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全球最資訊丨原油交易提醒：美國料陷入技術(shù)性衰退，需求減弱拖累油價(jià)五連陰

2022-12-09 09:01:43 來源：英為財(cái)情

【資料圖】

12月9日（周五）亞市盤初，美油交投于72美元/桶附近；油價(jià)周四連續(xù)第五個(gè)交易日收低，美加重要輸油管線Keystone有望恢復(fù)運(yùn)行，這將導(dǎo)致大量原油返回市場，在美國進(jìn)一步加息的前景下，燃料需求減弱，人們普遍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)下周將加息50個(gè)基點(diǎn)。

日內(nèi)關(guān)注美國11月PPI年率、美國10月批發(fā)庫存月率終值。

影響油價(jià)利空因素

【美加重要輸油管線Keystone有望恢復(fù)】?

加拿大和美國墨西哥灣的主要輸油管道Keystone因?yàn)樵托孤﹩栴}而被關(guān)閉。管道運(yùn)營商TC能源公司稱，漏油點(diǎn)位于內(nèi)華達(dá)州SteeleCityl以南約20英里處，已經(jīng)將受影響的區(qū)域隔離，工作人員正在努力控制和回收泄漏的石油。Keystone管道系統(tǒng)原油輸送量超過60萬桶/日。

目前美國庫欣原油庫存處于7月以來最低水平。中西部地區(qū)煉油廠的原油加工量處于月以來最高水平，在關(guān)鍵管道關(guān)閉的情況下，原油供應(yīng)可能會(huì)非常緊張。交易員表示，鑒于泄漏的原油流入水路，預(yù)計(jì)管道可能要關(guān)停數(shù)天。TC暫未提供對原油泄漏量或管道重啟時(shí)間的估計(jì)。

瑞穗銀行能源期貨主管BobYawger表示：“我傾向于認(rèn)為，從現(xiàn)在起隨時(shí)可能看到Keystone管道將盡快恢復(fù)運(yùn)行的新聞。

【美聯(lián)儲(chǔ)12月加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為79.4%】

據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)12月加息50個(gè)基點(diǎn)至4.25%-4.50%區(qū)間的概率為79.4%，加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為20.6%；到明年2月累計(jì)加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為44.4%，累計(jì)加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為46.5%，累計(jì)加息125個(gè)基點(diǎn)的概率為9.1%。

【美國料陷入技術(shù)性衰退】?

國際投資公司Muzinich?&?Co產(chǎn)品和投資策略主管埃里克·穆在一份報(bào)告中稱，最近幾周，許多評論人士表示，美國經(jīng)濟(jì)軟著陸的前景仍有可能出現(xiàn)，但我們認(rèn)為這種情況不會(huì)發(fā)生。該公司預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)彈性將在更長時(shí)間內(nèi)支持更高的利率，并預(yù)計(jì)美國可能在2023年下半年出現(xiàn)技術(shù)性衰退。這是由于采取的貨幣政策和由此對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響之間的滯后造成的，這意味著我們可能還沒有為2022年做出的決定買單。

【歐洲能源巨頭開減投資，考驗(yàn)歐洲各國暴利稅】

德國《世界報(bào)》7日報(bào)道稱，德國反對黨聯(lián)盟黨領(lǐng)導(dǎo)的巴伐利亞州、北萊茵—威斯特法倫州等5個(gè)州于本周一就所謂的暴利稅問題向聯(lián)邦議院和聯(lián)邦參議院的調(diào)解委員會(huì)提出上訴，認(rèn)為引入暴利稅存在憲法問題。無獨(dú)有偶，法國石油公司道達(dá)爾生產(chǎn)負(fù)責(zé)人于12月2日表示，在英國政府提高對該行業(yè)的暴利稅后，公司決定明年將英國北海石油和天然氣項(xiàng)目的投資削減1/4。挪威國家石油公司和能源巨頭殼牌也表示，他們正在評估自己在英國的投資計(jì)劃。歐洲各國暴利稅的負(fù)面影響已經(jīng)初現(xiàn)。

影響油價(jià)利多因素

【由于內(nèi)布拉斯加州石油泄漏，TC能源公司停止了石油泵送】

TC能源公司周四表示，在美國內(nèi)布拉斯加州發(fā)現(xiàn)石油泄漏后，該公司已停止從產(chǎn)能為61萬桶/日的Keystone管道輸油。緊急關(guān)閉發(fā)生在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三晚上8點(diǎn)左右，此前由于檢測到管道壓力下降，警報(bào)響起。該管道受影響的部分已被隔離，并部署了攔油柵以控制泄漏往下游遷移。

