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龍頭大單漲停引發機器人板塊高潮，除了減速器，這個部件最受關注

2023-06-20 12:46:31 來源：中財網

6月20日，機器人&減速器板塊再次大漲，南方精工大單一字漲停。

消息面上，南方精工昨天在互動平臺表示，公司減速器相關樣品已送至美國特斯拉，試驗結果良好，獲得較高認可。

此外，近期機器人領域動作消息不斷。

(資料圖)

7月WAIC(世界人工智能大會)：傅利葉智能預計7月發布通用人形機器人；達闥機器人將推出首個機器人制造領域的多模態認知大模型——RobotGPT。

6月7日-11日，EX仿生機器人參展深圳文博會。EX仿生機器人全身具有140多個自由度，能與人進行溝通，未來將可投入AI教育、企業前臺、無人零售等工作。

6月15日，上海市人民政府辦公廳印發《上海市推動制造業高質量發展三年行動計劃(2023-2025年)》，其中提及到2025年，工業機器人使用密度力爭達360臺/萬人。

5月17日，特斯拉在2023股東大會上，發布了Optimus人形機器人最新演示視頻，Optimus走路更加自然和靈活，完成了一系列復雜任務如電機扭矩控制，力度控制更精確、環境探測與記憶等。

馬斯克表示，特斯拉的長期價值將主要來自人形機器人，并預測人形機器人需求將達100億臺，遠超汽車，如果機器人與人的比例為2:1，需求將達到200億臺。

5月16日，英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛在ITF World 2023半導體會議上表示，人工智能的下一個浪潮將是具身智能(Embodied AI)，即能理解、推理、并與物理世界互動的智能系統，例如機器人等。

此外，據國盛證券最新研報，UCLA機器人與機械實驗室(RoMeLa)的研究人員設計了一種人形機器人，命名為ARTEMIS，計劃于7月前往法國參加2023年RoboCup機器人足球賽。

ARTEMIS身高4英尺8英寸，體重85磅，能夠在崎嶇不平的地面上行走，也能奔跑和跳躍。即使受到強烈推擠或其他干擾，ARTEMIS也能保持穩定。在實驗室的測試中，ARTEMIS以每秒2.1米的速度行走，這使其成為世界上行走速度最快的人形機器人。

成本占比高，減速器最受市場關注

據東吳證券研報，機器人產業鏈上游主要為核心軟硬件，硬件主要包括伺服電機、減速器、控制器、傳感器等，軟件包括機器視覺、人機交互、機器學習、系統控制等；中游則是人形機器人本體制造商；下游目前還未有成熟的商業應用，可能的應用場景包括迎賓接待、展廳引導、高校科研等。

從成本構成來看，國盛證券分析稱，減速器、控制器、伺服系統和等三大零部件是產業鏈中技術壁壘最高、成本占比最大的環節，成本占比分別為35%、10%、25%。

正由于減速器成本占比高，從行情反饋的角度看，近期機器人細分產業鏈中減速器最受市場關注。

資料顯示，減速器包括齒輪減速器、行星減速器、精密減速器幾類，其中機器人對精密減速器(包括諧波減速器、RV減速器兩類)需求較大，它位于伺服電機與執行件間，伺服電機輸出轉速大、扭矩小，而關節執行件實際需求是輸出轉速小、扭矩大，故需減速器進行減速增距。

據國金證券測算，樂觀情況下預計100萬臺人形機器人對應精密行星減速器、諧波減速器和RV減速器市場規模有望達275億。

以Tesla Bot人形機器人為例，根據其公布關節自由度，假設其單臺行星減速器/諧波減速器/RV減速器用量分別為25/20/3個，對應Tesla Bot年產量分別在100/50/20萬臺的情況下，人形機器人用減速器的市場有望分別實現275/212/123億元。

軸承單機價值高，或開啟第二成長曲線

機器人各產業鏈中，除了減速器，軸承也開始被市場所關注。

一方面，南方精工昨日在互動平臺提到，公司正在開發的柔性軸承，行星滾柱絲杠等產品幾乎屬于國內空白，且在人形機器人領域有大量的需求。

另外，開源證券最新研報表示，軸承單機價值高，可車機協同加速降本，軸承開啟第二成長曲線。

資料顯示，軸承是機械傳動軸的支承，主要功能是傳遞力和運動，減少機械運動中產生的摩擦損失。特斯拉機器人中使用4種軸承：旋轉關節使用2個角接觸軸承；線性關節使用1個四點接觸軸承，以及1個深溝球軸承。

開源證券表示，特斯拉機器人可以復用新能源汽車軸承供應鏈加速降本，降至2萬美金時，各類軸承的單價可降到百元及以下，單機軸承價值量3220元。

行業競爭格局方面，開源證券表示，深溝球軸承設計簡單，能高速運行并且工作期間無需保養，價格低，國內已經實現成熟供貨。交叉滾子軸承是和諧波減速器配套使用，制造難度大，全球范圍內可大規模量產的企業少，主要包括日本THK、日本IKO、日本NSK、日企哈默納科和德國舍弗勒旗下的INA。國內人本股份具備交叉滾子軸承小批量供應能力，國機精工具備技術儲備和產品。

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