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焦點精選！國信期貨日評：關注OPEC+產量變化，燃油小幅下挫

2023-01-30 15:54:15 來源：英為財情

(相關資料圖)

股指：技術沖擊，股指多單輕倉；
今日股市早盤高開低走，全天股市震蕩回落，國證A指漲幅收窄至0.7%。市場情緒方面，兩市上漲家數3700多家，下跌家數1000多家，賺錢效應極好。行業方面，汽車大漲3.39%，國防軍工漲超2.5%，計算機、電力設備漲近2%。商貿零售、煤炭跌超1.5%。概念方面，生物識別漲超5%，航空運輸、在線旅游跌超3%。資金流向方面，機構凈流入、主力、大戶、散戶均是凈流出，北向資金流入合計140多億。春節之后，受益于春節人們流動信心以及政策刺激經濟的信心，市場情緒樂觀，但是快速上漲引發技術回落的可能性較大。股指多單輕倉。

國債：利率回落，國債多單輕倉；
今日國債期貨早盤低開快速拉升翻紅，全天十年期國債持續上漲，十年期國債上漲0.29%。現券收益率方面，十年期國債到期收益率下跌0.50個基點，3年期國債到期收益率上漲1.00個基點，其他期限利率維持不變。央行公開市場操作方面，逆回購1730億元，大大緩沖節后到期，保持了市場流動性充裕。銀行間方面，隔夜shibor大漲20.90個基點，報收1.4110%，短期shibor顯著回升，國債多單輕倉。

鋅鎳：鋅高開低走，鎳震蕩上行；
周一滬鋅主力合約較前一交易日下跌1.73%。供給端，國產礦加工費維持高位，礦端供給寬松。海外歐洲電力價格持續下行，能源危機對鋅價暫無支撐。需求端，下游壓鑄鋅合金企業訂單狀況轉好，地產需求有所改善。LME庫存處于低位且持續下行。國內社會庫存累庫6萬噸，不及去年同期，但上期所庫存同比往年偏高。綜合來看，鋅基本面短期多空因素交織，震蕩概率較高，或在2.3萬-2.5萬之間區間波動。交易上單邊區間操作，套利買外空內。
周一滬鎳主力合約較前一交易上漲2.66%。鎳礦方面，菲律賓連續降雨，鎳礦發貨量受影響較大，礦端供給偏緊。鎳鐵方面，外售印尼鎳鐵廠資源多已銷售至2-3月，而國內鐵廠2月資源暫未銷售完畢，菲律賓雨季期鎳礦價格支撐下供方多持挺價心態。需求端，不銹鋼節前累庫，企業1月減產面較大，節后需求或有所改善。在新能源領域，硫酸鎳現貨市場暫處于觀望中。庫存方面，LME庫存下行。綜合來看，滬鎳交割庫存偏低，短期宏觀情緒樂觀，鎳價震蕩上行概率較高。但高鎳價易大漲大跌，交易上注意止盈止損。

棉花：鄭棉高位回落?中期多單持有；
周一，鄭棉高開，但隨后震蕩回落，持倉略有增加。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格大幅上漲?，3128B指數較前一日上調239元/噸，報15789元/噸。春節過后預計下游企業逐步開工。春節后消費轉好的預期較好。不過棉價節前提前上漲，節后整體走勢較為溫和。操作上建議中期多單持有。

白糖：鄭糖高開后震蕩?多頭思路為主；
周一，鄭糖大幅高開，隨后維持高位運行，成交大幅增加?，F貨價格大幅走高。國際市場來看，短期利好集中暴發，國際糖價預計維持強勢。國內基本面來看，內外價差過大，對于鄭糖價格有所支撐。消費預期轉好。關注5900元/噸一線表現。操作上多頭思路為主。

