國泰君安：維持奈雪的茶(02150)“增持”評級 目標價6港元
國泰君安證券近期發布奈雪的茶(02150)Q1運營情況點評。國泰君安證券認為，中短期看奈雪快速開店，長期看零售產品拓展、品牌力/運營效率進一步提升。奈雪的茶2022年計劃新開門店350家，其中大部分為PRO店。國泰君安證券維持公司2022-2024年EPS分別為0.02/0.21/0.39元，對應PE分別217/23/12倍。維持2023年目標價6.0港幣，維持增持評級。
2022Q1經營情況奈雪的茶經營狀況：公司Q1凈新增37家門店(關閉3家，3家標準店轉pro店)，其中第一類Pro店凈新增最多為31家，截至期末共有854家門店。目前，公司單日約有5%-15%茶飲店無法營業，單日最多有25%左右的茶飲店僅能提供自提/外賣服務，受影響程度大于2020年3月，小于2020年2月。公司積極調整成本端，自動排班系統已于2020年3月部署到門店，預計上半年完成推廣，自動制茶機將于Q3前落地。
國泰君安證券認為，輕松購與原有產品存在區分，帶來增量。Q1公司推出單價低于20元的輕松購系列產品，該系列于1月中旬首次推出但未做過多營銷，2月下旬進行了主動推廣，并在3月中旬再次推廣。公司主動拉寬價格帶，有望吸引更多消費群體，帶來銷售增量。從近期小程序銷售情況看，其中存在對應標準款的輕松芒果、輕松葡萄等新品上市后對應標準款占比無明顯變化。
標簽： 國泰君安
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