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觀點：現(xiàn)貨黃金再創(chuàng)逾八個月新高，不少機構(gòu)看好2023黃金年

2023-01-11 20:56:24 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

周三(1月10日)，現(xiàn)貨黃金創(chuàng)5月6日以來新高至1886.50美元/盎司，交易員預(yù)計美國12月CPI數(shù)據(jù)料證實通脹壓力進一步回落。盡管美聯(lián)儲官員鞏固加息預(yù)期，但不少機構(gòu)預(yù)計，2023年將成為“黃金年”。

北京時間20:07，現(xiàn)貨黃金上漲0.32%至1882.56美元/盎司；COMEX期金主力合約上漲0.54%至1886.6美元/盎司；美元指數(shù)上浮0.07%至103.353。

美國通脹壓力續(xù)走弱
美國12月CPI將于北京時間周四(1月12日)21:30公布。投資者預(yù)計通脹進一步放緩，美聯(lián)儲鷹派加息需求減弱，美元將走軟。市場現(xiàn)在傾向于美聯(lián)儲2月加息25個基點的可能性超過75%。

美聯(lián)儲在連續(xù)四次加息75個基點后于上個月下調(diào)加息幅度至50個基點，聯(lián)邦基金利率區(qū)間目前位于4.25%-4.50%。美聯(lián)儲預(yù)計2023年將進一步加息到5.1%左右。

Tastytlive全球宏觀主管Ilya?Spivak表示：“如果數(shù)據(jù)顯示通脹走軟，那么金價可能會升至1900美元上方。然而，看看黃金能否在此之外獲得更大的吸引力將是一件有趣的事情。”

澳大利亞聯(lián)邦銀行策略師Joe?Capurso表示：“核心CPI再次意外下行將鞏固通脹減速趨勢，并鼓勵市場繼續(xù)繼續(xù)預(yù)計2月政策會議加息幅度進一步放慢至25個基點，美元將進一步走軟。”

鮑曼鞏固加息預(yù)期

美聯(lián)儲官員普遍認(rèn)為，一旦他們完成加息，他們將需要較長時間保持高利率以壓低通脹。如果沒有價格穩(wěn)定，經(jīng)濟就無法發(fā)揮其全部潛力。美聯(lián)儲理事鮑曼周二公布了加息預(yù)期，稱他們的下一步行動將取決于數(shù)據(jù)。

鮑曼表示，美聯(lián)儲將不得不進一步提高利率以對抗高通脹，即便可能會導(dǎo)致就業(yè)市場狀況走軟。雖然有一些跡象表明通脹壓力已經(jīng)開始緩解，但美聯(lián)儲還有很多工作要做，以將價格壓力從當(dāng)前水平降低到美聯(lián)儲2%的目標(biāo)。

鮑曼表示，她預(yù)計聯(lián)邦公開市場委員會“將繼續(xù)提高利率以收緊貨幣政策，正如他們在12月會議后所說的那樣”。鮑曼同時指出，未來行動步伐將取決于經(jīng)濟表現(xiàn)。

鮑曼說：“一旦聯(lián)邦基金利率達(dá)到具有足夠限制性的水準(zhǔn)，我們就需要將其維持在那里一段時間，以恢復(fù)價格穩(wěn)定。”但她補充說，就業(yè)市場——美聯(lián)儲已經(jīng)預(yù)計2023年失業(yè)率將上升——將因央行需要采取的行動而承受壓力。

鮑曼說，面對美聯(lián)儲的行動，到目前為止失業(yè)率仍然很低。她并指出：“我認(rèn)為這是一個充滿希望的跡象，表明我們可以在不出現(xiàn)嚴(yán)重經(jīng)濟衰退的情況下成功降低通脹。雖然迄今為止收緊貨幣政策對就業(yè)市場的影響總體上有限，但經(jīng)濟放緩可能意味著就業(yè)創(chuàng)造也會放緩。”

鮑曼說，要讓她知道通脹已經(jīng)緩和到足以讓美聯(lián)儲停止加息，她將“尋找令人信服的跡象表明通脹已經(jīng)見頂，并尋找更一致的跡象表明通脹正在下降。”

許多觀察家擔(dān)心美聯(lián)儲為抑制通脹所做的努力會給就業(yè)市場帶來太大的痛苦，經(jīng)濟學(xué)家們則認(rèn)為美聯(lián)儲的政策行動可能會導(dǎo)致經(jīng)濟衰退。在全球經(jīng)濟前景黯淡的情況下，交易員對拋售美元持謹(jǐn)慎態(tài)度。

黃金將成為2023年的“解毒劑”

由于許多主要經(jīng)濟體預(yù)計將陷入衰退，而且面對持續(xù)高通脹，央行貨幣政策軌跡的不確定性持續(xù)存在，分析師預(yù)計股市將迎來又一個動蕩年，但黃金將成為應(yīng)對市場動蕩的解毒劑。

Sprott董事總經(jīng)理John?Hathaway預(yù)計，金融資產(chǎn)爭奪戰(zhàn)將會繼續(xù)，“2023年將表明，導(dǎo)致金融市場自2008年以來最差表現(xiàn)的金融資產(chǎn)嚴(yán)重定價錯誤僅得到部分解決。我們認(rèn)為熊市遠(yuǎn)未結(jié)束，盡管投資情緒比2002年和2008年的市場低點時更為消極。”

但Hathaway也表示，黃金為投資者提供了一種有效的對沖工具，黃金和相關(guān)礦業(yè)股“被嚴(yán)重低估”，它們將被證明是“應(yīng)對持續(xù)宏觀經(jīng)濟混亂的有效解毒劑”。他將貴金屬稱為“相對和絕對意義上的明顯宏觀贏家”。

Hathaway提醒廣大投資者，去年的黃金走勢違背了華爾街共識。他并指出，瑞士信貸和摩根大通曾預(yù)測黃金2022年分別觸底1500美元和1520美元，但黃金2022年收于1823美元。

摩根大通上周預(yù)計，美聯(lián)儲將暫停加息，美國實際收益率下降將推動2023年下半年貴金屬價格看漲前景。貴金屬策略主管Greg?Shearer表示：“美國經(jīng)濟軟著陸比預(yù)期更難，不僅會吸引更多避險買盤，而且如果美聯(lián)儲更迅速地解除緊縮政策，收益率可能會出現(xiàn)更大幅度下降，從而推動黃金漲勢。”

Shearer的觀點得到了Wheaton?Precious?Metals總裁兼首席執(zhí)行官Randy?Smallwood的回應(yīng)。后者上周告訴CNBC，雖然2022年是“美元年”，但2023年將成為“黃金年”。