蘋果：春節消費恢復?蘋果明顯走高；
春節節后第一個交易日，蘋果期貨大幅上漲。主力合約AP2305沖高回落，整體偏強運行，較上一交易日漲1.5%左右，增倉0.5萬手，持倉19萬手。政策放開的第一個春節，民航及鐵路運輸均出現大幅增長，人口流動保持回升態勢，蘋果消費表現超出市場前期預期。但具體來看，整體交易以三級果為主，一二級優質貨源成交零星，春節過后補貨不多。春節節日已經結束，市場到貨數量下滑，采購人員也呈減少趨勢。柑橘類水果價格普遍下滑，加劇與蘋果之間的競爭。關注蘋果節后的出貨速度，及果農客商的出價動態，后期價格有下行的可能。操作建議暫時觀望。

花生：餐飲需求回暖?關注后期油廠動態；
春節節后第一個交易日，花生期貨小幅上行。主力合約PK2304高開低走，增倉0.3萬手，持倉10萬手。節前產地普遍停工歇業，產銷區貿易商的商品米備貨不多，節后市場存在一些補貨需求，商品米價格偏強運行。油料米方面，節前收購體量相對商品米而言比較充足。餐飲行業回暖，花生下游需求得到提振，支撐花生持續反彈。但后期走勢關鍵在于油廠的收購動態及進口情況，如果油廠收購積極性不高，花生反彈的持續性也可能不足。

豆類：庫存修復緩慢?連粕震蕩收漲；
周一連粕市場震蕩收漲，買盤涌入支撐期價走高。國際方面，CBOT大豆電子盤震蕩上行，盡管本周阿根廷有效降雨來襲，但是美豆出口的旺盛加劇了美豆供給偏緊的擔憂。隨著中國春節長假的結束，市場預期采購或有增加，這對美豆有所體征。國內方面，匯易網報價顯示，國內豆粕現貨價格集中在4570-4680元/噸，隨著長假結束，油廠陸續開工，但仍未恢復到節前水平，此外從近期船期預報來看，國內2月進口到港量相對偏低，這使得國內豆粕庫存恢復緩慢。由于當前豆粕現貨升水仍在700-800元/噸不等，這使得連粕下方存在支撐。不過由于4月以后巴西大豆上市后，進口量或有增加，因此遠期也存在一定的壓力，連粕市場整體處于寬幅震蕩區間內運行，保持區間操作思路，波段操作為宜。

油脂：需求恢復?油脂震蕩收漲；
周一油脂期貨節后大幅走高，但由于高位短多平倉，期價脫離日內高點，相對而言，連棕油漲幅最大，鄭菜油相對疲軟?，F貨方面，匯易網報道，江蘇豆油價格小幅上揚，當地市場主流豆油報價9750元/噸-9850元/噸，較上一交易日上午盤面上漲100元/噸。江蘇豆油價格小幅上揚，當地市場主流豆油報價9750元/噸-9850元/噸，較上一交易日上午盤面上漲100元/噸。江蘇張家港菜油價格平穩，當地市場主流菜油報價11180元/噸-11280元/噸，較上一交易日上午盤面持平。
馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周五連續第三個交易日上漲，期價受到洪水可能沖擊產量的擔憂支撐。國內方面，國內油脂走勢明顯偏強，春節期間，國內消費明顯有所修復，市場預期餐飲恢復或將延續，這對油脂需求有所提振。從三大植物油期貨的走勢來看，連豆油創年內新高，而棕櫚油突破底部震蕩區間，相對而言，菜油仍處于底部震蕩區間內。從目前來看，市場反彈能否延續，仍要等待需求的檢驗，如果需求如期好轉，油脂反彈仍有空間，否則油脂可能處于底部寬幅區間內震蕩反復。短線操作快進快出。

