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券商晨會精華：除了基建之外，穩增長政策是否還會刺激國內的消費需求？

2022-04-14 08:41:12 來源：英為財情

昨日大盤全天低開后沖高回落，創業板指領跌。盤面上，物流板塊走強，長久物流等多股漲停。煤炭等周期類板塊走強，安源煤業漲停。下跌方面，基建及數字經濟相關板塊陷入調整。尾盤跌停個股數量明顯增多，基建、地產板塊內多股跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超3700只個股下跌。滬深兩市昨日成交額8734億，較上個交易日縮量431億。板塊方面，物流、煤炭、有色金屬、油氣開采等板塊漲幅居前，數字貨幣、裝配式建筑、云游戲、旅游等板塊跌幅居前。截止收盤，滬指跌0.83%，深成指跌1.6%，創業板指跌2.25%。北向資金昨日全天凈賣出4.98億，其中滬股通凈買入3.89億，深股通凈賣出8.87億

隔夜美股三大指數集體收漲，納指漲2.03%，道指漲1.01%，標普500指數漲1.12%。中概新能源車股集體走強，小鵬汽車漲超7%，蔚來汽車、理想汽車漲超4%，特斯拉漲超3%，消息面上，國常會指出支持新能源汽車消費。航空股領漲市場，美國航空漲逾10%、達美航空漲超6%、聯合大陸航空漲超5%。

在今日的券商晨會上，國盛證券認為市場情緒反彈，穩增長繼續升溫；中金公司認為，中美利差倒掛未必會造成人民幣大幅貶值和資金流動壓力；中信建投證券認為隨著宏觀政策的支持加上防疫政策的優化，消費復蘇的基礎將更加堅實。

國盛證券：市場情緒反彈，穩增長繼續升溫

國盛證券認為，市場情緒有所反復，交易結構向基建和地產等穩增長板塊傾斜。一方面，杠桿情緒邊際回落，外資受中美利差收窄也階段承壓，新低個股與弱勢股再度抬頭，資金情緒短期有所轉弱；另一方面，成交結構上，受疫情持續發酵影響，經濟壓力進一步凸顯，穩增長預期也愈發強化，交易結構進一步集中，地產、基建及相關的工程機械、水泥制造等細分方向成交占比均繼續抬升，其中地產成交占比已逼近80%歷史分位；而醫藥、白酒、新能源等賽道成交占比則集體回落。

中金：中美利差倒掛未必會造成人民幣大幅貶值和資金流動壓力

中金公司認為，中美利差倒掛未必會造成人民幣大幅貶值。中美利差倒掛也并不意味這中國債券或者中國資產的吸引力喪失，也未必會導致境外資金的大幅流出。近期境外資金拋售中國債券可能并非是受到匯率和利差波動影響，而是受獲利了結需求推動和地緣政治風險擾動的影響。從投資者的角度而言，其實不必過度擔心這種分化，短期內中國債券的交易邏輯主線仍將圍繞中國自身的基本面和政策面展開。對于國內債券，仍建議“債持不炒”的策略。

中信建投：穩消費勢在必行，松貨幣水到渠成

中信建投認為，2019-2020年，GDP結構中最終消費占比分別為55.8%（居民39.1%、政府16.7%）、54.3%（37.7%、16.6%），是需求結構中的大頭。因此，今年穩增長若沒有消費的恢復，將重擔全壓至基建和地產身上，恐怕既難實現增長目標，也不符合高質量發展的要求，所以促消費也必然成為穩增長舉措之一。近日，據媒體報道，上海、廣州等8市成為疫情防控措施優化試點城市，探索縮短重點人群隔離時間，我們認為，動態清零、精準防控、努力用最小的代價實現最大的防控效果是未來統籌疫情防控和經濟社會發展的方向，新一輪疫情妥善管控后，宏觀政策的支持加上防疫政策的優化，消費復蘇的基礎將更加堅實。

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