【美國勞動(dòng)力市場仍然緊張且強(qiáng)勁】

上周美國初請失業(yè)金人數(shù)僅小幅增加，這表明盡管對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂不斷加劇，但在美聯(lián)儲(chǔ)竭力抑制需求的情況下，勞動(dòng)力市場仍然緊張且強(qiáng)勁。截至12月3日當(dāng)周，美國初請失業(yè)金人數(shù)增加了4000人，符合經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期。經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后為23萬人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于27萬的閾值。盡管續(xù)領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)上升至10個(gè)月高位，但經(jīng)濟(jì)學(xué)家提醒不要對這一變動(dòng)作過多解讀，因?yàn)槊磕赀@個(gè)時(shí)候的數(shù)據(jù)都很不穩(wěn)定。

【標(biāo)普500與納指收漲結(jié)束連跌，受失業(yè)金數(shù)據(jù)激勵(lì)】

美國股市標(biāo)普500指數(shù)周四收盤上漲，結(jié)束五連跌，美國上周初請失業(yè)金人數(shù)上升數(shù)據(jù)，被投資人解讀為加息步伐可能很快放緩的跡象。

美股主要指數(shù)近日承壓，標(biāo)普500指數(shù)自12月初以來下跌3.6%，因市場預(yù)期加息周期將延長，及一些公司高管對經(jīng)濟(jì)持悲觀看法。

納斯達(dá)克指數(shù)同樣受打壓，在周四上漲之前，已連續(xù)四個(gè)交易日下跌。周四數(shù)據(jù)顯示，上周初請失業(yè)金人數(shù)小幅增加，而續(xù)領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)在11月底創(chuàng)下10個(gè)月的新高。這份數(shù)據(jù)激勵(lì)投資人信心，推動(dòng)股市上漲。

在此之前，上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國11月新增就業(yè)崗位超預(yù)期，且薪資增長加速，引發(fā)市場擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)可能堅(jiān)持激進(jìn)升息立場。

近日市場一直受數(shù)據(jù)面消息左右，在下周美聯(lián)儲(chǔ)公布利率指引前，投資人缺乏確定性。在此情況下，周五的生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)和密西根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)料將決定美股是否能延續(xù)周四漲勢。

Ziegler?資本管理首席市場策略師Wiley?Angell稱，“市場必須適應(yīng)這個(gè)事實(shí)，我們正從基于刺激的經(jīng)濟(jì)，包括財(cái)政和貨幣，轉(zhuǎn)為基于基本面的經(jīng)濟(jì)，這是我們正努力應(yīng)對的局面。”

大多數(shù)超大市值的科技股和成長股上漲。蘋果、英偉達(dá)、亞馬遜漲幅在1.2%至6.5%之間。

能源股下滑0.5%，盡管埃克森美孚上漲0.7%，此前該公司宣布將擴(kuò)大其300億美元的股票回購計(jì)劃。由于大宗商品價(jià)格下滑，該板塊最近幾個(gè)交易日一直承壓。美國原油目前在2022年初的水平附近徘徊。

【將二百個(gè)人實(shí)體列入名單，歐盟要推出第九輪對俄制裁】

歐盟委員會(huì)官網(wǎng)8日發(fā)布聲明稱，歐盟擬對俄羅斯采取第九輪制裁，包括將近200名個(gè)人和實(shí)體追加至制裁名單當(dāng)中，同時(shí)將對3家俄銀行實(shí)施制裁，并切斷俄獲得無人機(jī)和無人駕駛飛行器的渠道。俄方對此回應(yīng)說，歐盟及其他西方國家已超越理性行為的界限。

總體來看，在美國進(jìn)一步加息的前景下，燃料需求減弱拖累油價(jià)，對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂持續(xù)加劇，美加重要輸油管線Keystone有望恢復(fù)，諸多利空因素將打壓油價(jià)，維持油價(jià)空頭基調(diào)，關(guān)注美加重要輸油管線Keystone恢復(fù)進(jìn)展相關(guān)消息，油價(jià)短線或受影響下探70關(guān)口。

北京時(shí)間8:28，美原油現(xiàn)報(bào)71.98美元/桶。

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