玉米:現貨弱勢震蕩?盤面表現較強；
周一大商所玉米期貨上漲，主力C2303合約暫報2889元，漲1.08%?，F貨方面，據匯易網，隨著華北、東北深加工企業將陸續恢復收購，糧價弱勢震蕩，批量上市需等待至農歷正月十五以后。目前北港玉米二等收購2845-2850元/噸，較昨日小漲5元，廣東蛇口新糧散船3030-3050元/噸，較昨日小跌10元，集裝箱一級玉米報價3070元/噸以內，黑龍江深加工新玉米主流收購2650-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購2680-2750元/噸，內蒙古玉米主流收購2700-2850元/噸。往后來看，國內基層售糧進度偏慢，而下游養殖及深加工企業利潤欠佳，短期供需面缺乏提振，但俄烏局勢及南美天氣不確定仍對盤面形成一定支撐。操作上，震蕩思路。

玉米:現貨弱勢震蕩?盤面表現較強；
周一大商所玉米期貨上漲，主力C2303合約暫報2889元，漲1.08%?，F貨方面，據匯易網，隨著華北、東北深加工企業將陸續恢復收購，糧價弱勢震蕩，批量上市需等待至農歷正月十五以后。目前北港玉米二等收購2845-2850元/噸，較昨日小漲5元，廣東蛇口新糧散船3030-3050元/噸，較昨日小跌10元，集裝箱一級玉米報價3070元/噸以內，黑龍江深加工新玉米主流收購2650-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購2680-2750元/噸，內蒙古玉米主流收購2700-2850元/噸。往后來看，國內基層售糧進度偏慢，而下游養殖及深加工企業利潤欠佳，短期供需面缺乏提振，但俄烏局勢及南美天氣不確定仍對盤面形成一定支撐。操作上，震蕩思路。

PTA：日內震蕩調整；
周一TA2305收漲0.17%。卓創數據，主港貨源報盤參考期貨2305貼水10元/噸自提，遞盤參考期貨2305貼水20元/噸自提，部分寧波貨源報盤參考期貨2305貼水20元/噸自提，參考商談5750-5770元/噸自提，市場商談清淡。PTA工廠陸續重啟，節后供應明顯增加，終端復工相對滯后，供需階段性轉弱，但PX市場堅挺，成本端支撐較強。供需與成本博弈下，PTA盤面震蕩運行，關注油價走勢及需求恢復進度。

聚烯烴：盤面沖高回落；
周一塑料2305收漲0.48%?，F貨窄幅波動，下游尚未完全復工，交投氣氛謹慎，卓創數據，線性華北報價8380-8550元/噸，華東報價8450-8500元/噸，華南報價8550-8700元/噸。
周一PP2305收漲1.15%?，F貨穩中上調，下游尚未完全復工，實盤側重商談，卓創數據，拉絲華北報價7950-8100元/噸，華東報價7950-8150元/噸，華南報價8150-8200元/噸。
假期石化累庫低于去年，下游開工負荷維持低位，市場需求有待恢復，近端供應壓力不大，宏觀預期提振下，短期市場走勢或偏強，關注裝置投產進度。建議短線偏多思路。

燃料油：原油震蕩?燃油小幅下挫；
周一，國際原油持續震蕩，燃料油小幅跌收。國內市場，春節過后，船用油現貨價格持續回暖，煉廠利潤轉好，供應相對寬松，但是春節前后，部分船企進入休假狀態，市場預期緩慢兌現；國內成品油需求在春節期間較好，出行回暖帶動重油二次加工利潤，前期跌幅可能逐漸修復。國際市場，在歐盟限制俄羅斯能源產品的背景下，俄羅斯燃油流向亞太市場，但是新加坡地區燃料油庫存持續低位，支撐燃油價格，燃料油下探空間不大。建議逢低做多，快進快出，短線操作。

瀝青：沖高回落?庫存較低；
周一，國際原油持續震蕩，瀝青價格跟隨震蕩，沖高回落。目前國內瀝青市場持續“供需雙弱”，需求略顯不足，但是供應持續偏低，部分煉廠逐漸生產渣油，導致瀝青煉廠庫存水平低位震蕩，貿易商今年冬季拿貨積極性好于去年。截至1月25日，全國瀝青煉廠開工率僅為27.89%，庫存率略有回升至33%，未見冬季累庫現象，總體庫存水平可控。

