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能源化工期貨及焦煤鋼礦系期貨早評(píng)

2022-04-21 09:44:37 來源：英為財(cái)情

原油：油價(jià)短期或維持區(qū)間震蕩；
對(duì)能源需求放緩的擔(dān)憂以及歐洲是否以及何時(shí)禁止俄羅斯石油的不確定性打壓石油市場(chǎng)氣氛。美國(guó)能源信息署數(shù)據(jù)顯示，截止4月15日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存總量近9.7億桶，比前一周減少1272.1萬桶；美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存量4.13733億桶，比前一周下降802萬桶。技術(shù)面，油價(jià)短期或維持區(qū)間震蕩運(yùn)行。操作建議：暫時(shí)觀望。

橡膠：輪胎需求較弱?膠價(jià)維持震蕩；
目前云南產(chǎn)區(qū)已經(jīng)逐步進(jìn)入全面開割狀態(tài)，雖然目前物流倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸有逐步好轉(zhuǎn)趨勢(shì)，但由于前期整體庫(kù)存積壓等因素影響，短期內(nèi)下游開工恐難有明顯改善。終端物流運(yùn)輸及基建等戶外工程作業(yè)運(yùn)行景氣較低，對(duì)輪胎需求較弱，輪胎貿(mào)易環(huán)節(jié)貨源流通緩慢。技術(shù)面，膠價(jià)維持震蕩，關(guān)注下方支撐。操作建議：暫時(shí)觀望。

PTA:短期高位偏強(qiáng)震蕩；
周三夜盤TA2209收漲1.04%。PTA維持高檢修率，現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊，終端受外部擾動(dòng)沖擊，聚酯及織造開工低位，后續(xù)需求恢復(fù)尚待外部沖擊解除。消息面主導(dǎo)，外盤油價(jià)波動(dòng)放大，但PTA成本支撐較強(qiáng)，且加工費(fèi)回落后估值中性。短期市場(chǎng)維持高位震蕩，關(guān)注油價(jià)走勢(shì)及疫情變化。建議依據(jù)油價(jià)震蕩偏多思路。

聚烯烴:聚烯烴震蕩反復(fù)；
周三夜盤L2209收跌0.28%、PP2209收跌0.18%。石化裝置開工偏低，進(jìn)口窗口繼續(xù)關(guān)閉，供應(yīng)端壓力不大，但下游受外部擾動(dòng)沖擊，需求整體低于預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存去化較慢。當(dāng)前供需維持雙減，油價(jià)高位波動(dòng)加大，短期或跟隨震蕩反復(fù)，關(guān)注油價(jià)走勢(shì)及外部環(huán)境變化。建議震蕩思路。

瀝青：瀝青上漲?兌現(xiàn)預(yù)期；
周三夜盤，國(guó)際原油價(jià)格穩(wěn)定，帶動(dòng)瀝青成本端得到支撐，瀝青價(jià)格穩(wěn)中有升。近期，國(guó)內(nèi)煉廠開工率持續(xù)低位，供應(yīng)偏弱，煉廠開工率持續(xù)走低，瀝青整體需求釋放會(huì)在第三第四季度。近期受疫動(dòng)態(tài)清零政策影響，整體施工進(jìn)度略有影響，瀝青真實(shí)需求較為平淡。但是物流受阻，導(dǎo)致煉廠出貨受到影響，提升部分地區(qū)瀝青價(jià)格。庫(kù)存方面，近期庫(kù)存水平穩(wěn)定，前期部分地區(qū)出現(xiàn)累貨，但降價(jià)出貨后，總庫(kù)存可控。

燃料油：燃油上漲?供應(yīng)受抑；
周三夜盤，近期國(guó)際原油持續(xù)高位，燃料油反彈，CME燃油價(jià)格穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)受動(dòng)態(tài)清零政策影響，成品油供應(yīng)受到影響，物流受阻，導(dǎo)致貨物流轉(zhuǎn)不順。華東地區(qū)目前高速公路封閉，成品油運(yùn)輸受阻，雖然需求較弱，但上海貨運(yùn)港口滯留情況明顯，導(dǎo)致供應(yīng)不足。國(guó)際方面，低庫(kù)存，高油價(jià)、天然氣價(jià)格支撐基本面。

甲醇：國(guó)內(nèi)供應(yīng)不減?甲醇震蕩運(yùn)行；
夜盤甲醇期貨主力MA2209合約收盤2942元/噸，較上一交易日跌幅0.8%，減倉(cāng)8萬手，持倉(cāng)68萬手。4月部分裝置陸續(xù)重啟，本周青海中浩60萬噸/年天然氣制甲醇裝置產(chǎn)出產(chǎn)品，全國(guó)甲醇開工仍維持在高位水平運(yùn)行，接下來還有內(nèi)蒙久泰配套甲醇、寧夏地區(qū)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能投產(chǎn)預(yù)期，也或?qū)⒌窒糠执簷z縮量。操作建議：震蕩思路操作。

