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今日要聞!國信期貨日評：棕櫚油領漲油脂，瀝青回調，期螺大幅震蕩

2022-11-02 17:04:33 來源：英為財情

(相關資料圖)

貴金屬：靜待美聯儲決議?金銀或仍承壓；
周三，黃金白銀期貨震蕩反彈。截至14:30，滬金主力合約AU2212暫報392.08元/克，上漲0.19%，滬銀主力合約AG2212暫報4637元/千克，上漲1.62%。美國10月制造業PMI降至50.2創2020年5月來新低，新訂單指數處于萎縮區間，經濟衰退預期仍較強。美國9月職位空缺數回升至1071.7萬人，勞動力供需緊俏，但結構上看招聘人數下滑明顯，就業市場預期仍在降溫過程中。美元指數維持在111附近，金銀震蕩偏強。明天凌晨將迎來11月美聯儲會議，在目前通脹仍高企，失業率仍處歷史低點情況下，本次會議或難以成為美聯儲轉向的拐點。預計加息預期回升將重回主導，對貴金屬價格形成壓制。目前市場預期11月加息75bp概率約90%，?12月加息75bp概率約48%，?美債利率的上行仍未結束，貴金屬尚不具備開啟牛市的條件，白銀因低庫存受到更多商品屬性的支撐。

豆類：短多平倉?連粕沖高回落；
周三連粕市場沖高回落，午后臨近收盤短多離場期價高位回落?。國際方面，CBOT大豆電子盤沖高回落，巴西罷工、美豆油的走高以及美元的回落給美豆提振，不過美聯儲議息會議即將召開，市場避險情緒增加，離場明顯。國內方面，匯易網報價顯示，國內豆粕現貨繼續調高，部分品牌漲幅20-50元/噸。現貨豆粕依然處在低庫存與高基差的局面下。連粕M2301合約上試4300一線未果，市場已經距離歷史高點咫尺之遙，在全球地緣政治不確定等因素下，市場能否繼續走高需要更多的因素提振，而伴隨著11月到港量的增加，后期現貨偏緊或有效修復，市場漲勢動能正在減弱，連粕市場正在從強現實向弱預期轉換，高位波動加劇。短線交易為宜。

油脂：黑海局勢不明?棕櫚油領漲油脂；
周三油脂期貨繼續上漲，午后短多平倉期價從高點小幅回落。匯易網報道，江蘇豆油價格小幅上揚，當地市場主流豆油報價10680元/噸-10780元/噸，較上一交易日上午盤面上漲280元/噸。廣東廣州棕櫚油價格小幅上漲，當地市場主流棕櫚油報價8670元/噸-8770元/噸，較上一交易日上午盤面上漲190元/噸。江蘇張家港菜油價格小幅上揚，當地市場主流菜油報價13810元/噸-13910元/噸，較上一交易日上午盤面上漲380元/噸。
周三BMD毛棕櫚油期貨連續第三天上漲，其中基準合約創下12周來的新高。周二俄羅斯總統普京在和土耳其總統埃爾多安通話時表示，基輔應當保證不會將聯合國斡旋的黑海谷物出口走廊用于軍事目的。烏克蘭總統澤倫斯基則表示，世界必須對俄羅斯破壞烏克蘭谷物出口通道的任何企圖做出強硬回應。棕櫚油出口可能獲益。此外近期美國政府可能公布新年度能源摻兌政策，這可能對美豆油有所提振。國內方面，內盤油脂跟隨國際油脂而動，國內自身缺乏上漲動能，成本驅動明顯。連棕油繼續領漲油脂，油脂間價差得到較大修復。由于近期地緣政治變化較大，不宜過分看漲，保持高位區間震蕩的思路。波段操作為宜。

蘋果：偏弱震蕩?觀望為主；
周三，蘋果期貨小幅下跌。主力合約AP2301偏弱震蕩，較上一交易日跌0.8%左右，持倉15萬手基本持平。山東產區入庫進度較慢，不少客商表示今年收購難度較大，根據目前的入庫情況來看，入庫量或低于去年。但下游消費一般，有部分客商計劃減少收購量。操作建議短期關注入庫暫時觀望，中長期震蕩偏空思路對待。

花生：明顯走高?回歸強勢；
周三，花生期貨大幅上漲。主力合約PK2301震蕩上行，較上一交易日漲約2.3%，減倉0.2萬手，持倉12萬手。產區干度好轉，上貨量逐漸增加。此前部分魯花分廠通知入市收購，目前大中型油廠基本全面入市，提振市場信心。即將進入油廠加工壓榨旺季，關注近期原料到貨情況。操作建議偏多思路對待。

