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原油交易提醒：伊核談判傳達積極信號，需求擔(dān)憂再起，油價還能守住90關(guān)口？

2022-03-16 08:06:20 來源：英為財情

周三（3月16日）亞洲時段，美油現(xiàn)報95.82美元/桶；油價周二延續(xù)跌勢，美油下跌超6%，因有跡象顯示伊朗核談判可能恢復(fù)，這將為更多石油供應(yīng)進入市場帶來可能，且全球疫情蔓延加之地緣局勢，或影響需求擔(dān)憂再起。

日內(nèi)重點關(guān)注美國2月零售銷售月率、美國2月進口物價指數(shù)月率、IEA公布月度原油市場報告、EIA數(shù)據(jù)。

影響油價利空因素

【俄烏戰(zhàn)爭對石油需求和投資構(gòu)成威脅】

OPEC警告稱，俄羅斯入侵烏克蘭有可能加劇全球通脹飆升，損害石油需求和投資。

國際原油價格上周短暫觸及每桶近140美元的13年高點，對俄羅斯原油的抵制加劇了本已緊張的全球供應(yīng)問題。雖然布倫特原油期貨自那以后累計下跌了近30％，但對長期失去俄羅斯能源的擔(dān)憂依然存在。

OPEC在其月度報告中表示，“這場沖突導(dǎo)致了一系列問題，包括大宗商品價格上漲，這進一步加劇了全球通脹，沖突的影響，特別是通脹上升的影響如果持續(xù)下去，將導(dǎo)致消費和投資出現(xiàn)不同程度的下降。”

到目前為止，OPEC事實上的領(lǐng)袖沙特一直頂住了美國的增產(chǎn)呼聲，沒有通過提高產(chǎn)量來彌補俄羅斯留下的供應(yīng)缺口，部分原因是沙特不愿損害其與莫斯科的政治伙伴關(guān)系，還有一個原因是他們相信盡管發(fā)生了動蕩，石油市場仍然供應(yīng)充足。

不過，隨著主要石油公司拋棄俄羅斯，國際社會對莫斯科的譴責(zé)聲越來越大，?OPEC+成員國最終可能不得不面臨選邊站問題。

這份月度報告支持了利雅得一貫的觀點，即OPEC+的產(chǎn)油量足以保持市場基本供需平衡。2月份OPEC的13個成員國增產(chǎn)44萬桶/日，至2847萬桶/日，年迄今日均產(chǎn)油量為2825萬桶，略高于本季度要求的平均水平。

早前API公布的數(shù)據(jù)顯示，截至3月11日當(dāng)周，原油庫存增加375.4萬桶，精煉油庫存增加88.8萬桶，庫欣原油庫存增加230.8萬桶，汽油庫存減少379.4萬桶。

【伊朗外長稱完成伊核談判的決定權(quán)在美國手中】

伊朗外長阿卜杜拉希揚3月15日說，為成功完成伊朗核問題全面協(xié)議相關(guān)方談判，美國應(yīng)作出必要回應(yīng)，“球”在美國一方。阿卜杜拉希揚當(dāng)天結(jié)束對俄羅斯的訪問后在社交媒體上發(fā)文說，他與俄羅斯外長拉夫羅夫就雙邊關(guān)系、伊核談判等問題舉行了“富有成效的會晤”。他確信俄羅斯仍支持在奧地利首都維也納舉行的伊核談判達成最終協(xié)議。

俄羅斯表示，美國已提供“書面保證”，因俄羅斯入侵烏克蘭而對俄實施的制裁不會影響俄羅斯與伊朗之間的核供應(yīng)協(xié)議，這可能為恢復(fù)談判以重啟2015年伊朗核協(xié)議掃清障礙。?在克里姆林宮與白宮之間關(guān)系愈加緊張之際，世界大國和伊朗上周五暫停了重啟核協(xié)議的努力。

