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能源化工期貨及焦煤鋼礦系期貨早評

2022-04-11 09:16:38 來源：英為財情

PTA:盤面延續高位震蕩調整；
周五夜盤小幅下跌。PTA大廠降負運行，現貨供應再度收緊，下游聚酯累庫減產，終端織造受疫情擾動開工率大幅下滑，提防需求負反饋壓力。消息面反復，外盤油價高位震蕩，?PTA成本支撐仍在，關注加工費修復后減產動態。PTA短期或延續高位震蕩調整，建議依據油價滾動操作。

聚烯烴:市場弱勢?聚烯烴承壓調整；
石化裝置開工維持低位，國內產量邊際縮減，價差倒掛進口關閉，PP出口窗口繼續打開，油價高位波動加劇，但成本支撐仍然較強。需求端仍受疫情擾動，局部物流及生產沖擊較大，新訂單跟進不足，需求仍是牽制上行關鍵因素。短期市場震蕩承壓調整，關注疫情變化。建議震蕩思路。

橡膠：下游開工下滑?膠價震蕩偏弱；
海南南部開割，原料膠水產出偏少。云南產區整體開割率已達70%。上周山東地區輪胎企業全鋼胎開工負荷為49.10%，較前一周走低9.80%。上周國內輪胎企業半鋼胎開工負荷為67.34%，較前一周走低7.41%。下游需求端，物流運輸不暢導致企業生產運營受影響，對原材料采購需求低迷。技術面，膠價震蕩偏弱，關注下方支撐。操作建議：暫時觀望。

原油：油價震蕩轉弱?暫時觀望；
根據俄羅斯能源部數據，從4月1日到6日，俄羅斯平均原油日產量為143.6萬噸，相當于每天約1052萬桶，比3月日均1110萬桶的水平減少4.5%。截止4月8日的一周，美國在線鉆探油井數量546座，為2020年4月以來最高，比前周增加13座。截至4月1日當周，美國原油產量達到1180萬桶/天，比前一周增產10萬桶/天，美國原油產量在逐步小幅增加。技術面，油價震蕩轉弱。操作建議：暫時觀望。

甲醇：現貨部分回調?甲醇減倉下行；
夜盤甲醇期貨主力MA2205合約收盤2808元/噸，較上一交易日跌幅2.8%，減倉4萬手，持倉43萬手。上周沿海甲醇市場震蕩偏弱，內地甲醇市場震蕩下移。部分下游剛需補貨，同時受到物流不暢影響，交投一般，主產區生產企業出貨價格小幅松動。內蒙周均價在2691元/噸，較上周下跌1.60%。太倉周均價在2929元/噸，較上周下跌2.48%。操作建議：震蕩思路操作。

燃料油：燃油穩定?成品油需求平淡；
周五夜盤，國際原油高位震蕩，CME燃油持續上漲，內盤燃油價格穩定。原油持續高位支撐能化商品成本端，近期受疫情影響，成品油需求受到一定抑制，同時，疫情影響能源供應。國際方面，近期航運業回暖明顯，BDI指數回升，船用油需求較為穩定，但港口擁堵現象目前明顯。國際庫存方面，近期日本、美國、新加坡庫存持續低位，庫存壓力較大，汽油需求一般，但柴油剛需穩定，國內第一季度燃油出口大于進口。短期，關注國際原油走勢對燃油成本端的支撐和天然氣價格走勢。

瀝青：疫情影響需求?瀝青持續震蕩；
周五夜盤，瀝青持續下挫，疫情影響能化商品供需，下游需求雪上加霜。國際原油區間震蕩，仍處高位，瀝青今日下挫明顯。需求方面，目前全國瀝青需求較弱，全國疫情嚴重，瀝青需求受到影響，瀝青真實需求可能在4月下旬得到釋放。庫存方面，國內庫存穩中有升，社會庫存可控，廠家庫存上漲，部分地區有累庫現象出現。由于疫情影響，近期物流沖擊較大，北方瀝青向南運輸通道受阻明顯，但市場預期較好。目前，全國疫情嚴重，影響物流和瀝青供應，原油價格對瀝青成本端支撐明顯。

焦炭焦煤：疫情擾動仍存?雙焦高位震蕩；
周五夜間，焦炭2205低位開盤，震蕩偏弱運行，報收4030.5，下跌30.5，跌幅0.75%。焦企利潤合理，廠內原料庫存低位，整體開工平穩。唐山地區解封，下游鋼廠復產，需求提振。但山西省疫情擾動再現，焦炭外運受阻。期貨盤面震蕩運行，建議短線操作。
周五夜間，焦煤2205低位開盤，震蕩偏弱運行，報收3173.5，下跌47，跌幅1.46%。山西疫情影響發運，部分礦方庫存累積，煤礦開工率小幅下降。蒙古方面進口量有所增加。焦企開工平穩，鐵水產量小增，然而運輸不暢，影響補庫進程。期貨盤面小幅回調，建議波段操作。