玉米:盤面窄幅波動?等待新的變量；
周三玉米期貨偏弱震蕩，主力C2301暫報2874元，跌0.07%?，F貨來看，據匯易網，東北玉米價格窄幅震蕩，華北偏強震蕩，北方港口相對穩定，錦州港因靜默原因沒有報價，南方銷區穩中下行。其中，北方港口糧商自行集港為主，二等收購2780-2810元/噸，廣東蛇口新糧散船2950-2970元/噸，集裝箱一級玉米報價3000-3040元/噸，東北深加工企業新玉米收購價格震蕩，黑龍江深加工新玉米主流收購2500-2650元/噸，陳糧2700元/噸左右，吉林深加工新玉米主流收購2550-2700元/噸，干糧逼近2700-2750元/噸。從整體供需結構來看，22/23年國內玉米產量增量不明顯，進口方面，國際谷物供需偏緊加之人民幣匯率貶值較多，進口成本處于高位，未來進口壓力不大，同時養殖利潤修復，飼料需求預期向好，使得整體供需結構對價格中樞形成支撐。季節性來看，目前屬于傳統的新糧集中上市期，后期或壓制玉米表現，但由于種植成本上升及前兩年上市期價格表現的堅挺，今年農戶賣糧相對理性，或難形成集中上市的供應壓力。操作上，震蕩對待。

生豬:?現貨跌勢減緩?期貨反彈；
周三生豬期貨低位反彈，主力LH2301暫報22270元，較上日結算價漲約2.44%?，F貨方面，河南報價26.2元/公斤-26.7元/公斤，較昨日下跌0.6元/公斤；山東報價26.1元/公斤-26.7元/公斤，較昨日下跌0.6元/公斤。分區域來看，北方偏弱，南方有企穩跡象，因腌臘季臨近，養殖端挺價意愿增強。往后來看，根據仔豬出生數據及飼料數據來看，后期供應會有所增加，但消費亦進入季節性上漲階段，以正常年份消費增幅評估來看，供應增速或難以大于消費增速，整體緊平衡格局仍存。操作上，震蕩思路。

棉花：鄭棉大幅反彈?外盤強勢帶動；
周三，鄭棉高開高走，外盤大幅走升帶動，成交略有放大，持倉顯著減少。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格繼續走低，3128B指數較前一日下跌45元/噸，報15375元/噸。美棉大幅走強，修正近期跌勢。國內棉市基本面上來看，供應壓力逐步增加以及需求疲弱。但短期外盤走高提振，另外公共衛生事件對于新棉上市存在影響。中期來看，棉價反彈高度有限，短期需要關注宏觀以及疆棉公檢進度。操作上建議逢高拋空為主。

白糖：鄭糖延續反彈?短線交易為主；
周三，鄭糖震蕩走高，成交變化不大，持倉有所縮小。據云南糖網，廣西現貨價格上調10元/噸。國際市場短期在商品整體氛圍偏暖帶動下反彈。國內來看，由于單產下降，蔗糖產量調降，對于市場有一定支撐。但消費疲弱壓制糖價反彈空間。預計短期維持震蕩。操作上建議短線交易為主。

原油：美國API原油庫存驟降?油價震蕩反彈；
周三國內原油價格小幅震蕩反彈。受到原油價格上漲、進口成本增加以及需求平穩等因素影響，2022年中國原油進口量連續第二年縮減，1-9月份進口量較去年同期縮減4.3%。10月份以來，歐佩克及其減產同盟國決定大幅度減產，對供應緊缺擔憂加劇。然而歐美加息可能導致經濟衰退的擔憂抑制油價上漲。歐佩克及其減產同盟國決定從11月份到12月份將原油日產量減少200萬桶，鑒于幾個成員國的產量已經低于目標，預計實際減產幅度約為這一數字的一半。美國石油學會數據顯示，截止10月28日當周，美國商業原油庫存4.396億桶，比前周驟降約650萬桶，汽油庫存減少260萬桶，餾分油庫存增加了約86.5萬桶。技術面，油價短期或維持震蕩反彈。操作建議：震蕩偏多思路操作。