美國官員證實，他們在考慮對世界最大核燃料生產(chǎn)商俄羅斯國家原子能公司實施制裁。而就在數(shù)日前，俄羅斯外長拉夫羅夫要求美國保證對俄制裁不會破壞伊朗協(xié)議。?3月15日，俄羅斯外長拉夫羅夫在莫斯科會晤伊朗外長阿卜杜拉希揚。?“我們收到了書面保證，”拉夫羅夫周二在莫斯科會見伊朗外長后表示。這為核協(xié)議中“設(shè)想的所有項目和活動提供了可靠的保護。”

烏克蘭和俄羅斯周三將繼續(xù)談判，烏方稱談判艱難但有妥協(xié)空間。普京指責(zé)烏克蘭領(lǐng)導(dǎo)人對解決沖突的態(tài)度并不認真。CIBC?私人財富管理的高級能源交易員Rebecca?Babin表示，“希望和恐懼這兩種強烈的情緒在影響市場交易，但其中任何一個都不會改變供需失衡問題。”

【紐約制造業(yè)指標意外降至2020年以來最低】

紐約州制造業(yè)活動在3月初顯著減弱，訂單減少，交貨時間延長，通脹指標保持高位。周二公布的數(shù)據(jù)顯示，紐約聯(lián)儲銀行3月份的制造業(yè)整體商業(yè)狀況指數(shù)從之前一個月的3.1降至-11.8，為2020年5月以來最低。數(shù)據(jù)低于零表明制造業(yè)活動萎縮，該數(shù)據(jù)遠低于接受彭博調(diào)查的經(jīng)濟學(xué)家最悲觀的預(yù)測。

訂單和發(fā)貨指標也大幅下滑。就業(yè)增長也有所放緩。凸顯出供應(yīng)鏈仍然脆弱的是，一個交付時間指數(shù)躍升超過11點。紐約聯(lián)儲的調(diào)查是在3月2日至9日期間進行，也就是俄烏局勢升級并引發(fā)大宗商品價格飆升之后不久。接收價格指數(shù)升至2001年以來的最高水平，投入成本指標保持在高位。雖然該報告顯示制造業(yè)當(dāng)前狀況遭遇挫折，但受訪者對未來六個月的活動要樂觀很多。

【韓國日增確診病例超44萬】

韓國日增確診病例數(shù)以絕對優(yōu)勢高居全球之首。韓國《亞洲日報》15日以“韓新冠日增以‘壓倒性優(yōu)勢’全球第一”為題報道稱，韓國新冠確診病例連續(xù)數(shù)日突破30萬——在全球所有新增新冠確診患者中，每四名就有一名出自韓國境內(nèi)。據(jù)韓國防疫部門和地方政府的初步統(tǒng)計，截至當(dāng)?shù)貢r間3月15日21時，韓國在21小時內(nèi)新增新冠肺炎確診病例441423例，刷新最高紀錄。韓政府同日強調(diào)，韓國新冠病毒致死率遠低于其他國家，且呈現(xiàn)逐步下降的趨勢。與此同時，世界其他國家的疫情以及抗疫措施也都在發(fā)生變化。此外，歐洲疫情敲響卷土重來的警鐘，周二德國新增新冠病例數(shù)連續(xù)第四天刷新紀錄，奧地利的新增確診也創(chuàng)下新高。

影響油價利多因素

【美國對11名俄羅斯軍事領(lǐng)導(dǎo)人實施制裁】

美國國務(wù)卿安東尼·布林肯當(dāng)?shù)貢r間3月15日宣布，拜登政府針對包括俄羅斯國防部副部長阿列克謝·克里沃魯奇科在內(nèi)的11名俄羅斯軍事領(lǐng)導(dǎo)人實施了新的制裁。美國將封鎖這11名俄羅斯軍事領(lǐng)導(dǎo)人在美國的財產(chǎn)和股權(quán)，并禁止這11人在美國境內(nèi)進行任何交易。這11人將被加入國家特別制裁人員名單。此外，美國將封鎖這11人直接或間接持有超過50%股份的公司或?qū)嶓w。