原油：關注OPEC+產量變化?油價短期維持震蕩；
周一國內原油價格小幅震蕩回調。市場繼續關注中國強勁需求的預期，美聯儲可能放緩加息幅度，美國石油鉆井平臺數量減少，也支撐了石油市場氣氛。通用電氣公司的油田服務機構貝克休斯公布的數據顯示，截至1月20日的一周，美國在線鉆探油井數量613座，比前周減少10座，為2022年11月以來最低。截至1月20日當周，美國原油日均產量1220萬桶，與前周日均產量持平，比去年同期日均產量增加60萬桶；截至1月20日的四周，美國原油日均產量1217.5萬桶，比去年同期高4.1%。歐佩克及其減產同盟國部長級監測委員會會議將于2月1日線上舉行，可能會支持當前的石油產量政策。技術面，WTI油價短期維持73-83美元/桶區間震蕩，SC2303維持在520-580元/桶區間震蕩。操作建議：區間震蕩思路操作。

橡膠：節后下游逐步復工復產?膠價震蕩偏強；
周一滬膠小幅收漲?，F貨方面，卓創資訊數據顯示，今日上海市場天然橡膠價格重心多跟隨盤面上調200-300元/噸，但首日下游買盤較淡，成交尚不活躍。主流參考價格如下所示：21年全乳價格為12800-12900元/噸，越南3L/混合膠價格為12100-12200元/噸附近，實單具體商談。國內橡膠產區全面停割，國產原料供應逐漸收尾，國外產區由于受降雨和停割影響或令新膠供應受阻。隨著東南亞產區逐步開始進入停割期，2-3月份東南亞天然橡膠也將陸續減產。宏觀預期整體向好，市場風險偏好升溫，利多商品整體運行，橡膠市場整體運行預計將受到一定支撐。國內下游輪胎行業將逐步復工，市場交投情緒升溫，現貨市場活躍度有所提升。2月份全球天然橡膠進入季節性低產期，新膠釋放相對有限。市場開始交易消費復蘇預期和下游輪胎企業復工復產。技術面，膠價RU2305震蕩偏強。操作建議：震蕩偏多思路操作。

螺紋鋼：高開低走?觀望為主；
周一螺紋期貨高開低走。前兩日現貨價格上漲，現貨市場無交易，本日午前鋼坯上漲后，午后鋼坯價格明顯回落。從供需來看，根據Mysteel的數據，1月27日當周日均鐵水產量226.57萬噸，環比延續走強，同比上漲3.29萬噸；螺紋鋼周產量227.23萬噸，同比回落12.8%；短流程鋼廠停工但高爐開工較旺，市場略有供給壓力。下游復工尚未開始，現貨市場幾無交易，但預計工人返城較早，需求有望較早恢復。供需雙雙復蘇的情況下，建議投資者觀望為主。

鐵合金：產量維持高位?逢高沽空；
錳硅：周一錳硅期貨高開回落。錳硅生產積極性較高，Mysteel預計1月產量與去年12月基本持平。目前從原料來看，錳礦庫存絕對值高，但受到加蓬影響，錳礦發運尚未完全恢復。截至1.27日Mysteel統計沿海港口進口錳礦庫存：天津港481.3增29.7萬噸，欽州港128.4增19.9萬噸，港口庫存依然維持在高位狀態。錳硅供需轉弱，但礦端仍存不確定性。建議觀望為主。
硅鐵：周一硅鐵期貨高開低走，市場需求逐步顯弱，成本變動較弱、硅鐵生產利潤相對可觀，主產區多數廠家開工多保持高位。本周（1.29）Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國42.25%，較上期增1.26%；日均產量16478噸，較上期增800噸。硅鐵產量持續增加，需求雖增，但增幅不及硅鐵增幅。硅鐵供需逐步轉弱，建議輕倉沽空為主。

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