焦炭焦煤：供需雙弱?焦炭小幅反彈；
周三夜間，焦炭2209低位開盤，震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，報(bào)收3932，較前日結(jié)算價(jià)持平。山西部分地區(qū)開展全員核算檢測(cè)，影響區(qū)域焦企開工，部分焦企限產(chǎn)20-50%，焦炭供應(yīng)環(huán)比收縮。需求端，唐山再度封控，短期鐵水高位，但不排除由于原料問題導(dǎo)致高爐檢修的情況。焦炭供需雙弱，上游存在一定成本支撐。期貨盤面震蕩運(yùn)行，建議短線操作。
周三夜間，焦煤2209低位開盤，震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，報(bào)收3040，下跌4.5，跌幅0.15%。山西外運(yùn)受阻，煤礦庫(kù)存累積，開工積極性下降。焦企由于原料到貨困難以及封控要求，被動(dòng)減產(chǎn)，短期焦煤需求走弱，但下游焦煤庫(kù)存低位，補(bǔ)庫(kù)需求存在，焦煤期貨低位反彈，建議短線操作。

動(dòng)力煤：再提保供?低位震蕩；
周三夜盤動(dòng)力煤低位震蕩，近期盤面資金持續(xù)流出，價(jià)格波動(dòng)較小。國(guó)常會(huì)再次提及動(dòng)力煤保供舉措，通過增產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)等措施，今年新增煤炭產(chǎn)能3億噸。預(yù)期是為了實(shí)現(xiàn)我國(guó)原煤產(chǎn)量日均1260萬噸。需求上看，3月份用電量同比增長(zhǎng)3.5%，低于預(yù)期的4%。不過當(dāng)前動(dòng)力煤價(jià)格較低，也不具備大幅下挫的基礎(chǔ)。操作上，建議觀望。

鐵礦石：情緒緩解?低位反彈；
周三夜盤鐵礦石企穩(wěn)反彈，粗鋼壓減的恐慌情緒緩解，盤面反彈。中期看，鋼廠產(chǎn)量在復(fù)工復(fù)產(chǎn)的預(yù)期下將繼續(xù)上升，鐵礦石需求不會(huì)迅速降低，5月份需求仍有上升空間。策略上可以考慮做多鋼廠利潤(rùn)，月間可繼續(xù)布局9-1正套。短期反彈后情緒可能仍會(huì)發(fā)酵，短期仍偏空操作，中期在下跌后可考慮多單。

螺紋鋼：粗鋼產(chǎn)量受限?市場(chǎng)期待更多政策利好；
周三夜間期螺震蕩。昨日我的鋼鐵網(wǎng)線螺成交18.49萬噸。宏觀面來看，央行上繳利潤(rùn)6000億元，降準(zhǔn)0.25個(gè)百分點(diǎn)，但政策支持力度仍顯不足。受到疫情影響全國(guó)各地的貨運(yùn)恢復(fù)情況仍然不理想。供需面來看，受到疫情影響，需求仍然不足，上周Mysteel統(tǒng)計(jì)的全國(guó)建筑鋼材成交量上周均值為15.3萬噸，環(huán)比下降13.1%，同比下降46.4%。全國(guó)247家鋼廠日均鐵礦產(chǎn)量233萬噸，環(huán)比上升1.7%。供需錯(cuò)配導(dǎo)致庫(kù)存在旺季走平。現(xiàn)貨預(yù)計(jì)仍然偏弱。但目前高爐、電爐均無利潤(rùn)，鋼材面臨成本支撐。面對(duì)疫情造成的需求下滑，政策面可能出臺(tái)更多支持政策，發(fā)改委重提2022粗鋼產(chǎn)量同比減少。建議投資者觀望為主。

鐵合金：鐵合金供需雙雙回升?觀望為主；
錳硅：周三晚間黑色系期貨價(jià)格震蕩。錳硅目前漲跌兩難，成本來看，錳礦不斷上調(diào)售價(jià)，導(dǎo)致錳硅成本不斷上移，南北方利潤(rùn)均轉(zhuǎn)負(fù)給市場(chǎng)帶來成本支撐。與此同時(shí)，錳硅產(chǎn)量達(dá)到歷史高位據(jù)，周度數(shù)據(jù)略有回落（4.14）Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)121家獨(dú)立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國(guó)66.26%，較上周減1.31%；日均產(chǎn)量29140噸，減260噸。Mysteel調(diào)查統(tǒng)計(jì)，3月全國(guó)3月產(chǎn)量938641噸，為歷史同期最高。需求面來看，鋼廠產(chǎn)量環(huán)比回升。市場(chǎng)雖然偏向過剩，但供需雙增預(yù)計(jì)成本支撐有效。建議觀望為主。
硅鐵：周三晚間黑色系期貨價(jià)格震蕩。硅鐵利潤(rùn)較好，市場(chǎng)生產(chǎn)意愿較強(qiáng)。?（4.15）Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)136家獨(dú)立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國(guó)50.54%，較上期增0.52%；日均產(chǎn)量17545噸，較上期增184噸。產(chǎn)量迅速上升導(dǎo)致硅鐵國(guó)內(nèi)供需偏向過剩，但國(guó)際因素來看，隨著俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)發(fā)酵，利多硅鐵出口，出口繼續(xù)大增。供需雙增，硅鐵期貨高于現(xiàn)貨，暫時(shí)觀望為主。

來源：國(guó)信期貨