【歐美逾萬枚反坦克導(dǎo)彈運往烏克蘭?更嚴酷的城市作戰(zhàn)或等待著雙方】

大量反坦克導(dǎo)彈已被送往烏克蘭，這可能改變整個俄烏戰(zhàn)爭進程，俄羅斯或需調(diào)遣足夠多部隊來實施殘酷的城市作戰(zhàn)。

一些軍事分析師認為，最近幾周向烏克蘭出口的最新一代反坦克導(dǎo)彈規(guī)模驚人，烏克蘭士兵擁有的此類武器數(shù)量可能已經(jīng)達到現(xiàn)代大規(guī)模戰(zhàn)爭中前所未有的水平。

僅英國方面就表示已向烏克蘭送出包括發(fā)射裝置在內(nèi)的3615枚新一代輕型反坦克導(dǎo)彈(NLAW)。德國表示，將從庫存中調(diào)出1000枚反坦克導(dǎo)彈；挪威送出2000、瑞典送出5000，美國也提供了“標槍”反坦克導(dǎo)彈，但未公布具體數(shù)據(jù)?。還有其他國家都向烏克蘭提供了武器，雖然許多不是最新技術(shù)，但它們帶來的威脅也是相當(dāng)可觀的。

美國智庫詹姆斯敦基金會的俄羅斯軍事問題專家Pavel?Felgenhauer表示，就連俄羅斯最先進的坦克也被證明擋不住被烏克蘭人譽為“圣標槍”的美制反坦克導(dǎo)彈，而俄羅斯自己并不生產(chǎn)第三代反坦克武器。

【美股大幅走高?油價重挫】

周二美國股市上漲，油價下跌，一個備受關(guān)注的制造業(yè)指數(shù)遠遠弱于預(yù)期，緩解了市場對美聯(lián)儲激進緊縮政策并扼殺經(jīng)濟增長的擔(dān)憂。

遭受重創(chuàng)的零售商和科技股領(lǐng)漲標普500指數(shù)；納斯達克100指數(shù)從創(chuàng)紀錄高位下跌逾20％之后跑贏大盤，美原油跌破每桶100美元，但在俄羅斯總統(tǒng)講話給俄烏談判前景蒙上陰影后，其下跌速度有所放緩。

能源股下跌，航空股飆升。在美聯(lián)儲周三公布利率決策之際，美國國債基本持平，2月份美國生產(chǎn)者價格指數(shù)強勁上升，凸顯出美國經(jīng)濟面臨的通脹壓力，美聯(lián)儲可能周三在2018年以來首次加息；不過，美聯(lián)儲官員們?nèi)孕柙诙糁莆飪r與避免重創(chuàng)經(jīng)濟之間取得平衡
另一份報告顯示，由于訂單減少，交付時間延長，紐約州制造業(yè)活動在3月初大幅走弱。

烏克蘭和俄羅斯將在周三恢復(fù)談判，烏克蘭總統(tǒng)的一位重要顧問稱談判“艱難而膠著”，但承認仍有達成妥協(xié)的空間，瑞銀財富管理首席投資官Mark?Haefele表示，“對烏克蘭停火談判的暫時樂觀情緒，以及能源價格暴跌，已將市場焦點從增長擔(dān)憂轉(zhuǎn)回到通脹和央行政策，雖然俄羅斯與烏克蘭的戰(zhàn)爭加劇了不確定性，但我們預(yù)計美聯(lián)儲將發(fā)出控制通脹的堅定承諾。”

總體來看，伊核談判傳達積極信號，伊朗原油供應(yīng)有望注入市場，刺激油價跌破100關(guān)口；地緣局勢加之全球疫情蔓延再起，原油需求或構(gòu)成威脅，且API數(shù)據(jù)顯示庫存增加，油價維持偏空基調(diào)；日內(nèi)EIA數(shù)據(jù)和IEA月報或?qū)⒆笥矣蛢r短線波動；另外，關(guān)注俄烏繼續(xù)談判。

北京時間08:00，美原油現(xiàn)報95.82美元/桶。

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