市場來看，短期沖高動(dòng)力逐步減弱，關(guān)注美國主產(chǎn)區(qū)天氣。國內(nèi)來看，上方套保壓力較大，消費(fèi)方面疲弱情況明顯，對于棉花價(jià)格上漲存在一定壓制。操作上建議短線交易為主。

花生：小幅上漲?區(qū)間震蕩為主；
周四，花生期貨小幅上漲。主力合約AP2210維持震蕩，較上一交易日漲0.5%左右，小幅增倉，持倉6.4萬手。現(xiàn)貨方面，部分油廠貨量增加，壓車、復(fù)檢情況明顯。油廠收購支撐花生米價(jià)格，但當(dāng)前產(chǎn)區(qū)基層出貨積極性在逐漸提高，部分帶有獲利了結(jié)的心理，預(yù)計(jì)花生價(jià)格震蕩為主。操作建議區(qū)間震蕩思路對待。

來源：國信期貨