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旅游股掀漲停潮，疫情復(fù)蘇線拉升，后疫情時代還可關(guān)注哪些方向？

2022-03-16 18:32:08 來源：英為財情

今日（3月16日），市場情緒大幅轉(zhuǎn)暖，截止收盤，三大指數(shù)均漲超3%，除新冠防治外，各大板塊指數(shù)也基本全線飄紅，以旅游、酒店、機場為代表的疫情復(fù)蘇線大幅拉升，個股也掀起漲停潮，其中，旅游板塊領(lǐng)漲兩市，近20股今日漲幅超9%。

注：今日漲幅居前的各板塊表現(xiàn)（截止3月16日收盤）防治進(jìn)入新常態(tài)，疫情邊際影響減小

近日，國家衛(wèi)健委醫(yī)政管理局發(fā)布《關(guān)于印發(fā)新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，文件指出，對病例實施分類收治，此外，調(diào)整解除隔離管理、出院標(biāo)準(zhǔn)以及解除隔離管理、出院后注意事項。東莞證券指出，新版方案刪除無癥狀密接認(rèn)定，降低隔離標(biāo)準(zhǔn)，增加新冠藥物作為治療方案，釋放了防疫限制放松的信號，長期來看有望逐步恢復(fù)至正常的生活方式。但近期國內(nèi)多地暴發(fā)散點疫情，上海、深圳等重要城市限制公共出行，防疫政策放松大概率不會一步到位，仍需等待整體免疫達(dá)到較高水平。

目前，隨著疫苗+檢測+治療藥的閉環(huán)逐步形成，新冠疫情的防治走向常態(tài)化，同時，新冠抗原檢測成為疫情防控手段的重要補充，疫情的邊際影響逐步減小。此外，國家統(tǒng)計局近日表示，下階段，還是要落實好扶持制造業(yè)、小微企業(yè)的減稅降費政策，加強對受疫情影響嚴(yán)重行業(yè)的融資支持，降低企業(yè)生產(chǎn)成本，深入推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動，強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，加強關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，加大創(chuàng)新稅收優(yōu)惠，維護產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，推動工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。

東興證券指出，后疫情時代，雖然旅游市場整體仍受疫情影響，隨著疫情持續(xù)時間的延長，以及防控措施的常態(tài)化，疫情對出游的邊際影響逐漸減弱，國人出游心態(tài)逐漸放開。此外，近期輝瑞新藥于國內(nèi)獲批，“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃、服務(wù)業(yè)領(lǐng)域紓困政策相繼發(fā)布。在此背景下，出行管控有望有序放開，旅游業(yè)整體有望迎來復(fù)蘇。

后疫情時代可關(guān)注哪些方向

近日，國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)，1-2月份，社會消費品零售總額74426億元，同比增長6.7%，比2021年12月份加快5.0個百分點，比2021年兩年平均增速加快2.8個百分點。東吳證券認(rèn)為，社零增速的回暖，一方面受益于年貨節(jié)的刺激，另一方面由去年同期“就地過年”造成的低基數(shù)帶來。從社零數(shù)據(jù)上看，1~2月消費的復(fù)蘇苗頭開始顯現(xiàn)，但在3月份，消費行業(yè)又將迎來一波疫情的挑戰(zhàn)。

隨著疫情未來逐步好轉(zhuǎn)，接觸性消費有望恢復(fù)。東興證券指出，短期看，常態(tài)化防控下可選消費預(yù)計延續(xù)K型復(fù)蘇趨勢，關(guān)注低客單價、高性價比類餐飲；中期看，隨疫情影響消退，行業(yè)將回歸開店邏輯，關(guān)注各餐飲企業(yè)現(xiàn)有門店距離賽道天花板之間的剩余空間；長期看，關(guān)注供應(yīng)鏈體系、數(shù)字化運營能力提升對企業(yè)利潤的釋放，關(guān)注具備持續(xù)的新品開發(fā)能力和新品牌孵化能力的餐飲集團。

核心受益標(biāo)的方面，國金證券指出，1-2月社零數(shù)據(jù)反映餐飲行業(yè)未來仍存在邊際改善、困境反轉(zhuǎn)機會，其中限額以上餐企韌性足、恢復(fù)情況有望優(yōu)于行業(yè)整體。3月疫情散發(fā)增加背景下，建議關(guān)注：1）居家場景下預(yù)制菜需求增長，相關(guān)標(biāo)的如味知香、同慶樓等；2）鎖定早餐場景、社區(qū)店布局較完善、發(fā)力團餐業(yè)務(wù)的巴比食品；3）單店模型高效的細(xì)分品類龍頭九毛九、海倫司。

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