鐵合金：近月持倉過高?小心逼倉風險；
錳硅：上周錳硅期貨震蕩小幅回升。錳硅目前漲跌兩難，成本來看，錳礦不斷上調售價，導致錳硅成本不斷上移，南北方利潤均轉負給市場帶來成本支撐。與此同時，錳硅產量達到歷史高位據。Mysteel調查統計，3月全國3月產能1584791噸，產量938641噸，環比2月增16.12%，增130316噸，為歷史同期最高。市場偏向過剩，但成本支撐。建議觀望為主。
硅鐵：上周硅鐵期貨上漲，期貨升水現貨，近月持倉過高，05合約有逼倉嫌疑。硅鐵利潤較好，市場生產意愿較強。?Mysteel：2022年3月調研統計全國硅鐵主產區企業約136家，3月全國硅鐵產量為54.67萬噸，較2月增4.05萬噸，較去年同期增2.25萬噸，為歷史同期最高水平。硅鐵國內供需偏向過剩，但國際因素來看，隨著俄烏戰爭發酵，利多硅鐵出口，出口繼續大增。硅鐵期貨高于現貨，05合約有逼倉嫌疑，暫時觀望為主。

螺紋鋼：疫情影響需求?逢高沽空為主；
上周五晚間期螺震蕩略有回落。隨著疫情的上升，多地出現封鎖情況，螺紋鋼需求受到嚴重影響。同比來看，建筑鋼材成交量周均值是16.9萬噸，環比上周下降4.4%，同比下降33.5%，需求受到嚴重影響。庫存反季節性回升，雖然庫存總量不高，但在應快速下降的時候，出現走平，說明疫情嚴重影響需求大于供應。預期方面，隨著各地房地產政策的放松，市場對鋼價的預期仍然較好。加之原料價格高企，成本支撐；海外價格高企，出口支撐。在疫情影響市場需求的當下，螺紋鋼現貨價格大漲可能不高，但預期好導致期貨升水。在預期透支未來漲幅之下，或可逢高沽空為主。

鐵礦石：現貨強勢?盤面震蕩；
周五夜盤鐵礦石盤面走勢較弱，震蕩回調。隨著高爐開工率、鐵水產量逐漸回升，鐵礦石去庫加快，現實情況正在走好，市場上面臨一致性看多，導致盤面階段性震蕩，清洗浮籌。此外，疫情因素讓市場整體不夠一致，雜音較多。遠期來看，鋼廠盡量保證生產，仍面臨新一波補庫，鐵礦石需求仍有回升預期。操作上，短期仍需謹慎，把握節奏，中期建議逢低做多。

動力煤：疫情制約?供需雙減；
周五夜盤動力煤盤面走勢較弱，低位震蕩。疫情影響，供應和需求均出現不同程度下滑，尤其電廠需求在疫情影響下已經低于去年同期水平。當前動力煤面臨季節性淡季，庫存已經開始積累，弱勢震蕩。全年展望，供應總體大于需求，動力煤弱勢難改。情緒上，動力煤跟隨國際能源價格波動，區間震蕩。操作上，建議觀望。

鐵合金：近月持倉過高?小心逼倉風險；
錳硅：上周錳硅期貨震蕩小幅回升。錳硅目前漲跌兩難，成本來看，錳礦不斷上調售價，導致錳硅成本不斷上移，南北方利潤均轉負給市場帶來成本支撐。與此同時，錳硅產量達到歷史高位據。Mysteel調查統計，3月全國3月產能1584791噸，產量938641噸，環比2月增16.12%，增130316噸，為歷史同期最高。市場偏向過剩，但成本支撐。建議觀望為主。
硅鐵：上周硅鐵期貨上漲，期貨升水現貨，近月持倉過高，05合約有逼倉嫌疑。硅鐵利潤較好，市場生產意愿較強。?Mysteel：2022年3月調研統計全國硅鐵主產區企業約136家，3月全國硅鐵產量為54.67萬噸，較2月增4.05萬噸，較去年同期增2.25萬噸，為歷史同期最高水平。硅鐵國內供需偏向過剩，但國際因素來看，隨著俄烏戰爭發酵，利多硅鐵出口，出口繼續大增。硅鐵期貨高于現貨，05合約有逼倉嫌疑，暫時觀望為主。

螺紋鋼：疫情影響需求?逢高沽空為主；
上周五晚間期螺震蕩略有回落。隨著疫情的上升，多地出現封鎖情況，螺紋鋼需求受到嚴重影響。同比來看，建筑鋼材成交量周均值是16.9萬噸，環比上周下降4.4%，同比下降33.5%，需求受到嚴重影響。庫存反季節性回升，雖然庫存總量不高，但在應快速下降的時候，出現走平，說明疫情嚴重影響需求大于供應。預期方面，隨著各地房地產政策的放松，市場對鋼價的預期仍然較好。加之原料價格高企，成本支撐；海外價格高企，出口支撐。在疫情影響市場需求的當下，螺紋鋼現貨價格大漲可能不高，但預期好導致期貨升水。在預期透支未來漲幅之下，或可逢高沽空為主。

來源：國信期貨