橡膠：底部放量?膠價或有望維持反彈；
周三滬膠小幅震蕩反彈?，F貨方面，卓創資訊數據顯示，今日上海市場天然橡膠現貨價格重心跟隨盤面調整運行，實際成交商談為主。主流參考價格如下所示：21年全乳價格為11300-11350元/噸，越南3L/混合膠價格為11350-11400元/噸附近，實單具體商談。伴隨著空頭減倉，市場整體看跌氛圍有所緩解。但現貨市場來看，目前供需端仍無明顯改善，供應端國內外產區新膠穩定釋放，供應壓力逐漸提升；需求端，下游仍缺乏亮眼表現，物流運輸活躍度較低，輪胎企業雖開工呈恢復性提升，但提升力度相對有限。周二國內股市大幅反彈，提振了市場多頭人氣。技術面，膠價RU2301底部放量大幅反彈，后市或繼續上漲。操作建議：可輕倉試探做多。

PTA：日內震蕩運行；
周三A2301收漲1.58%。卓創數據，現貨報盤參考期貨2301升水500-520元/噸自提，參考商談5630-5705元/噸自提，11月18日前貨源成交參考期貨2301升水400元/噸自提，遞盤參考期貨2301升水370元/噸自提，買賣氣氛一般。PTA工廠檢修降負，市場供應收縮，下游需求暫穩，近端累庫壓力減輕，基差維持高位震蕩，但投產窗口下，市場預期承壓。PTA日內震蕩運行，建議暫時觀望。

聚烯烴：盤面高開震蕩；
周三塑料2301收漲2.02%?，F貨部分上漲，下游工廠謹慎觀望，實盤商談，卓創數據，線性華北報價7950-8200元/噸，華東報價8150-8500元/噸，華南報價8400-8650元/噸。
周三PP2301收漲1.99%?，F貨小幅走高，下游維持剛需采購，成交未見好轉，卓創數據，拉絲華北報價7670-7850元/噸，華東報價7780-8000元/噸，華南報價7900-8070元/噸。
當前石化庫存偏低，下游需求暫偏穩，現實供應壓力不大，且成本端支撐仍存，盤面貼水結構下，短期低位震蕩企穩，關注新產能投產進度，震蕩思路應對。

燃料油：燃料油大漲?短線操作；
周三，國際原油上漲，燃料油大漲，主力合約2301收2828，上漲150，漲幅5.6%。近期國際航運業略有回暖，帶動新加坡高硫燃料油出現需求回升，高硫裂解價差得到一定修復。新加坡庫存庫存回升，整體可控。10月歐亞燃料油存在套利區間，導致俄羅斯向亞太地區燃料油供應增加，但是后市俄羅斯等地減少向亞洲供應，后市可能出現供應偏緊且需求增加的格局。輕倉短多，快進快比。

瀝青：瀝青回調?預期偏空；
周三，瀝青今日回調，小幅下跌收盤，市場受季節性影響導致情緒偏空。目前市場需求正在逐步減弱，受天氣因素影響，北方部分工程項目已經收尾，南方還有部分剛需支撐，北方煉廠出現降價出貨的情況，北方貨源逐漸流向南方。根據百川盈孚數據，截至10月26日，全國瀝青煉廠開工率為43.6%左右。本周全國瀝青煉廠庫存率約為30.83%，雖然庫存水平較低，但是煉廠出貨沒有前期順暢，下游觀望情緒濃重，按需拿貨為主，后市庫存水平可能回升。

螺紋鋼：表需回落?期螺大幅震蕩；
周三螺紋期貨價格震蕩走高。本日鋼谷網出爐新一周供需數據，螺紋鋼熱軋卷板產量回落，庫存回落，但螺紋鋼表需繼續回落，鋼谷網數據本周螺紋鋼表需452萬噸，環比下降36萬噸，低于市場預期。期螺反彈后觀察需求轉暖情況，目前仍然建議逢高沽空為主。

鐵合金：市場回升?合金反彈；
錳硅：周三錳硅期貨略有反彈。目前從原料來看，海關數據，9月錳礦進口312萬噸超預期。錳硅產量繼續恢復，但仍然處于偏低水平，本周（10.27）Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國59.63%，較上周增2.51%；日均產量27898噸，增995噸。需求上螺紋產量繼續回升，錳硅需求處于年內高位。目前產量供需仍有缺口，但鋼廠利潤低迷，鋼材產量趨于見頂。供需缺口縮小，但基差較大，建議觀望為主。
硅鐵：周三硅鐵期貨上漲。目前硅鐵產量也處于持續恢復之中，Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國44.08%，較上期增0.02%；日均產量15851噸，較上期增70噸。供給有所恢復，缺口縮小，但硅鐵成本支撐較強，建議觀望為主。

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